监管加强，游戏、芯片暴跌！A股哪些板块能买？

现在的投资确实难，不光要研究基本面、跟踪行业动态数据、分析宏观流动性，还要提防政策导向，时不时做个自省：自己买的公司是否涉嫌垄断？是否躺赚？是否影响青少年身心健康？

炒股炒出了老母亲的心情，持仓就像自家孩子：在外太狂不行，学习不好不行，学习太好影响身体也不行，方方面面都得操心，A股太难做了。

1. 昨天，新华社联合经济参考报发文：

“游戏危害越来越得到社会的共识，常常用“精神鸦片”“电子毒品”指代。

这一新型“毒品”却突飞猛进、发展壮大成一个巨大的产业。2020年，中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元，同比增长20.71%。占据行业半壁江山的腾讯游戏2020年实现营业收入1561亿元。

相关人士建议：……不单纯追逐利益，完善未成年人防沉迷系统，完善平台内容审核机制，减少不良信息进入未成年人视野，处罚的力度要同步跟上。”

《王者荣耀》被点名批评，监管层向游戏行业投来了核善的眼神。

今天腾讯盘中大跌10%，下午拉起来一些，收盘跌幅为-6%，b站H股、网易、心动公司、中手游全部凉凉；A股游戏板块集体自杀，头条系跌得不成人形，太惨了～

之前讲过中丐互怜，抄底一定要谨慎，必须等监管高峰期过去再看，没个一年半载完不了。

这事最大的问题在于，如果游戏加强监管，包括产品类型、内容、批号、每天参与时长、甚至充值限制的话，那游戏行业的估值必须重构，因为市场空间大幅缩水，类似去年的医疗器械集采。

我的建议很简单：远离负外部性行业，在人口、就业、国家安全、生产力发展面前，一切都是可被牺牲的代价，不要轻言抄底！

2. 市场监管总局发文，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查，并进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

昨天股狂陈杭一句“你算老几”，动摇了芯片的情绪，今天这事直接扫平芯片板块，尤其是汽车半导体，北京君正、利昂微、思达半导等全线跌停。

想想730会议“推动新能源汽车加快发展”的表述，那么一切阻碍该目标实现的问题，都要被解决：芯片产能可以慢慢来，但价格还不是一句话的事？

3. 疫情出现了反弹的趋势，武汉启动全员全面核酸检测。

今天新冠检测、医疗防护、疫苗、医药股大涨。德尔塔变异病毒太厉害了，而且欧美国家已经弃疗，全球在可预见的未来都将与病毒共存，指望全面控制，基本没啥希望了。

北京、上海等大城市全面提升防控等级，我小孩幼儿园要求在外地的尽快回京，并居家隔离观察，每天钉钉打卡报体温，现在进出小区都要求扫码测体温，强制戴口罩。

4. 恩捷股份与亿纬锂能成立合资公司，计划投资52亿，建设年产能为16亿平方米的湿法锂电池隔膜和涂布膜项目，并优先向亿纬锂能及其子公司供应。

锂电产业链正处于快速放量的高景气度中，隔膜、电解液溶剂、动力电池、正极材料的扩产周期较长，值得关注。

另外储能也是未来一个高速增长行业，只不过前期涨得太猛，预期打得太早，本轮回调后依然可以布局，再等等。

……

换月如换刀，现在A股轮动又快又猛，两天30%的振幅毛毛雨，甚至白马股日内10%的波动也很常见。

yyds（永远的神）到yyds（一样得死）的变化，可能只需要两天，蔡皇今天又成小蔡了。

哪有什么永远的神，一切都是周期。