Meataverse（元宇宙）遥不可及，但美

2018年，斯皮尔伯格执导的《头号玩家》上映。

故事发生在一个名叫“绿洲”的虚拟游戏宇宙，现实世界混乱崩溃，而虚拟世界精彩纷呈。

一位毕业后留在老家的发小在群里发消息：

“你们在北上广好好干。十年内，我要玩到这个游戏。”

| 热钱涌入 

我并不认为那位朋友在2028年可以玩到类似游戏。

但2021年的资本市场，似乎以为虚拟宇宙已经成真。

美国时间3月10日，游戏乐高Roblox登陆纽交所上市，首日即大涨54%，凭着单一一款游戏，市值就超出了EA、育碧等创造了无数经典的老牌大厂。

该企业在招股书中言之凿凿地写道：“Meataverse（元宇宙）是科幻作家和未来主义构想了超过30年的事情。现在，实现Metaverse的时机已经趋成。”

要知道，在一年前这家企业的估值才不过40亿美元。

10倍的刺激让整个一级市场开始躁动起来，MetaApp紧接着就拿了1亿美元的融资，打出了“国内Metaverse行业的最大单笔融资”旗号。

大家熟知的社交软件Soul也突然不承认“社交软件”的身份了，非要在微博上宣称，自己是“给Z世代提供以灵魂为链接的社交元宇宙”。

一级市场也是真给钱。

AI游戏公司“超参数”拿了A+轮（3000万美元），虚拟偶像公司“万像文化”拿了A轮（数百万美元）。

VR/AR领域的NOLO VR、欢创科技、玩美移动等企业，也分别拿了2000万美元（B轮）、8000万人民币（B轮）以及5000万美元（C轮）。

关于风口下的盛况，我思来想去斟词酌句想给一个恰当又不失礼貌的评价。

最后，万语千言凝结成两个字：

“瞎搞”。

| 广义元宇宙 

先说结论。

我相信元宇宙的趋势，我也相信这一概念所描绘的蓝图。我不认为这是新瓶装旧酒，更不同意这是资本为了获利生生造出来的概念包装。

但我不认为上述所有企业跟元宇宙有什么联系，同时也认为该设想照进现实还需要很长一段时间。

再聊概念：什么是元宇宙？

根据Roblox CEO Baszucki给出的定义，元宇宙有八大特征，分别是：身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随时随地、经济系统和文明。

网友也恶搞，根据概念范畴不同，搞出了万物皆可“Meataverse”。（这其实也是市场现状）

照这么看，2000年的QQ就是元宇宙。

人人网更是元宇宙。

魔兽世界、知乎、抖音、B站、浩方、王者荣耀、劲舞团，咱全是元宇宙。

只要是多人参与的线上平台，都可以称之为Meataverse。

但由于覆盖范围太广，反而失去了讨论意义。

因此，我更愿意采用这一说法：“如今我们讨论元宇宙，就像是在1990年代讨论万维网和Web一样。”

2020年年底，马化腾在公司年刊《三观》中，提出了一个名为“全真互联网”的概念，在我看来，这更接近元宇宙的真实面目。

现在，一个令人兴奋的机会正在到来，移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网。

虚拟世界和真实世界的大门已经打开。从消费互联网到产业互联网，应用场景也已打开。通信、社交在视频化，视频会议、直播崛起，游戏也在云化。随着VR等新技术、新的硬件和软件在各种不同场景的推动，我相信又一场大洗牌即将开始。就像移动互联网转型一样，上不了船的人将逐渐落伍。

让我们抛开那些鼓舞人心的情绪性表述，冷静看看这位企业家到底说了些什么。

“连接虚拟和现实的大门”

“产业互联网”

“云化”

“大洗牌”

我感到表达的棘手。

为了助于各位理解，我不得不将上一轮大洗牌中，错过时代机遇的百度请出来接受羞辱。

| 第三次虚拟浪潮 

如果说互联网的初衷是“平权、分享、整合”的话，那么移动互联网无疑是开了历史的倒车。

百度倒是站在了最正确的地方，可就是没人理他。

早在PC时代里，整个互联网的气氛就是看不上做客户端的。

Web应用一直在吊打.EXE，雷军也哭着说自己在WPS这摊破事儿上耽误太久。

你想，客户端这个东西，得先下载，下载完了还得更新，非常不高级。

另外从互联网的精神来说，Web是把所有人都用一张网子联结起来了。

App则是信息隔离的，每一家巨头都自成一套体系，大家都搞成了一座座孤岛——只是有的太大了，看上去像是大陆。

大家都嘲笑百度错过了移动互联网时代，但各位不知道的是，百度先后做了易平台、框计算、移动搜索、轻应用、阿拉丁、O2O。

它就是想对移动互联网的底层规则提出挑战——希望各位不要用App，还是先走搜索，然后从搜索来接入整个互联网世界。

后面的事我们都知道了。

现在，让我们再回到当下的时间点，往前看。

在移动互联网的尾声，接下来会迎来一个怎样的新的虚拟世界？

我不知道具体表现形式会怎样，但我认为，“互联”、“整合”、“打通”的互联网古典精神，将再次降临。

在那个虚拟世界里，人们工作，赚钱，也可以遇见爱情，友情。

残障人士可以重获健康，平民也可以参与高阶政治。

孩子们在汉武大帝的殿前学习历史，粉丝们在霍格沃兹的城堡里共同冒险。

虚拟和现实的边界高度模糊，二者交互融合。

经济的，文化的，政治的影响力，在双边互相渗透。

“绿洲”只是其中的一种表现形式。

游戏也好，VR技术也好，脑机接口也好，生物识别主导的多屏世界也好，这些都只是元宇宙的表现形式，而互联互通、统一整合才是元宇宙的精神内核。

那么返回来，我们再来看市面上这些打着“元宇宙”概念的企业。

没有一家有能力撬动起整个时代。

还是以移动互联网为例，智能手机早期，我们玩手机时也是延续了PC时代的习惯，先进UC，然后在网页冲浪的。

但随着App的发展，是大家一起用脚投票，走出这样的生态模式。

同样的，在下一个时代里，我们要看的是技术成熟度和直观便捷性。

在整个浪潮里，起决定性作用的是消费者们的共同选择。

几家游戏公司，几个早期的VR技术提供商，连最基本的普适性都拿不出来，又何谈元宇宙？

正所谓有多大屁股就穿多大裤衩。

这个道理，赵本山懂，各位则懂装不懂。

《一代宗师》台词

| 浪潮里的机遇 

如果你真的看好元宇宙概念，又恰好是一个秉持着价值投资理念的长期主义者，那倒也有几个投资逻辑，可以提供参考。

第一，如果要打通互联，那么谁手里握着的公司足够多，谁的话语权就足够大，谁的优势地位也就越明显。

这种规模，你靠自己一家运营是很难覆盖达成的。

那么，相关企业在行业中受尊敬的程度和主导地位，就成了一个非常重要的指标。

在这一视角下，企业的投资版图，就有了“财务之外”的更深远的一层意义。

相关企业：腾讯。

第二，元宇宙对所有的电商和本地生活服务等“现充”企业来说，都是利空。

倒不是说现实世界一定会像电影中变得破败，只是人类的总量时间有限，这恐怕是难以调和的零和竞争。

相关企业：阿里、美团、京东、拼多多等。

第三，在元宇宙搭建的过程中，将最大攫取增量价值的有两类角色：造轮子的和用轮子的。

所谓造轮子，就是做基础设施的。

比如VR/AR，脑机接口，底层开发引擎，云计算，数字货币，AI模型、AI辅助创作工具等。

相关企业：Epic，索尼，字节跳动，谷歌等。

所谓用轮子，则是指IP的搭建。

美术师、游戏策划、内容创作者以及他们背后的电影公司、经纪公司、文化公司等。

相关企业：迪士尼，阅文，奈飞等。

就我个人观点来说，我还是要重申一遍，元宇宙还非常遥远。

除了技术前提之外，监管政策，跨种族文化，传统互联网企业的自身利益等因素均会对其形成巨大的阻力。

但有时候我很愿意跟大家聊一聊遥远的事。

这会让我们觉得，世界依然年轻。