Meataverse(元宇宙)遥不可及,但美

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2018年,斯皮尔伯格执导的《头号玩家》上映。

故事发生在一个名叫“绿洲”的虚拟游戏宇宙,现实世界混乱崩溃,而虚拟世界精彩纷呈。

一位毕业后留在老家的发小在群里发消息:

“你们在北上广好好干。十年内,我要玩到这个游戏。”

| 热钱涌入 

我并不认为那位朋友在2028年可以玩到类似游戏。

但2021年的资本市场,似乎以为虚拟宇宙已经成真。

美国时间3月10日,游戏乐高Roblox登陆纽交所上市,首日即大涨54%,凭着单一一款游戏,市值就超出了EA、育碧等创造了无数经典的老牌大厂。

该企业在招股书中言之凿凿地写道:“Meataverse(元宇宙)是科幻作家和未来主义构想了超过30年的事情。现在,实现Metaverse的时机已经趋成。”

要知道,在一年前这家企业的估值才不过40亿美元。

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10倍的刺激让整个一级市场开始躁动起来,MetaApp紧接着就拿了1亿美元的融资,打出了“国内Metaverse行业的最大单笔融资”旗号。

大家熟知的社交软件Soul也突然不承认“社交软件”的身份了,非要在微博上宣称,自己是“给Z世代提供以灵魂为链接的社交元宇宙”。

一级市场也是真给钱。

AI游戏公司“超参数”拿了A+轮(3000万美元),虚拟偶像公司“万像文化”拿了A轮(数百万美元)。

VR/AR领域的NOLO VR、欢创科技、玩美移动等企业,也分别拿了2000万美元(B轮)、8000万人民币(B轮)以及5000万美元(C轮)。

关于风口下的盛况,我思来想去斟词酌句想给一个恰当又不失礼貌的评价。

最后,万语千言凝结成两个字:

“瞎搞”。

| 广义元宇宙 

先说结论。

我相信元宇宙的趋势,我也相信这一概念所描绘的蓝图。我不认为这是新瓶装旧酒,更不同意这是资本为了获利生生造出来的概念包装。

但我不认为上述所有企业跟元宇宙有什么联系,同时也认为该设想照进现实还需要很长一段时间。

再聊概念:什么是元宇宙?

根据Roblox CEO Baszucki给出的定义,元宇宙有八大特征,分别是:身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随时随地、经济系统和文明。

网友也恶搞,根据概念范畴不同,搞出了万物皆可“Meataverse”。(这其实也是市场现状)

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照这么看,2000年的QQ就是元宇宙。

人人网更是元宇宙。

魔兽世界、知乎、抖音、B站、浩方、王者荣耀、劲舞团,咱全是元宇宙。

只要是多人参与的线上平台,都可以称之为Meataverse。

但由于覆盖范围太广,反而失去了讨论意义。

因此,我更愿意采用这一说法:“如今我们讨论元宇宙,就像是在1990年代讨论万维网和Web一样。”

2020年年底,马化腾在公司年刊《三观》中,提出了一个名为“全真互联网”的概念,在我看来,这更接近元宇宙的真实面目。

现在,一个令人兴奋的机会正在到来,移动互联网十年发展,即将迎来下一波升级,我们称之为全真互联网。

虚拟世界和真实世界的大门已经打开。从消费互联网到产业互联网,应用场景也已打开。通信、社交在视频化,视频会议、直播崛起,游戏也在云化。随着VR等新技术、新的硬件和软件在各种不同场景的推动,我相信又一场大洗牌即将开始。就像移动互联网转型一样,上不了船的人将逐渐落伍。

让我们抛开那些鼓舞人心的情绪性表述,冷静看看这位企业家到底说了些什么。

“连接虚拟和现实的大门”

“产业互联网”

“云化”

“大洗牌”

我感到表达的棘手。

为了助于各位理解,我不得不将上一轮大洗牌中,错过时代机遇的百度请出来接受羞辱。

| 第三次虚拟浪潮 

如果说互联网的初衷是“平权、分享、整合”的话,那么移动互联网无疑是开了历史的倒车。

百度倒是站在了最正确的地方,可就是没人理他。

早在PC时代里,整个互联网的气氛就是看不上做客户端的。

Web应用一直在吊打.EXE,雷军也哭着说自己在WPS这摊破事儿上耽误太久。

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你想,客户端这个东西,得先下载,下载完了还得更新,非常不高级。

另外从互联网的精神来说,Web是把所有人都用一张网子联结起来了。

App则是信息隔离的,每一家巨头都自成一套体系,大家都搞成了一座座孤岛——只是有的太大了,看上去像是大陆。

大家都嘲笑百度错过了移动互联网时代,但各位不知道的是,百度先后做了易平台、框计算、移动搜索、轻应用、阿拉丁、O2O。

它就是想对移动互联网的底层规则提出挑战——希望各位不要用App,还是先走搜索,然后从搜索来接入整个互联网世界。

后面的事我们都知道了。

现在,让我们再回到当下的时间点,往前看。

在移动互联网的尾声,接下来会迎来一个怎样的新的虚拟世界?

我不知道具体表现形式会怎样,但我认为,“互联”、“整合”、“打通”的互联网古典精神,将再次降临。

在那个虚拟世界里,人们工作,赚钱,也可以遇见爱情,友情。

残障人士可以重获健康,平民也可以参与高阶政治。

孩子们在汉武大帝的殿前学习历史,粉丝们在霍格沃兹的城堡里共同冒险。

虚拟和现实的边界高度模糊,二者交互融合。

经济的,文化的,政治的影响力,在双边互相渗透。

“绿洲”只是其中的一种表现形式。

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游戏也好,VR技术也好,脑机接口也好,生物识别主导的多屏世界也好,这些都只是元宇宙的表现形式,而互联互通、统一整合才是元宇宙的精神内核。

那么返回来,我们再来看市面上这些打着“元宇宙”概念的企业。

没有一家有能力撬动起整个时代。

还是以移动互联网为例,智能手机早期,我们玩手机时也是延续了PC时代的习惯,先进UC,然后在网页冲浪的。

但随着App的发展,是大家一起用脚投票,走出这样的生态模式。

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同样的,在下一个时代里,我们要看的是技术成熟度和直观便捷性。

在整个浪潮里,起决定性作用的是消费者们的共同选择。

几家游戏公司,几个早期的VR技术提供商,连最基本的普适性都拿不出来,又何谈元宇宙?

正所谓有多大屁股就穿多大裤衩。

这个道理,赵本山懂,各位则懂装不懂。

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《一代宗师》台词

| 浪潮里的机遇 

如果你真的看好元宇宙概念,又恰好是一个秉持着价值投资理念的长期主义者,那倒也有几个投资逻辑,可以提供参考。

第一,如果要打通互联,那么谁手里握着的公司足够多,谁的话语权就足够大,谁的优势地位也就越明显。

这种规模,你靠自己一家运营是很难覆盖达成的。

那么,相关企业在行业中受尊敬的程度和主导地位,就成了一个非常重要的指标。

在这一视角下,企业的投资版图,就有了“财务之外”的更深远的一层意义。

相关企业:腾讯。

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第二,元宇宙对所有的电商和本地生活服务等“现充”企业来说,都是利空。

倒不是说现实世界一定会像电影中变得破败,只是人类的总量时间有限,这恐怕是难以调和的零和竞争。

相关企业:阿里、美团、京东、拼多多等。

第三,在元宇宙搭建的过程中,将最大攫取增量价值的有两类角色:造轮子的和用轮子的。

所谓造轮子,就是做基础设施的。

比如VR/AR,脑机接口,底层开发引擎,云计算,数字货币,AI模型、AI辅助创作工具等。

相关企业:Epic,索尼,字节跳动,谷歌等。

所谓用轮子,则是指IP的搭建。

美术师、游戏策划、内容创作者以及他们背后的电影公司、经纪公司、文化公司等。

相关企业:迪士尼,阅文,奈飞等。

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就我个人观点来说,我还是要重申一遍,元宇宙还非常遥远。

除了技术前提之外,监管政策,跨种族文化,传统互联网企业的自身利益等因素均会对其形成巨大的阻力。

但有时候我很愿意跟大家聊一聊遥远的事。

这会让我们觉得,世界依然年轻。

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