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沙特阿美公司筹集256亿美元,成为全球最大的IPO

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沙特阿美公司在首次公开募股中筹集了创纪录的256亿美元资金,为这家全球最大的石油公司的上市之旅铺平了道路。

这家国有生产商筹集的资金打破了中国电子商务巨头阿里巴巴在2014年创下的纪录,但使该公司的估值低于王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)令人垂涎的20亿美元。

IPO是穆罕默德亲王的雄心壮志的核心。在全球向清洁燃料的转移加速之际,穆罕默德王子的目标是转变仍然依赖石油的经济。但是自政府首次公布其发行计划以来的近四年中,希望在国外上市的希望落在了一边,而在利雅得的发行规模将小于最初的预期。

该公司表示,沙特阿美石油公司周四以每股32里亚尔(合8.53美元)的价格出售股票,这是上个月设定的最高价。当股票开始交易时,这将使该公司的市场估值为1.7tn。该房源被超额认购,竞标价格几乎是利雅得要求的4.7倍。

沙特阿拉伯在维也纳与欧佩克和俄罗斯等盟国进行讨论以限制石油产量以支持国际原油价格的交易中陷入僵局之际,进行了IPO定价。

周四晚些时候,所谓的欧佩克+集团似乎达成了一项协议,将每天进一步减少供应50万桶。1.2mb / d的路缘石已经到位。预计下一个交易开始后几天,油价走高将有助于支撑沙特阿美的股票。

在大型外国机构对穆罕默德亲王曾寻求的2千亿美元估值表示不满之际,沙特阿美(Saudi Aramco)推向公开市场的举动很大程度上取决于沙特阿拉伯和区域投资者。穆罕默德亲王对公司治理和将资金投入沙特的地缘政治风险感到担忧。

沙特阿拉伯聘请了华尔街一些最大的银行为首次公开发行提供咨询服务,这将使该公司约1.5%的股份被出售。一位知情人士说,一些银行家曾建议采取一种更为谨慎的方法,那就是更便宜地出售股票,以确保它们在首次公开募股后的交易价格更高。

该人士说:“银行建议客户谨慎行事。” “如果股价下跌,放贷者就有风险。”

沙特王国试图通过承诺每年提供750亿美元的丰厚股息,改变税率和特许权使用费率以及减少长期资本支出以帮助现金流来提高公司的吸引力。尽管有这样的诱惑,海外投资者仍然保持谨慎。

在过去四年的大部分时间里,穆罕默德亲王一直试图通过出售该集团5%的全球金融资本(例如伦敦或纽约)来筹集1000亿美元。尽管如此,这笔256亿美元的资金仍意味着该公司已经超越了阿里巴巴在纽约上市时创下的250亿美元的先前纪录。沙特阿美的市值仍为17亿美元,仍将超过五家最大的石油公司的总市值。

两名顾问还表示,该石油公司可能会行使其所谓的“绿鞋选择权” 15%,这将使其能够发行更多股票以满足需求,并有望最终筹集逾290亿美元。

为了完成首次公开募股,向国内散户投资者提供了贷款以购买股票,承诺发放红股,并在全国范围内开展广告活动。

沙特富裕的家庭(也有许多人被困于王储2017年的腐败镇压中)也被迫进行投资。

沙特阿美高管最近几周还试图提高包括阿布扎比在内的海湾国家支持基金的兴趣,阿布扎比预计将投资15亿美元。科威特也在考虑投入10亿美元。

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