关于华为手机被谷歌“釜底抽薪”的一些看法和思路

       最近几天，华为手机被谷歌“釜底抽薪”的新闻刷爆了网络，很多人担心华为是不是要垮了，中国怎么办。这里谈谈我个人的看法，其实在我看来，这都是小题大做。看起来好像形势危急，其实华为根本是稳如泰山，更不用说中国了。甚至，我基本可以断言这是美国的大昏招，很可能给华为，也给中国带来巨大的机会。我这么说不是盲目乐观，我们数据说话。

       首先我们先不谈中国如何，先谈谈华为自身。众所周知，华为业务由三大版块组成，分别是运营商业务、消费者业务、企业业务。其中企业业务暂时很小，我们不去管它。运营商业务和消费者业务基本各占华为业务收入的一半，消费者业务稍多一些。

        1、所谓消费者业务，主要就是手机。华为一年卖多少手机呢？2018年数据是2亿出头，国内和海外各占一半。现在谷歌不让用了，海外市场肯定是大幅萎缩，这个不要怀侥幸心理。但是，华为手机国内市场占有率今年以来大幅增长，最新的数据已经超过40%了。我们知道2018年中国市场总共销售了约4.15亿部手机，占全球总数的近三成（全球2018年销售了14亿部）。如果华为能占住国内市场的40%，那就是1.6亿部手机，已经是2018年全部销售量的约80%。而华为海外市场也不可能完全消灭，即使萎缩七成，至少也能卖个三四千万部，这样就能维持住2018年的销售水平；而如果华为能将国内市占率进一步提高到50%（这正是华为去年定下的目标），那仅国内销量就和2018年的全部销量相当，再加上海外销量，华为不仅不会萎缩，还会有20%以上的增幅。换句话说，在美国全力围剿之下，华为消费者业务虽然难以再维持高速上涨，但也能稳住不会萎缩，甚至还能有小幅增长。

      2、消费者业务可以稳住，运营商业务则将迎来前所未有的发展机遇。众所周知，全球5G即将开始大规模建设，而华为在5G技术方面一枝独秀。而且5G方面美国想打压的难度远大于手机。首先从4G的经验看，全球70%左右的4G基站都是中国的，当然这里面有很多国家不太重视4G建设的缘故。但即使在5G时代，各国都空前重视、大力投资，中国的领先优势不会那么大，中国的基站也至少能占50%。这是由经济人口比率决定的。全世界75亿人，会在这一波大力投资5G的估计也就30-35亿左右，其中中国就占13亿，约占40%。再加上大部分国家只要求5G信号覆盖城市，而中国肯定会要求覆盖到哪怕最边远的村庄，所以中国和中国以外世界在5G基站建设中差不多各占50%应该是可信的。而这50%的全球市场，华为肯定拿下大头。再加上华为在俄罗斯、东南亚都已经是明显的主导力量，在中东北非、东欧、南欧也都已经拿下部分合同。即使不考虑英法德，华为也已经是5G市场的龙头老大了。更何况英法德用不用华为，对中欧关系可能有一定影响，但对华为的市占率其实影响不大。因为国内市场有10-15%是留给诺基亚/爱立信的，这其实是一种利益交换。如果英法德最终不用华为，那中国肯定也会找个借口收回这块市场，交给华为中兴分食。

       3、因此，我们简单分析下数据就能明白，即使在美国如此大强度的打压围剿下，其实华为也就是消费者业务从高速增长转为低速增长或停滞，运营商业务仍然会有高速增长。也就是说总的来讲，无非是从本来可能的30%、40%超高速增长，变成10+%的中高速增长。离衰退都还差得远，更不要说崩盘。

      4、美国的“史诗级”打压，虽然会给华为的既有业务造成一定影响，拖慢华为增长的速度，但另一方面却给华为打开了新的业务增长空间，并且极有可能最终使华为打开一片新天地。而这些新业务主要有芯片和操作系统

       4.1、事实上，现在华为的麒麟芯片，从技术上已经完全可以和高通相提并论了。如果我们考虑到5G的发展，可以说麒麟芯片的潜力比高通更大，因为华为是5G领先的公司。但是迄今为止，华为的芯片是不对外销售的。主要是因为华为“不愿卖”，其他手机厂商则“不愿买”。“不愿卖”是因为华为自己也卖手机，不希望其它厂商用自己的优秀芯片提升了产品品质，反过来挤压自己手机的市场份额；“不愿买”则同样是因为华为也卖手机。其他厂商不希望在最关键的零部件上依赖自己的竞争对手，而高通不卖手机，就没有这样的顾虑。但是，在当前局势下，上述两个理由都消失了，或者至少是大大弱化了。首先，华为现在被谷歌这么一搞，海外市场肯定是大部分丢失了，因此和MOV在海外也就不存在什么竞争了。至于国内，以当下华为的技术能力和市场口碑，要维持40%的市占率应该说轻轻松松，也不用担心什么竞争；而在MOV方面，以前“不愿买”是因为不愿意依赖直接竞争对手。但美国这么亿搞，这就成了一个“两害相权取其轻”的问题。美国今天可以搞华为中兴，明天难道就不能搞MOV吗？连联想都被搞了，MOV凭什么幻想能被网开一面呢？华为固然是直接竞争对手，但好歹是中国公司，不存在政治性断供的问题。否则一昧依赖高通，万一哪天美国这么搞自己一下，岂不是要当场瘫痪？所以两害相权取其轻，只要华为肯卖，MOV肯定会买，至少会在一部分产品上使用，并且很可能会慢慢扩大使用比率。而我们知道，国产手机已经占据全球三分之二以上的产销量，这也是一个不得了的市场。如果麒麟芯片能有所作为，对华为来讲也是一大块收入。

      顺便，如果国产手机普遍使用麒麟芯片，高通基本上就可以关门了。我想，国家对此也是乐见其成，肯定会从中撮合。

      4.2、操作系统。操作系统事实上远比芯片复杂。因为牵涉到生态这个事情，不是说你技术好成本低就行的。这里篇幅有限，就不展开谈了。不过，5G时代即将来临，这给了华为在操作系统领域一个弯道超车的机会。毕竟，5G时代的操作系统和4G时代肯定有很大不同。至于具体有哪些变化，大家都还在摸索。而华为毕竟是5G技术的王者，是最深刻理解5G的公司，所以在操作系统要怎么配合5G硬件方面，肯定比所有人都更有心得。这应该会成为华为如何在操作系统领域大展拳脚的最大依仗。此外，就是和芯片一样的理由，对于中国所有高科技公司，包括互联网公司来讲，美国的所作所为可以说都给大家敲响了警钟。今天可以搞华为中兴，明天不能搞你嘛？所以所有的中国高科技公司、无论是半导体公司还是互联网公司，或者其它领域。只要有可能，就必须尽可能脱离对美国企业和美国技术的依赖，至少是要有备份。因此，在操作系统方面，中国的所有所有高科技公司，包括互联网公司应该都会明里暗里支持华为搞出、搞好自己的操作系统，这里面应该也会有国家意志在行动。而所有这些努力加在一起，再加上华为对5G时代操作系统的深刻理解，全新的中国操作系统及其生态就离我们不远了。而华为的操作系统一旦成熟，肯定会在很短的时间内将安卓系统从中国市场上逐出去，并以中国为基地向着一带一路沿线国渗透。这对华为来讲，那是又多一笔利润丰厚的业务，一块巨大的市场。而对谷歌来讲，就几乎是灭顶之灾（正如之前讲的，中国的手机销售量约占全球三成，产量约占三分之二）。

      所以，我们简单总结一下。即使美国现在已经是使出了浑身解数，即使谷歌彻底的“釜底抽薪”。对华为来讲，也无伤大雅。无非是短时间内会由本来预期的30%、40%超高速增长，变成10+%中高速增长。而从长线来看，反而给华为打开了芯片和操作系统两块巨大的市场空间。而这些，还仅仅只是考虑华为自身的能力和可能的应对措施，而没有考虑到国家可以采取的措施和调动的资源。事实上，这里面我们国家也有很大的空间可以操作，很充足的资源和筹码可以使用。不过因为篇幅和精力的缘故，暂时就不展开谈了。有时间还可以再谈谈国家在这里面还可以做些什么。