2025沙特时尚产业发展报告：中沙产业合作新机遇

数据来源：本报告综合沙特时尚委员会报告、RedSeer咨询、Vogue Business行业分析及中国出海企业案例。

报告说明：本报告基于公开信息与行业访谈，旨在提供战略参考，不构成投资建议。沙特市场动态快速演变，建议企业结合最新政策调整策略。

执行摘要

沙特阿拉伯正以惊人的速度从全球时尚产业的“边缘市场”转变为“新兴中心”。在“2030愿景”驱动下，沙特时尚产业预计在2021-2025年间实现48%的零售额增长，2025年市场规模将达320亿美元。

这一变革不仅源于经济多元化战略，更与社会开放、女性经济赋权、本土文化复兴密切相关。对中国企业而言，沙特市场兼具高增长潜力与结构性机遇——从供应链合作、品牌出海到资本联动，中沙时尚产业合作已迎来历史性窗口期。

本报告基于沙特政策动态、市场数据及本土化案例，旨在为中国企业、投资者与政策制定者提供战略导航，助力把握沙特时尚产业升级中的合作机遇。

1 沙特时尚市场全景：增长引擎与消费变革

1.1 市场规模与增长动力

高速增长赛道：2022年沙特时尚产业总值达469亿美元，贡献GDP的1.4%。预计到2025年，零售额将升至320亿美元（2021-2025年复合增长率13%）。

人口红利与消费力：沙特人均购买力约6万美元，与欧美发达国家持平。70%人口年龄低于35岁，Z世代成为消费主力。

产业目标：沙特计划将时尚业对GDP贡献提升至2.6%，并创造34万个就业岗位。

1.2 消费群体画像：女性经济与Z世代崛起

女性消费革命：女性劳动参与率从2017年的22%跃升至35%以上，驱动时尚消费场景多元化。过去仅作为宗教服饰的罩袍（Abaya），如今演变为色彩、剪裁多样的时尚单品。

Z世代偏好：年轻消费者追求“高性价比+品质+文化认同”。社交媒体渗透率高（Snapchat在沙月活超2500万），电商与网红营销成为关键触达渠道。

本土文化自豪感：国庆节等场合的绿色国旗元素、传统刺绣与现代设计的融合，彰显消费者对本土文化的强烈认同。

1.3 细分市场机会

2 产业变革核心驱动力：“2030愿景”下的战略重构

2.1 政策赋能：从“进口依赖”到“全产业链自给”

减少进口依赖：2021年沙特时尚产品进口额达73亿美元，贸易逆差65亿美元。政府计划通过本土制造、设计扶持与投资，重塑价值链。

机构与基金支持：

沙特时尚委员会（2020年成立）：主导“沙特100品牌”计划，推动本土设计师登陆米兰、巴黎时装周。

首支时尚投资基金：规模8000万美元，由Merak Capital管理，投资本土与国际时尚企业。

Fashion Future平台：为投资者提供一站式资源对接，降低准入壁垒。

2.2 社会转型：女性赋权与场景解放

法律改革：2018年起允许女性驾车、进入体育场、无需男性监护人旅行。

消费场景拓展：娱乐产业年复合增长率10%，演唱会、音乐节等活动激发礼服、彩妆等需求。

2.3 文化复兴：传统与现代的融合设计

教育投入：12所大学开设时尚课程，资助学生赴海外学习设计。

国际舞台亮相：沙特设计师Mohammed Ashi登陆巴黎高定时装周，利雅得时装周2024年吸引8850名观众。

3 本土产业生态：价值链缺口与协作机遇

3.1 本土制造短板与中国供应链机会

制造端依赖进口：沙特纺织品90%从中国进口，2021年进口额达26亿美元。本土生产面临技术、成本挑战。

合作切入点：

中高端面料供应：沙特对棉、毛、混纺面料年需求超6800万美元。

本地化生产合作：在沙特合资建厂，享受“2030愿景”对本土制造的税收优惠。

3.2 本土品牌孵化与设计合作

“沙特100品牌”计划：入选设计师获得导师培训、国际曝光资源。

中沙设计联动：中国设计师可与沙特本土品牌联名，融合中国传统刺绣与阿拉伯几何图案。

3.3 零售渠道变革：从欧美垄断到多元渗透

欧美品牌主导：商场中Prada、Zara等欧美品牌占比高。

新兴渠道机会：

电商平台：SHEIN通过“头巾搭配服饰”系列成功本地化，复购率超10万单。

集合店与快闪店：中国品牌可通过生活方式集合店（如Lifestyle）进行独家销售。

4 国际合作现状：欧美先行者与中国破局路径

4.1 欧美品牌：高端市场主导与本地化试水

奢侈品直营化：Dior、Gucci等通过直营店取代合资模式，降低成本。

运动品牌深耕：阿迪达斯占沙特运动服市场29%，推出穆斯林女性运动头巾。

4.2 中国品牌案例：SHEIN的本地化范式

产品适配：针对中东气候设计透气面料，推出镶钻、金边等华丽元素礼服。

营销策略：借势网红营销，在社交媒体制造话题（#sheglam播放量超100亿次）。

供应链响应：通过小单快返模式，快速测试市场反应。

4.3 日本经验：品质共鸣与投资联动

文化相似性：沙特与日本消费者均重视“品质与工艺”（Monozukuri哲学）。

资本合作：沙特时尚委员会在东京举办投资峰会，吸引日本资本进入沙特时尚基金。

5 中国企业战略指南：四大合作路径

路径一：供应链合作——从“中国制造”到“沙特制造”

短期：出口中高端面料、辅料，满足沙特本土品牌升级需求。

长期：在沙特新城（如NEOM）投资智能工厂，生产符合伊斯兰文化的时尚单品。

路径二：品牌出海——差异化定位与文化融合

细分市场切入：

大码礼服：中国商家通过SHEIN售出1800万美元大码礼服。

运动休闲：结合女性运动热潮，推出兼具遮体与功能性的运动装。

文化融合设计：借鉴SHEGLAM模式，将中国丝绸与阿拉伯金绣结合，打造“新东方美学”系列。

路径三：渠道共建——电商赋能与体验升级

线上：入驻SHEIN、亚马逊沙特站，利用直播电商测试爆款。

线下：在利雅得时装周设立快闪店或与本土集合店合作联名空间。

路径四：资本与教育联动

投资本土品牌：通过沙特时尚投资基金（Merak Capital）参股高潜力本土设计师品牌。

人才合作：与北京服装学院、中关村环球时尚创意产业联盟、亚洲模特协会、澳门时尚产业协会、广州市公共艺术家协会共建中沙时尚设计培训项目。

6 风险提示与应对建议

结论：迈向中沙时尚共同体的战略窗口

沙特时尚产业不仅是消费市场，更是国家转型的缩影。对中国企业而言，与其将沙特视为“出口终点”，不如定位为“本土化起点”——通过供应链协作、设计融合与资本联动，共同塑造兼容阿拉伯文化与中国创新的时尚新生态。在“2030愿景”与“一带一路”倡议双轮驱动下，中沙时尚合作有望成为跨文明产业协同的典范。

行动建议：

短期：组建沙特市场调研团队，聚焦电商与轻奢品类试水。

中期：在沙特设立区域中心，投资本土制造与设计合作。

长期：打造中沙联合时尚品牌，主导中东市场标准制定。

（本报告由 圆点智库 | 时尚出海项目组 编制） 微信公众号：圆点智库