驭势科技完成港股上市备案，格灵深瞳、中科创星为股东，专注无人化L4级自动驾驶技术

中国证监会网站发布关于驭势科技（北京）股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书。驭势科技将计划发行不超过18,914,150股境外上市普通股并在香港交易所上市。公司41名股东拟将所持合计112,264,250股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。驭势科技完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。驭势科技自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着驭势科技已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

综合 | 证监会 招股书  编辑 | Arti

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此前，驭势科技已向港交所主板递交上市申请，中信证券为独家保荐人。

招股书显示，驭势科技是大中华区的技术驱动型龙头企业，专注于无人化L4级自动驾驶技术。公司目前专注于封闭场景（特别是在机场及厂区）中的商用车，旗下解决方案为全场景通用，已应用于各种开放及封闭场景，覆盖物流、营运及机动车辆，囊括L2级至L4级自动驾驶级别。于往绩记录期间，公司主要从中国内地及香港产生收益。

于2024年按收益计，驭势科技作为大中华区最大的机场场景及厂区场景中商用车L4级自动驾驶解决方案供应商，志在促进研究及扩大于各类封闭及开放场景中的应用。

作为唯一一家为全球机场提供大型商业营运L4级自动驾驶解决方案的供应商，驭势科技符合最高国际安全标准；通过覆盖乘用车及商用车，于不同的应用场景中提供具有成本效益的扩展，并借助公司的技术基础、行业数据、专门知识以及广泛的标准自动驾驶车辆及套件，覆盖公司所开发的不同应用场景。

驭势科技服务蓝筹客户群，包括35家《财富》中国及世界500强公司，证明公司的自动驾驶解决方案获各行各业的领先知名企业高度认可。

多年来，公司致力于L4级自动驾驶解决方案的研发、发展及创新，所付出的研发努力造就多项重大成就，核心技术内部研发卓越往绩（涵盖车端及云端AI能力以及安全框架）、U-Drive®系统及解决方案多次迭代并拓展至新场景及领域、知识产权创造及行业认可即为明证。

公司的核心产品包括向机场、厂区等企业客户及商用车及乘用车制造商提供自动驾驶解决方案。该等解决方案包括搭载L4级自动驾驶功能的商用车、自动驾驶套件、软件解决方案及租赁服务。

驭势科技的L4级车辆设计为无需配备待命安全员即可运行，从而在适用场景中实现无人驾驶功能。公司将自动驾驶部署用于封闭场景以至开放作业等多元化环境，以切合特定行业的个性化商业应用，赋能业务合作伙伴。

自成立以来，公司一直致力于提供AI赋能自动驾驶解决方案，尤其专注于封闭场景（如机场、厂区、港口及矿区）及开放场景（如物流、巴士及其他领域）。公司亦致力于将自动驾驶解决方案扩展至其他行业单位及场景。公司的L4级自动驾驶技术为应付人手短缺以及克服复杂运作状况及严峻环境所带来的挑战而设计。

根据弗若斯特沙利文的资料，驭势科技是唯一一家为全球机场提供大型商业营运L4级自动驾驶解决方案的供应商。公司已成功在香港国际机场实行无人电动牵引车、无人接驳车和无人巡逻车及相关软硬件，以实现无人行李及货物牵引、接驳及巡逻服务。香港国际机场项目的成功经验以及公司与香港国际机场的长期合作关系证明公司有能力提供符合国际机场严格安全及技术标准的自动驾驶解决方案。

截至最后可行日期，公司已与17个中国机场及3个海外机场展开合作，并一直在探索与中国及全球4个机场的合作机会，雄踞机场运输领域，展现公司解决方案及服务的可扩展性及适配性。

公司提供端到端无人化物流解决方案，实现从室内到室外，以及从室外到室内对原材料、样品、零件、半成品及制成品的无人化交付，由受控厂区环境发展至开放道路应用。在室内运作方面，公司的无人车无需GPS而使用场景记忆运作。至于室外运作，公司的无人车可在多种交通及全天候条件下运作。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年，公司为提供可实现室内室外自主运作自动驾驶解决方案的最大L4级自动驾驶解决方案供应商，有关解决方案需要运用大量行业经验及数据解决许多困难极端情况。公司的解决方案及服务涵盖各行各业，包括汽车、化工、光伏及锂电池制造。

除公司已提供多功能自动驾驶车辆解决方案的机场及厂区外，公司已通过自动驾驶套件解决方案将自动驾驶解决方案的应用场景扩展至城市、港口、矿山、农场及牧场。

L4级自动驾驶技术一直为公司的业务重心，且采用L4级技术的解决方案于往绩记录期间为公司贡献绝大部分的总收益。出于战略理由，公司亦向乘用车制造商提供若干L2级及L2+级自动驾驶套件及软件解决方案，原因为测试数据对公司增强算法极有价值。

自成立以来，公司一直致力于发展自动驾驶技术，并已打造及不断升级公司的多场景L4级自动驾驶操作系统，为解决方案及服务的开发及商业化奠定坚实的基础。

驭势科技自行开发的自动驾驶操作平台包括两大组成部分，即车脑及云脑。车脑主要由软件（即公司的U-Drive®系统）及硬件（即自动驾驶域控制器）组成。云脑是一种集中式云服务，由大量微服务组成，用作3个不同目的，即运营（管理无人车队）、维护（应用数据分析为无人车提供预测性维护服务）及训练（根据车辆/场景数据持续训练新AI算法/模型）。

公司的自动驾驶解决方案主要部署用于商用车及乘用车。公司设计牵引车、巴士、卡车及乘用车/轻型卡车等各类车辆，将制造外包予汽车制造商，并在公司位于浙江省嘉兴市的仓库、组装及测试中心部署以自研自动驾驶系统U-Drive®赋能的车脑硬件。

财务方面，于2022年、2023年、2024年及2025年截至6月30日止六个月，驭势科技收入分别约为6548.3万元、1.61亿元、2.65亿元、9864.7万元人民币。同期，驭势科技毛利率分别为45.7%、48.8%、43.7%及56.4%。

于2022年、2023年、2024年及2025年截至6月30日止六个月，驭势科技年/期内亏损分别约为2.5亿元、2.13亿元、2.12亿元、1.1亿元人民币。

据招股书，驭势科技获得知名私募股权及策略投资者的大量投资与鼎力支持，所筹资金达人民币17.5亿元以上，格灵深瞳、中科创星、国盛资本、深创投等均为股东。

本次驭势科技香港IPO募资金额拟于未来3至4年作以下用途：将用于持续增强公司的研发能力及提供解决方案；将用于公司的海内外业务拓展及提高商业化能力；将用作进行战略投资；及将用作营运资金及一般企业用途。