短剧暑期档内卷“10亿+”：造星提速、字节“赛马”？

作者| Mia

编辑| 李寻欢

这个暑期档，短国可谓风起云涌，英雄辈出。

爆款不断刷新上限，IP化系列化越发普遍：听花岛《念念有词》双破亿、播放量破30亿后，爆款续作《十八岁太奶奶驾到，重整家族荣耀2》（以下简称《太奶奶2》）再刷新纪录，仅用一天时间便达成双平台破亿，近期则迈过30亿播放量大关，第三部已有318万+人开启预约。《云渺》四季均爆，第四部上线即登顶热播榜。这一模式极大减少了不确定性，短剧工业化加速，二八效应加剧。

数据显示，2025年短剧市场规模预计将达到634.3亿元。QuestMobile数据显示，红果短剧6月的月活达到2.1亿，同比增长179%，首次超越优酷。

“短剧之都”也卷了起来：郑州日均开机短剧约100部，占全国产量40%-60%，西安则累计拍摄剧目600多部，争夺下一个“竖店”。

乱象亦是频频上演：听花岛称旗下版权短剧先后被短剧出海平台ReelShort一比一抄袭，同时，点众快看科技宣称ReelShort未经许可，擅自发布、传播多部点众享有著作权及相关授权作品基本相同的侵权剧集。晋江联合竹已指责哇唧唧哇侵权，后者近期将衍生微短剧《偷偷藏不住之许你》下架。

短剧造星提速，IP效应更加显著，N搭、原班人马回归成为常态；外卖大战，加剧了品牌定制短剧的爆发；越来越多平台、长剧公司与演员入局，或水土不服，或另辟天地。这届短剧暑期档，背后还有哪些新的趋势和动向?

竖屏IP系列化、反套路，横屏成本再升级

在观众“什么都吃过见过”的当下，将目光投向一系列“10亿+”爆款竖屏短剧，答案几乎是一致的：IP续集赢在起跑线，新IP突围则需要更脑洞大开、更反套路。

相较于长剧IP续集动辄数年的开发周期、主创换血的尴尬，短剧开发周期短、年内上新热度续航的优势明显，且基本能保障原班人马回归。

《太奶奶》系列的火，始于“倒反天罡”的人物关系设定，容遇以“80岁的智慧”“18岁的面容”先声夺人，喜感反差感爽感十足，以氛围质感从“一本N拍”中突围，深层次来看则以“管教重孙”跳脱出了常见的恋爱脑套路，以航天事业家国情怀拔高了格局立意，助力主演李柯以48小时涨粉30万跃升一姐。

这些续作也通常也会融入新意、制作升级。《太奶奶2》除了保留原班主创，还加入了人气小生王道铁。《云渺4》除了延续系列“高能斗法+单元探案+逆袭打脸”风格之外，服化道场景进一步升级，并加入了“神兽”羁绊设定。《老千2》引入新势力。

“非续作”新剧则需要更极致的反套路。在《家里家外》式温情之外，听花岛的《没关系是家人啊》还加入了奇幻捉妖等元素，双男主、宠妹狂魔等设定有新意。男频剧《一品布衣》主打历史人文感、“正剧范儿”，没有如传统男频一般开挂，而是聚焦小人物在乱世中的逆袭，收获“群像精彩”“热血”“正气”等好评，口碑发酵出圈，其续集预约量已破147万。

横屏短剧这边，则屡现制作、成本、演员阵容的全面升级，甚至直接是“长剧一线配置”。

万茜秦俊杰欧豪出演、投资破4000万元的《朱雀堂》，融入中式民俗恐怖、探案元素，便是关注度最高的一部，目前豆瓣6.7分。8月8日，该剧在爱奇艺单平台分账票房率先突破2000万元，获得拉芳品牌冠名。据云合数据显示，该剧已连续33天占据全网短剧有效播放霸屏榜第一名。

华谊兄弟、乐陶陶影业出品，吴建豪、于文文主演，《余罪》导演张睿执导的国安剧《鹦鹉》，同样星光熠熠，但热度和分账票房差上一筹。此外，还有前段时间投资过亿的年代剧《狮城山海》，胡歌雷佳音白宇主演、号称投资5000万的央视原创自制精品短剧集《奇迹》，由霍建华主演的悬疑短剧《搏忆》。

上述多场“长短相融、横竖相融”的精品化尝试，仍有不少值得改进之处，相比（在小屏上并不明显的）电影质感与高昂成本，更能够吸引短剧观众的是逻辑、节奏、情感、完成度，后者是更被创作者忽视的环节。

优爱腾芒鏖战暑期，字节赛马“短剧”

《中国网络视听发展研究报告（2025）》显示，截至2024年12月，我国微短剧用户规模达6.62亿人，使用率为59.7％，仅半年时间微短剧独立APP的人均单日使用时长从90分钟涨到101分钟，已经追平即时通讯。

各大平台暑期档布局动作频频：7月31日，腾讯视频开启2025首届短剧节。同一天，抖音集团宣布将搭建独立的“短剧内容合作平台”。 红果短剧宣布2025年暑期档于8月2日正式启动，上线《云渺4》《老千2》《乡下真千金2》等爆款续作，几天后全面升级了平台合作剧本政策，宣布从8月13日开始推出限时激励活动。阅文集团批量打造超百款小说与短剧小程序。爱奇艺升级分账剧、横屏短剧分账合作模式。

对比优爱腾芒的短剧布局，可以看到的是，爱奇艺短剧上新数量领跑，“短剧场”横短以《朱雀堂》领跑，刘念、何聪睿“百念好何”CP主演的《成何体统》是爱奇艺“微剧场”竖短中热度表现较好的一部。腾讯视频年初宣布加码短剧，十分剧场产出了《彼岸灯塔》《逆天成仙》《贤婿》等分账破千万的爆款。优酷存在感略低，《鹅绒雪》分账破500万。

芒果TV的《朝朝如念》上线一周站内累计播放达2.4亿次、分销B站，算是黑马。平台充分应用“剧衍综”“剧衍剧”一鱼多吃打法，《橘子红了》改编短剧《橘祥如意》已经上线，“芒果领鲜大会”片单显示，《新龙门客栈》《倩女幽魂》《武林外史》等经典IP均有开发计划，另外《还珠》短剧、《乘风》衍生短剧《三十而励》、《全员加速中之赏金猎人》、《密室大逃脱》衍生短剧《狸猫书生2》等均已杀青。

面对长视频平台的进逼、多个大厂的入局，抖快的攻防战进一步加速。

红果短剧用了两年时间，达成长视频平台十年的用户积累，成就狂飙式互联网增长奇迹，“APP工厂”字节却仍然没有止步于此，而是在7月又接连上新了两款新的短剧APP，“木叶免费短剧”和“咸柠免费短剧”，这两款应用同样应用了红果崛起的法宝“免费看剧+金币网赚激励”，全面打造短剧矩阵，或将进一步抢占下沉细分市场，形成APP赛马之势。

反观曾发布行业首个分账政策，创立行业首个短剧厂牌，最早入局短剧的快手，近两年步伐有所放缓。

在2024年快手年度财报中，关于其短剧业务的表述缩短。6月17日，快手官方确认停止短剧小程序相关业务，同步下架平台内的小程序任务。此举意味着快手彻底终结第三方短剧导流模式，转而全力发展自有短剧生态。

面对疯长的红果，快手试图努力追赶。6月，快手启动“漫剧星漫计划”及“暑期超燃漫剧季”，通过流量倾斜与成本补贴双重赋能创作者。7月，快手宣布与平遥国际电影节联合发起“快手聚光短剧计划”，推出“星芒创想计划”剧本活动。

其暑期档新剧中，潘长江主演的《进击的潘叔》播放量破3亿。AI短剧被快手重点押注，快手星芒短剧联手可灵AI推出的全球首部AI单元故事集《新世界加载中》于不久前收官，对标“爱死机”系列。

短剧市场仍在极速更新中。DataEye数据显示，七月微短剧大盘共消耗20.34亿，较六月下降9.43%，已连续两月下滑，为今年单月大盘消耗最低值。传统付费、投流模式正在进一步收窄。以免费短剧为主导的市场，也将进一步考验作为每部短剧整体的口碑观感。

随着暑期档驶向尾声，各平台表现也接近尘埃落定。

谁能反转逆袭，谁能保持领先地位，拼的是整体生态和持续积累，在更加“正规军化”的短剧行业里，竞争将越发残酷，创意更新迭代也越发迅速。