面子就是里子

后台不少朋友最近对于突如其来的关税变动很关注，确实，不管是做外贸生意，还是金融市场，这几天大家都被折腾的不轻。

但从趋势判断，1.关税冲突不会短期结束，有可能以年为单位。2.主要涉事两方都没有多少空间，都退不了。3.短期成败在于我们是否能协调好其他受损各方的节奏，避免冒进被集火。4.长期来看到底是最大市场是爹还是世界工厂是爹，历史经验，似乎世界工厂的赢面更大。

说了这么多年的脱钩断链来了，不管嘴上怎么说，全球化到头了。举个不恰当的例子，欧美造155炮弹，需要27年才能彻底进入状态，这还是一个有明确需求的生意都花了起码三年以上。重构全球供应链，估计没个十年八年搞不定。现在还只是加进口关税，以后会不会来个出口关税？还有其他的行政手段没有上手。大家能推演打的牌还有不少，从最近这次从104到125，也能看出来对面也吃不消，需要控制下节奏，但90天豁免一出，严重影响美国逼其他国家与我们脱钩。（重点关注越南动向）原本我盘算第一批和美国达成协议的国家出现在五月初，但现在看上去节奏乱了，而且连以色列都没谈妥，客观来说没有几个样板工程，对川普的“春秋大业”没好处，也不知道他怎么盘算的，大概率他也没盘算这么多，先干起来再说。

对于大国，尤其是超级大国，面子就是里子，甚至可以说面子是最重要的资产。既然都选择了高举高打，那就都没有退路，压力不只是来自于经济，更多的是政治是合法性的问题。川普一旦明确跪了有的是他的同胞要清算活吃了他。当关税来到现在的高度后续再怎么加也就是数字游戏表现态度用了。当下的局面，不管是否认同策略，大家都只能继续加码。说什么谁赢了面子谁赢了里子在这个议题上暂时不存在的，只有赢者通吃。

川普能否成功其实就看我们和欧盟的态度。川普需要一场速胜，最好在二季度就进入剿杀阶段。。。为了达到这个目的，他需要鲍威尔配合，欧盟投降，重点对付我们一家。如果中欧鲍师傅三方铁板一块（当然不可能）那川普的吃瘪就无可避免。现实情况下，我们一马当先，只要欧盟能不脱节，避免“说好了一起逛公园，我到公园门口了，你还在被窝里，再来一句，太困了，鸽了”，再重点做做东南亚的工作就可以把这局比赛尽量拉长，等着川普自己收不了场。暂时来看，欧盟虽迟但到鸡贼的跟上了节奏，客观也避免了我们开局就被集火包围的局面，但川普手里还有不少牌，现在打出的暂缓90天，还有俄乌，北约驻军，都可以用来离间各方。一方面各位欧洲的专业官僚今年确实迎来了“专业主导”的回归，另一方面我们也在密切关注美欧间微妙的变化，毕竟我们和欧盟在理念上是不可调和的，关系有天花板。

有朋友说，这不是美国第一次这么玩了，历史上也有。但这是第一次美国不作为世界工厂如此操作，某种程度上是一次经济领域的“舰艇对炮台”。。。以往的经验似乎都是世界工厂主动发难，而且能取得成功，这次不同，居然是最大单一市场发难掀桌子。如果成了，就改写了“军舰打不过炮台”的规律。

最后想说，不少朋友觉得是不是要掀桌子，外溢到军事领域，我个人判断短期内没有可能，原因是大家都有客观内部因素影响，所以与其琢磨下几个阶段的问题，不如先打好当下这一局，钱的事整不明白就少扯命的事。还是那句话，和平时期考验是否爱国，不看留什么言点什么赞发什么贴，就看默默承受降薪加税的能力。。。