“数”说工业化：中国彩电工业是如何发展起来的？

“数”说工业化：中国彩电工业是如何发展起来的？

#用数字讲述中国的工业化历程

在计算机、手机、平板等消费电子产品发展起来之前，彩电工业是中国电子工业最重要的产业部门，贡献了最多的收入和利润。

在80年代，彩电工业的产值占中国电子工业产值的比重超过一半，被称为中国电子工业命系彩电。

一直到21世纪初，中国电子信息产业百强排名前十的企业大部分仍来自彩电工业。

虽然中国彩电工业早已达到全球第一，但是彩电工业的发展并非一帆风顺，中间经历了太多的磨难与挑战。

20世纪70年代初我国第一台彩电诞生，80年代前半期通过引进彩电生产线形成了一定的生产规模，到1985年中国仅次于日本成为全球第二大彩电生产大国。

90年代彩电自主品牌开始崛起，凭借价格优势和与国外品牌不相上下的质量，以长虹、TCL、海信、海尔、创维为代表的国产品牌最终在市场上取得了绝对优势。

21世纪彩电工业经历了从显像管到液晶面板的重大技术变革，大浪淘沙之下全球彩电工业也发生了翻天覆地的变化，中国彩电工业借助液晶面板产业的崛起不仅彻底掌握了核心技术，而且将曾经的王者日本彩电企业彻底击败。

中国彩电工业的发展历程也是中国诸多产业部门发展的缩影，具有典型的代表性。

在彩色显像管时代，中国彩电工业一直未能掌握产业的核心技术，虽然建立了全球规模最大的产能但是发展处处受制于外国企业。

在液晶显示时代，中国彩电工业真正掌握了产业的全部核心技术，在生产规模、品牌市场份额和核心零部件（液晶面板）等方面全部达到全球第一。

那么中国彩电工业是如何发展起来的？

一、中国彩电产量是如何增长起来的？

中国第一台彩色电视诞生于70年代初，但是初期全国彩色电视机产量仅有几百台。

1980年，中国的彩色电视机产量增长至3.2万台，彩电工业整体规模仍然十分弱小。

图1：中国彩色电视机产量

80年代，中国彩电工业的发展速度显著加快，引进是这一时期的主题。

在国内市场庞大需求的推动下，全国各地从国外先后引进了100多条彩电生产线，几乎所有省份都建立了彩电生产企业，大量进口彩色显像管、芯片和全套零部件在国内组装彩电。

1990年，中国的彩色电视机产量增长至1033万台，产量比1980年扩大了300多倍。

中国彩电工业80年代的繁荣是表面的，国内的彩电企业基本上是组装企业都不能称为生产企业，区别只在于SKD (全套零部件) 组装或CKD(关键件)组装。

中国彩电企业没有自己的技术，没有自主知识产权，引进的技术很多都还是外国淘汰的技术，完全无法与外国企业竞争。

日本彩电企业有意压低整机出口价格但抬高彩电散件价格，在向我国大量倾销彩电整机的同时又积极出售彩电装配线，使得依靠进口散件生产的国内彩电生产处于十分不利的状况。

图2：中国彩电产量增量

1984年电子工业部成立了彩电国产化领导小组实施彩电国产化的战略，从1985~1988年先后召开了多次彩电国产化工作会议。

彩电国产化的目标主要是两项：一是实现彩电整机的自主设计，二是掌握彩电关键元器件的生产技术。

在电子工业部的统一组织下，1987年我国彩电单机国产化水平达到85%以上，批量国产化水平达到80%以上，而且关键配套器件如电子调谐器、行输出变压器的国产化程度也达到了40%~50%。

中国彩电的国产化问题在80年代末基本得到解决，除部分高集成度的专用集成电路需要进口外，其它包括显像管在内的整件、元器件等均实现了国产化。

经过十多年的努力，彩电行业总投资超过了300亿元，累计引进为彩电配套的电子元器件生产线共286条，改变了我国主要依靠散件组装彩电的状况，扭转了设计靠国外、生产靠进口的被动局面，从进口“替代型”进入自主创新的阶段。

90年代“价格战”是中国彩电市场的关键词，以长虹为代表的自主彩电品牌通过价格战不断扩大市场份额，逐步完成了彩电产业的整合。

1995年全国有96家彩电整机生产企业，生产能力为4467万台，但利用率还不到50%。

进入21世纪，国内主要品牌只剩10 家（TCL 王牌、长虹、康佳、创维、海信、海尔、上广电、厦华、熊猫、数源），国外品牌也只剩下不到10 家（索尼、松下、东芝、飞利浦、日立、夏普、三星、LG），完成了行业结构调整。

2000年，中国产量增长至3936万台。

此时中国不仅是全球最大的彩电生产国，同时还是彩电出口大国，彩电出口规模达到千万台的等级。

但是中国彩电工业的命门——彩色显像管仍然掌握在外国企业手中，中国国内生产的彩色显像管主力也是合资企业，只有咸阳彩管厂是本土企业。

图3：2002~2012彩电型号变化

21世纪彩电工业迎来了重大技术变革，液晶显示技术在竞争中逐步击败了显像管、等离子等其它显示技术成为彩电工业的主导显示技术。

从2006年开始，液晶电视的市场份额开始超过其它显示技术的电视，并且在2010年左右彻底淘汰了显像管和等离子等其它显示技术。

在液晶显示时代，随着京东方、华星光电等液晶面板企业的发展壮大，中国彩电工业的核心零部件终于实现了自主。

2010年前，中国的液晶面板企业刚刚开始发展，中国彩电工业对进口液晶面板的依赖程度仍然很高，中国每年液晶面板的进口金额高达几百亿美元。

2008年以后，京东方和华星光电开始进入快速发展时期，在短短几年时间就建成了全球数量最多的高世代液晶面板生产线，中国在全球液晶面板市场的份额达到全球第一。

在液晶面板产业的推动下，中国彩电工业进一步发展壮大，不仅生产规模达到全球第一，而且彩电自主品牌的达到世界前列。

2010年，中国彩电产量进一步增长至1.18亿台，在全球的市场份额已经达到五成左右。

2020年，中国彩电产量达到1.96亿台，出口规模近1亿台。

二、中国彩电工业的技术发展

从黑白显示到彩色显示，从模拟信号到数字信号，从显像管到液晶面板再到OLED，电视机的技术一直在进步。

我们在这里主要谈显示技术的进步，模拟信号和数字信号技术主要与集成电路技术有关。

电视机显示技术的演进主要是两个阶段：显像管和液晶显示，液晶显示技术取代显像管技术主要发生在2000~2010年这十年。

中国最早的彩色显像管生产企业是依靠技术引进建成的陕西咸阳彩色显像管厂(4400厂，后来的彩虹集团)，1978年从日本引进成套技术和设备。

陕西咸阳彩管厂的技术引进和建设是电子工业部（四机部）集中全国技术力量完成的，包括四个项目：从日立引进的彩色显像管项目，从旭硝子引进的彩管玻壳项目，此外还有配套的荫罩项目和荧光粉项目。

陕西咸阳彩管厂总投资7.5亿元（含外汇1.55亿美元），彩管年产量为14英寸彩管64万只、22英寸彩管32万只。

项目工程于1978年4月动工，1983年顺利投产，当年8月彩管产量达到月产8万只的设计产能目标，并实现了当年盈利。

陕西咸阳彩管厂是我国改革开放以后引进的第一条现代化彩色显像管生产线，是引进、消化、吸收、国产化的典型代表，它使我国彩色显像管生产技术与先进国家的差距大大缩小，并为国产彩色电视机技术水平和质量的提高做出了突出贡献。

彩色显像管是彩电最主要的零部件，约占彩电生产成本的一半，因此80年代中期电子工业部在实施彩电国产化计划时，彩色显像管的国产化是关键。

虽然陕西咸阳彩管厂已经建成投产，但是其产能远远不能满足国内彩电工业的需求。1985年电子工业部确定在北京、上海、江苏和广东新建彩色显像管厂并扩建陕西彩色显像管总厂，建成了北京松下、上海永新、南京华飞和赛格日立四家彩色显像管合资企业。

除了上述国家定点项目，地方政府也上马了一些彩管和玻壳项目。咸阳彩虹、北京松下、上海永新、南京华飞、湖南LG曙光、深圳赛格日立以及后来被法国汤姆逊收购的东莞福地和佛山彩管就是俗称的中国“八大彩管厂”，再加上安彩、石家庄玻壳厂和赛格三星等玻壳企业，构成了中国彩色显像管工业的主体，并支撑了中国彩电工业的发展。

图4：彩管产量

从70年代末到90年代中期，中国通过引进技术建立起“彩电整机——彩管——玻壳”这一套完整的彩电工业产业链，这是中国彩电企业发展壮大的基础。

但是从70年代一直到2010年显像管被液晶面板取代，中国彩电工业一直都未能真正掌握彩色显像管的生产技术，合资企业的技术主导权基本掌握在外方手中，这是显像管时代中国彩电工业的痛点。

京东方对此有刻骨铭心的体会，北京松下的技术主导权和经营权基本都掌握在外企手中。正是因为在彩管合资企业中处处受制于人，京东方在进入液晶面板产业时就下决心必须掌握核心技术。

图5：液晶技术发展过程

液晶显示技术从黑白到彩色，从小尺寸再到大尺寸经历了几十年的发展，在80年代开始应用于笔记本电脑。

随着5代液晶面板生产线的建成，液晶面板开始在彩电工业得到中应用，是21世纪初期彩电工业大屏幕显示技术的主要技术路线之一。

在更高世代（8代）液晶面板生产线建成之后，液晶显示技术击败了等离子技术成为唯一的大屏幕显示技术，2005年左右全球液晶彩电的市场份额开始超过显像管彩电。

中国企业饱受“缺芯少屏”的痛苦，液晶面板不仅用于彩电工业，也是电脑、手机等其它消费电子产业的重要零部件，因此2000年后有多家中国企业通过技术引进的方式进入液晶面板产业。

不论是深圳市政府支持的聚龙计划，还是上广电集团和NEC的合资，还是中电熊猫的液晶面板项目，这些项目都依靠外国企业提供技术，但是这些项目都缺少市场竞争力，最终在激烈的市场竞争中被淘汰。

为什么液晶面板产业合资和引进生产线的方式都会失败呢？

这是液晶面板产业的特殊性质导致的：液晶面板产业的技术迭代十分迅速，技术的快速发展使得引进的生产线很快就变得落后从而失去市场竞争力。

液晶面板是一个高度标准化的产品，不同企业之间产品的替代程度高，成本是最核心的竞争力。

液晶面板企业之间最大的竞争是成本的竞争，而技术的快速迭代加剧了竞争的剧烈程度：技术进步使得液晶面板的价格平均三年就会降低50%。

在这样的产业中，企业一方面要保持技术迭代，另一方面必须具备一定的生产规模以降低成本。

通过引进技术建立的液晶面板生产线，不仅在量产和控制成本方面缺少主动权，而且无法做到多条生产线的协同，因此市场竞争力往往极差。

最终是京东方和华星光电在液晶面板产业中站稳了脚跟，成为中国液晶面板产业的先行者。那他们是如何获得液晶面板生产技术的？

京东方是通过收购韩国现代集团的显示业务获得技术的，而华星光电则是通过招募工程师团队获得技术的。

京东方在2003年收购了现代集团的液晶显示业务，然后依靠韩国工程师在北京建设了一条5代液晶面板生产线。

相比现代集团原有的三条液晶面板生产线，京东方建设5代线是对现代集团原有技术的升级，而在这个升级过程中京东方逐步掌握了技术。

任何技术都是具体的而不是抽象的，技术的载体是各种图纸资料、生产设备，但最重要的载体是人。

京东方通过收购获得最有价值的部分是现代集团这批具备工厂建设、产品开发和生产组织的韩国工程师团队，依靠这些工程师京东方成功建成了北京5代线。

在建设北京5代线的过程中，京东方还培养了一批具备实践经验的国内技术人才，成功实现了技术的转移和升级。

华星光电获得技术的方式既不是传统的自主研发或者引进技术，也不像京东方那样通过收购获得，而是通过招募海外工程师团队获得的，这是如何实现的？

液晶面板企业的生产设备都是外部供应商提供的，液晶面板生产需要的主要材料如玻璃、偏光片等也都是外部供应商提供的。

液晶面板企业的技术体现在把这些设备组合起来，以最高的效率和最低的成本把各种材料制造成市场需要的各种面板产品。

既然设备和材料都可以从市场上购买到，那么华星光电进入液晶面板产业缺少的就是如何将这些设备组合起来进行生产的技术人才。

华星光电招聘的工程师就是来解决这个问题的。

华星光电从台湾招聘了200多位工程师，此外还有20多名韩国和日本的工程师，组成了一个十分国际化的技术团队。

设备和材料可以外购，工厂建设、产品开发、量产和品控等技术都是通过工程师的招聘解决，因此华星光电进入液晶面板的所有技术难题都被解决了。

事实上华星光电进入液晶面板差异解决技术来源问题的方式并不是唯一的，韩国、台湾的液晶面板产业也都是通过类似的方式解决了技术来源问题。

中国的企业为了发展液晶面板产业尝试了多种路径，最终京东方和华星光电的成功证明了独立自主才是发展的最佳方式。

图6：京东方生产线

中国的液晶面板行业真正的高速发展时期是2009年以后，短短十年的时间里，中国在液晶面板的市场份额就从5%增长到50%以上，成为全球最大的液晶面板生产国。

2008年全球金融危机之后，中国液晶面板企业终于等来了扩张的机会！

为应对金融危机，中央政府推出了4万亿刺激经济计划，各地政府都在寻找能够拉动需求的投资项目，而国内市场急需、投资金额巨大的液晶面板项目是难得的优质项目。

2009年8月31日，总投资规模达到280亿元的京东方8代线(后调整为8.5代线)在北京亦庄开发区举行奠基仪式。

8.5代线是全球液晶面板产业仅次于夏普10代线的先进高世代生产线，韩国的三星和LG都没有建成多少，京东方一口气建设了4条8.5代线！

不仅如此，京东方还建设了2条10.5代线，这是中国液晶面板企业在技术上首次领先全球。

从2004年到2014年的11年间，京东方依靠自主融资，投资1400亿元建设了7条半导体显示器生产线，而其中的6条生产线及其将近1300亿元的投资发生在2008-2013年的6年间。

2015年后，京东方又继续建设了一条8.5代线和两条10.5代线，在高世代产能上达到了全球领先！

图7：中国液晶面板市场份额

2011年8月8日，华星第一条8.5代TFT-LCD面板生产线项目正式投产，仅落后京东方约一周时间。

2013年11月，华星投资244亿元建设第二条8.5代线（T2项目），2015年4月实现量产。

2016年11月30日，华星投资400多亿元建设全球第一条11代生产线（T6项目），该产线是当时全球最高世代。

2018年11月，华星继续投资426.8亿元建设第二条11代线（T7项目），2020年11月11日开始量产。两条11代线的建成使得华星光坐稳了全球高端液晶面板供应商的地位。

除了京东方和华星光电，惠科、天马、维信诺等其它液晶面板企业也不断发展壮大，中国液晶面板企业的壮大不仅保障了彩电工业的发展，而且也保障了手机、平板电脑等产业的发展。

2000年，中国大陆在全球液晶面板市场的份额是0；2020年，中国大陆在全球液晶面板市场的份额达到50%。

时至今日，京东方在全球液晶面板产业的市场份额达到第一，韩国液晶面板企业在中国企业的竞争下正逐步退出液晶面板市场。

三、全球彩电市场格局变化

图8：日本彩电出口

20世纪80年代，日本是全球彩电工业最强大的国家，以彩电、家用录像机为代表的日本电子产品风靡全球。

日本彩电出口金额在1985年达到0.6万亿日元的顶峰，此后在韩国和中国家电企业的竞争下日本彩电出口金额开始逐步减少。

进入21世纪，由于日本液晶面板企业的全面败北，日本彩电出口金额更是持续下跌，2010年后更是几乎减少至零。

在夏普被富士康收购之后，日本彻底退出了大尺寸液晶面板的生产，这意味着日本彩电工业失去核心显示技术。

日本彩电出口金额在2010年后逐步归零，松下在最近宣布退出彩电产业，失去核心技术之后这一切都注定会发生。

图9：中国彩电出口金额

图10：中国显像管进口金额

1995年，中国彩电出口数量达到573万台，出口金额为6.1亿美元。

同年中国彩色显像管进口金额高达5.3亿美元，这一数据充分暴露了中国彩电工业的痛处：中国彩电工业核心零部件对外依存度太高，中国彩电工业出口只能赚一点辛苦钱。

2000年，中国彩电出口数量增长至1033万台，出口金额达到11.2亿美元，但是同期彩色显像管金额也高达8.8亿美元。

在显像管时代，中国彩电工业一直都未能解决核心技术依赖外国的问题，中国彩电工业一直未能改变组装的位置。

图11：中国液晶面板进口金额

2000年后彩电工业逐步进入液晶显示时代，中国液晶面板进口金额也不断增长，从2000年的110亿美元最高增长至2014年的516亿美元。

液晶面板是电视机、电脑、显示器和手机等所有消费电子产品都需要的核心零部件，中国液晶面板进口的增长的主要原因是中国是全球消费电子产品的生产基地。

随着中国液晶面板生产企业的崛起，中国液晶面板的进口金额从2015年开始快速下跌，到2020年时已经下跌至200亿美元以下。

中国仍然是全球最大的消费电子产品生产国，中国对液晶面板的需求量并未减少，但是中国液晶面板企业的崛起扭转了中国显示屏幕依靠外国的局势。

图12：电视品牌市场份额

中国液晶面板企业的崛起进一步推动了中国彩电品牌企业的发展。

目前全球每年的彩电销量在2亿台左右，以海信、TCL、创维、小米为代表的中国品牌已经成为全球主流电视品牌。

海信电视的全球市场份额已经连续多年位居全球第二，最年轻的小米电视年销量也超过了1000万台，超过了索尼、夏普等曾经的知名彩电品牌。

从80年代日本彩电企业称霸全球，到2020年中国和韩国称雄全球彩电市场，全球彩电市场格局变化巨大。

中国彩电企业在技术变革中不仅顽强生存了下来，而且利用市场格局的变化成为全球电视产业强国。

四、中国彩电工业发展的启示

中国彩电工业是如何掌握技术的？

在七八十年代，中国彩电生产线是引进的，彩电的主要零件不仅是显像管、彩电专用的集成电路，而且连遥控器芯片、调频设备、电容等零部件都是进口的，国产化率只有20%多。

通过80年代中期彩电国产化的攻关，中国彩电工业的国产化率提高至80%以上，但是彩电的关键零部件彩色显像管仍然掌握在外国企业手中，中国国内生产的彩色显像管大部分也是合资企业生产的。

虽然仍未掌握核心技术，但是中国彩电工业的努力并没有白费，不仅在国内形成了完整的产业链体系，而且以长虹、海信、TCL为代表的中国自主品牌彩电企业已经发展壮大起来，并占据了国内市场的主要份额。

2000年后彩电工业发生了重大技术变革，液晶显示技术全面取代显像管技术成为彩色电视的主导技术。

在新技术时代，中国彩电工业获得了更好的条件：

首先是国内液晶面板企业成长起来了，这使得彩电企业在液晶面板这项关键零部件上不再受制于外国企业；

其次是中国芯片企业也已经发展起来了，中国彩电企业使用的芯片也不再依赖外国企业。

由于解决了关键零部件问题，中国彩电企业的品牌发展起来了：

海信电视的全球市场份额连续多年位居全球第二，仅次于三星电视；

小米电视这样的新品牌也可以很快发展起来并且达到千万台的销量规模。

中国一直未能掌握显像管技术，那么80年代的彩电国产化攻关有什么价值？

80年代中国一直都未掌握彩电工业核心的彩色显像管技术，那么国家组织的彩电工业国产化攻关有什么价值？

工业化是一个渐进的过程，并不是完全掌握一个产业所有的技术才算成功。

即使是掌握部分的技术，让本国在产业链中能够分得更多的蛋糕，那么这种进步就是有价值和意义的。

80年代的彩电国产化攻关就是如此。

在国产化攻关之前，中国没有能力设计彩电，国内企业需要向外国企业购买产品图纸，大部分的零部件也是进口的，国内彩电生产企业只有组装能力。

在国产化攻关之后，国内彩电企业可以根据市场需要自主设计彩电产品，而且除了彩色显像管和集成电路以外的大部分零部件都能国产了。

国内企业在全球彩电工业产业链中分得的蛋糕更大了，国内企业的分工也从组装升级到了产品设计、零部件制造等多个环节，中国彩电工业上下游企业的数量变多了，从业人员变多了，工作的技术含量上升了，人员的收入水平提升了——这就是巨大的进步！

我们以智能手机产业的发展作为参照：

苹果手机基本上都是中国制造的，但中国只分到了组装这一个环节，产品的设计、研发和销售等核心环节没有分到一点。

国内有能力设计彩电相当于发展到小米和荣耀等企业的水平，虽然这些智能手机品牌的SoC是高通的，存储芯片是三星的，屏幕是三星的，但手机的设计是小米和荣耀自己完成的，品牌是这些企业自己的。

拥有设计能力才能创立自己的品牌，才需要雇佣大量的技术人员进行研发，这些都会给国内带来大量高薪的就业机会。

印度一直都想发展智能手机产业，印度的企业也可以在国际市场上买到高通的SoC，三星的存储芯片和屏幕，博通的射频芯片，但是印度的企业一直都没有形成手机的设计能力，因此在印度手机企业在本国市场都无法与小米竞争，本国市场都全部被外国企业占领。

对比印度，我们就可以看到小米，荣耀和OV等手机企业的价值和意义。

华为手机比小米荣耀等手机品牌更进一步，连核心的芯片、手机操作系统都是自己开发的。

华为手机给国内提供了更多的高薪岗位，华为手机的发展带动了更多下游企业。

彩电工业在80年代的技术攻关就是相当于智能手机产业中小米荣耀等企业发展起来了，虽然还没有掌握彩色显像管技术。

京东方和华星光电的发展壮大则相当于华为智能手机的诞生，此时中国彩电工业已经掌握了产业的所有核心技术，国外企业再也没有机会卡脖子了。

日本彩电工业在上世纪八九十年代曾经是全球第一，时至今日曾经辉煌的日本彩电企业如松下已经完全退出了彩电工业，日本国内市场也被中国彩电品牌大量占据，这中间不过短短的三四十年而已。

只要我们一直努力，中国必然会掌握各产业的核心技术，而且由于中国拥有全球最大的国内市场，中国掌握技术以后必然会打败曾经的霸主。

工业化的核心是技术，中国几十年的发展充分证明了这一点。

中国一定会掌握技术，我们有信心、有目标、有奋斗，任何技术难关都可以攻破。

参考资料：

1、《中国彩电工业发展回顾》

2、《当代中国的电子工业》

3、《光变——一个企业及其工业史》

4、《新中国60年统计资料汇编》

5、《中国统计年鉴》

6、《星曜十五载丨TCL华星砥砺奋进15年历程回顾》