制造业顺差1.6万亿美元不可阻挡,关税只是螳臂挡车,重建全球经济的制造业基础

1. 2023年按海关口径,中国贸易顺差是8221亿美元,按外汇管理局国际收支口径顺差是5939亿美元。统计差异很复杂,但趋势是一直上升的,2024年1-9月海关统计顺差为6895亿美元,去年同期为6303亿美元,继续上升。拉动顺差增长的唯一主力是制造业顺差,已经达到了1.6万亿美元的可怕水平。一半的顺差被原材料等大逆差项送回去了,但总顺差仍然在向1万亿美元攀升。

2. 近年来与美国、欧洲、印度之间,频繁爆发各类贸易冲突。其根源无一例外都是中国制造业竞争力太强。关系不错的国家,如俄罗斯对中还有一些顺差,但汽车等制造业产品已经占据了当地大部分市场。中国商品的高性价比、无所不能,在全球南方国家中已经开始形成口碑。这个趋势刚开始,大部分国家对中国制造业商品的无敌全能状态还不了解,但事实有最大的说服效应,俄罗斯式的“中国商品惊喜”在许多国家正在发生。

3. 2020-2024年,中国汽车出口将出现100万-600万辆的爆炸式增长。在汽车产业史上,4年是很短的时间,但是全球汽车业格局却面目全非了。大众要在德国关掉3-4个工厂、降薪10%,工会正在撕扯。如果连最大宗的制造业产品汽车都出现了如此巨大的变化,应该可以下结论了。中国制造和外国制造是两种体系。

4. 外国制造业显然遭遇了前所未有的通胀。触发因素看似是疫情导致的印钞、通胀、供应链停顿、物流混乱,但偶然中有必然。以中国的标准,外国从未认真对待制造业。南方国家几乎没有对制造业基础重视的,竞争只在组装层面。只有印度有意识地进行了“Make in India”等制造业基础的国家级宣传和运动,但成效还未显现,只有少数制造业商品展现了有限的竞争力,如摩托车、拖拉机、珠宝。现在印度回头来与中国合作,希望利用中国的制造业基础。

5. 美西方的问题是,社会上整体已经不适合从事制造业。由于民粹弊端、工会毒瘤,制造业就业需要的对价极高,这还只是有限的一些中高端制造业。如果涉及全面的制造业基础,那更不知道如何着手,如果选择与中国脱钩断链,自建供应链,成本代价极高。而美西方本就需要靠印钞发债支撑社会运行,再要重建供应链,等于空耗资金建立低效的生产体系,只为了所谓的“独立”。从经济原理上看,这会导致西方经济的崩溃,大量低效无效投资消耗货币信誉。南方国家对此已经有警惕,欧元的国际份额已经减半。

6. 全球经济格局,在制造业层面上,必须围绕中国高效全面的制作业基础进行。关税只是徒劳的挣扎,并不是整体的应对策略。中国主导解决包适能源、基建、制造业核心供应链在内的全球制造业复杂问题,将较易入手的组装环节放到美欧以及全球南方国家,重建全球经济的制造业基础。

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