“锂佩克”这个价格卡特尔还得东风吹

阅前提示：全文系说书人潘达路边演绎，所涉及相关产品及其他信息等均不构成任何推荐或建议。市场有风险，投资需谨慎。

时代的发展都离不开能源的支持，每个时代有每个时代的核心能源。从煤炭到石油到绿电，世界对能源的易用性和清洁度也提出了时代的需求。

就像这个世界的秩序转折一样，能源也处于新旧能源的转换期。在核聚变落地之前，当下最核心的能源依旧是从化石能源到可再生能源的过度，并且在一定程度上形成了并行。

目前能源的终极形态都是电力，而电力的使用自然离不开各类电池。其中锂电池是当下最为活跃的高能量电池，碳酸锂则是电池用锂的最基础产品，广泛应用于日常生活的场景中。包括各类电子产品的充电电池、电瓶车、电动车等等。

市场对锂矿需求的旺盛度可见一斑，锂也被称为“白色石油”，广泛应用于储能、化工、医药、冶金、电子工业等领域。

数据显示，2022年全球锂资源总量折合约5.6亿吨碳酸锂当量（LCE），南美“锂三角”地区（玻利维亚、智利、阿根廷）合计占51.1%，美国、加拿大分别占17.6%和6.9%，中国位列全球第六，约占6.1%。

从新能源电车到智能汽车的发展中，锂电池的需求持续旺盛。即使西方一些执政党玩政策倒车，也阻止不了全球向绿色发展的大趋势。

从长期看，伴随大规模资本投入，未来资源储量和产能均有望持续增长，支撑长期需求。

阿根廷的锂盐湖蒸发池 《中国日报》 资料图

根据对目前全球主要在产或筹建锂矿（卤水）项目的产能规划统计，同时考虑到产能释放时间，预计2023-2025年全球锂资源有效产能将分别达到141万吨、180万吨、241万吨LCE，2023-2025年锂需求预计分别为110.45万吨、136.12万吨和165.15万吨LCE。

这其中“锂三角”正在筹备推动建立“锂佩克”。石油时代诞生了欧佩克这个价格卡特尔，三次石油危机使得美国都头痛不已，也充分展示了欧佩克这一价格卡特尔的威力。

在新能源时代，“锂三角”们也在筹谋一个属于锂矿的价格卡特尔，显然这种行为会对全球锂市场带来深远的冲击，全球锂矿的核心需求国们不得不提前布局锂矿开采和提炼。

可以确定的是，目前中国同主要产锂国都保持着良好的合作关系。

不过“锂三角”位于拉美，处于美国后花园中，在这里建设并发展锂产业自然会受到当地政府变动所带来的冲击。近期中国锂王天齐锂业陷入的商战风波显然与政治的冲突离不开关系。

天齐锂业于2012年携手中投公司截胡Rockwood、“蛇吞象”拿下全球最大锂精矿，2018年抓住PCS转让股份契机、40亿美元入股全球最大盐湖锂厂商智利SQM，一举成为中国锂王。

根据Fastmarket2023年第四季度数据，阿塔卡马盐湖也是2023年全球在产锂盐湖产量最高的项目，生产成本在全球锂盐湖项目中也处于极低的水平。

去年12月27日，SQM与智利国家铜业公司（Codelco）共同宣布，两家公司已达成谅解备忘录，将组建由政府控制的合资公司，共同开发锂矿资源。从股权和董事会席位的约定来看，该合资公司的主导权更多在智利国家铜业公司，某种形式上形成“公私合营”。

此次天齐锂业商战风波中，冲锋在前的是SQM董事会主席、有日裔血统的贡萨洛·格雷罗·山本 (Gonzalo Guerrero Yamamoto)

对于这一风波，目测最终大概率也会以闹剧收场。只要智利还想继续向东大出口车厘子和葡萄酒等产品，这种被“搅屎棍”攒倒出来的风波自然会烟消云散的。

天齐锂业在2023年度股东大会上的表态也证明了这一点，“我们在投资SQM时仔细研究分析了智利的法律法规环境，智利是拉美法律法规相对规范，营商环境友好的国家之一。目前遇到的情况也是中国企业在走出去过程中可能会遇到和需要应对的问题。对天齐来说，一方面积极应对智利遇到的问题并主张自己的合法权益，另一方面也主动向有关部门寻求支持和帮助。”

商务部资料显示，中国是智利第一大贸易国，2023年智利对华出口总额为374.49亿美元，占智利出口总额的39%，位列第一。智利自中国进口产品总额为198.3亿美元，占智利进口总额的23%，也位列第一。

智利《金融日报》2月23日报道，根据智利央行当日发布的外贸报告，2023年智利对华出口总额为374.49亿美元，同比下降4.4%，占智利出口总额的39%，位列第一，主要出口产品为铜、纤维素以及樱桃、葡萄等水果，其中樱桃和葡萄的出口额分别为23.37亿美元和9.02亿美元。智利自中国进口产品总额为198.3亿美元，占智利进口总额的23%，也位列第一，主要进口产品为手机、电视和汽车。美国是智利第二大出口目的地，出口总额为143.08亿美元；日本和韩国则分列三、四位，出口总额分别为68.03亿美元和60.21亿美元；美国也是智利第二大进口来源地，进口总额为171.61亿美元，巴西和阿根廷则分列三、四位，进口总额分别为87.71亿美元和57.28亿美元。（商务部）

近年来国内企业出海提速，一些以前没有被外界关注到的问题也暴露在世人面前。此次天齐锂业遇到的问题可以从另一件事中汲取一些经验。

做为同智利一样盛产葡萄、葡萄酒的国家，曾经澳大利亚跳得比较高，结果澳大利亚红酒对华出口受到了一点点波折。2021年3月26日，商务部发布公告，决定对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税，实施期限自2021年3月28日起5年。

在此前的3年时间里，我国自澳大利亚进口的葡萄酒数量累计下降99.63%，法国、智利、西班牙、意大利等国家的葡萄酒市场份额逐渐上升。

在市场上，与澳大利亚奔富红酒（富邑集团）齐名的口粮酒正是智利的红魔鬼（干露酒庄），此消彼长。

有澳大利亚的前车之鉴，智利想要试试也是可以试一试的，更何况此次下场的并不是智利政府。

在澳大利亚政府换届后，新的执政党重修对华关系，在今年3月，商务部已经终止了对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税。

如果我没搞错的话，干露酒庄和SQM好像同属皮大帅关联家族庞塞家族，事情兜兜转转有了共同点。有点跑题了，对于双方有没有关系欢迎指正。

在这种起伏的商业博弈背后，国家意志的转移才是最需要注意的。

近年来“锂三角”试图推动成立“锂佩克”这个价格卡特尔，到目前还没有推出的原因出来彼此间利益划分没有确定之外，显然还是会有外部压力的。

应对这一问题，显然最好的方式就是将自身与这些主要的资源提供方进行捆绑，形成一个有共同利益的集体。

欧佩克成功早期靠的是产油国一条心，之后抱上巅峰期美国的大腿。伴随着美军的悍马与军舰走向高潮，变成“黑色黄金”。

那么“锂佩克”想要成功，需要依靠什么呢，单纯的资源输出会引来众多势力的窥探。可行的方式自然是捆绑大国产业，随着产业的发展走向全球。

当下东大的新能源产业遥遥领先，动力电池方面，宁王、迪王后面还有一众选手。在最新的全球动力电池装车量排名中，前10家有6家中国厂商，宁德时代和比亚迪分列第一第二，韩国的LG新能源居第三。

这与去年动力电池全年装车量排名接近，去年全年排名也是宁德时代和比亚迪领跑。这背后离不开全球最大的电动汽车市场，中国市场的支持，动力电池的装车是跟随者国产电动车走向全球的。

盖世汽车数据显示，继2022年全球电动汽车注册量首次突破千万辆后，2023年的注册量创下另一个里程碑，首次突破1300万辆的大关，更接近1400万辆，与2022年相比，实现了35%的增幅；电动车市场份额也从2022年的14%提升至16%，其中纯电动汽车占据11%的市场份额。

在电动车销量品牌中，真的只是剩下了中国和外国，也就是一众国产电动车vs特斯拉，传统油车BB在电车领域开始掉队，拉长拍扁的“甲壳虫”变成了揉圆戳扁的“小馒头”。

此外，还有光伏产业发展所带来的储能需求，这也是助力“锂佩克”成长的核心支柱产业，目前国内光伏企业统治着全球90%的光伏产业（含“洗澡光伏”），在光伏产业上实现了清场式遥遥领先。

近日中国电力建设集团有限公司宣布，其承建的新疆米东3.5吉瓦光伏项目第二标段工程成功并网，全球最大单体光伏项目记录刷新。英国《独立报》指出，这一光伏项目所能产生的电力，足以满足像卢森堡、巴布亚新几内亚这样大小的国家全国一年的电力需求。

显然“锂佩克”想要发展，与东大的产业进行深度绑定才能促使“锂佩克”真正成为一个涵盖产业链上下游的托拉斯。毕竟没有下游拓展需求，上游的资源也是无法直接转化为收益的。

东大外贸出口的“新三样”就是“锂佩克”的东风。