瞎说乱弹形势

最近股市起伏很大，前段大跌，昨天强势反弹，笔者有些想法。笔者去年五月份清仓撤离了股市。当时撤离的原因是:中美关系不好，还出现了气球风波，地缘政治环境很差；缺少大的刺激政策；国内经济氛围不好，不少人，特别是商界看到的是重视安全和斗争忽视发展的氛围。通过这将近一年的观察，目前环境是:中美两国关系不会改善，但是双方不会再持续恶化，在可以合作的领域尽量合作，对抗的领域通过谈判减少误判（中美泰国会谈为例），竞争的领域高烈度竞争，虽然进入了美国的套路，但是也是实力释然，务实的做法，起码不再螺旋下降，给世界吃了个定心丸。国内环境，通过这段出台的一系列政策和表现，政府主观上确实想发展经济，支持民营经济，保护外企；大水漫灌的刺激性政策大概率不会出台，但是有针对性的政策会不断出台。当然了面临的两大难题目前依旧很难解决，房地产危机和地方债，这俩问题的解决只能靠超发货币解决，但是还得掌握好节奏，否则这个鸩更毒！因此未来在大环境大政策不出现大的变化的情况下，目前不会再差太多。这段外资一直在布局和加仓。但是上述三条只是治标不治本的政策。中国要想真正的走出目前的困境，并且高质量发展，除了金融制度改革，支持科学进步和出台发展经济政策以外，最重要的是党的建设和政府的改革即行政领域的制度改革。这点才是关系民族发展的根本。精兵简政，权力监督，放权并提高行政效率等。2024年几件需要关注的事情，第一个无疑是美国大选；第二个是俄乌战争和中东巴以冲突走势；第三美国降息。三个事件可以说与全球民众息息相关。国内的就是三中全会，两会，台海等等。对于股市而言关注三中全会和两会以及过年后中央的相关具体政策。最直观的是需要经济数据连续几个月或者两个季度向好表现，主要是ppi和cpi数据。如果顺利，希望下半年会好起来。