A股2022年IPO领跑全球 融资额将超过5600亿元

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灯塔媒介12月6日讯,国际会计师事务所普华永道5日发布《2022年中国内地和香港地区IPO市场表现及前景展望》报告,报告显示,2022年以来(截至11月30日),A股IPO领跑全球,不论 IPO数量(364家)还是融资额(5435亿元人民币)均远远超过全球其他各大资本市场。

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图源:普华永道

 沪深交易所分列全球第一二位

普华永道预计,2022年全年A股将有接近400只新股,融资额将超过5600亿元,比2021年全年的5478亿元同比(与前一年同期相较)增加约3%。平均融资额为14亿元,同比增27%。

据报告,今年A股IPO不论是数量还是融资额,均远超全球其他各大资本市场,领跑全球。其中,上海证券交易所(下称“上交所”)、深圳交易所(下称“深交所”)的IPO融资额,分别位列全球第一位和第二位。

预计到2022年12月底,上交所将有约150只新股发行,融资金额约3400亿元。其中,上交所主板IPO数量为32家,合计融资1079亿元。科创板IPO数量为115家,合计融资2361亿元,位居A股首位。

今年北京交易所(下称“北交所”)也发展迅速,前11个月IPO融资额已超过百亿元,预计2022年全年融资额将接近130亿元,IPO数量达62家。

报告进一步指出,2022年预计深交所有约190只新股发行,融资金额约2100亿元。其中,深市主板IPO数量为39家,合计融资317亿元。创业板IPO数量位居A股第一,有望达到145家,合计融资1765亿元。

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 图源:普华永道

从各大板块来看,科创板和创业板成为A股IPO市场的主力。据报告预测,到今年12月底,创业板和科创板将分别以超过140只新股和超过110只新股排名前两位,约占A股IPO总数量的三分之二;融资方面,科创板和创业板将分别以超过2300亿元和超过1700亿元排名第一和第二,占A股总融资额将近七成。目前,2022年A股前十大IPO融资中,7家来自科创板,1家来自创业板。

从行业来看,A股IPO企业主要来自工业及材料、信息技术及电信服务、医疗和医药、消费行业。

二级市场表现方面,12月5日,2022年各板块的市盈率集中在20~40倍的有144家,占比最多达到53%;市盈率40~60倍的有76家,占比21%;市盈率60~100倍的有52家,占比14%。

相较去年,今年新股上市首日破发的数量有较为明显的增加。今年以来至12月5日,有89只新股上市首日破发。当然,也有140家公司上市首日上涨20%~50%,58家公司上市首日上涨50%~100%,25只新股上市首日上涨超100%。

2023年A股融资额有望超六千亿

展望后市,随着更多提振经济的措施推行落实和注册制改革的深入,报告预计,2023年A股市场将迎来持续利好,2023年A股市场IPO数量将达400-460家,全年融资额有望再创新高,达到5900亿-6520亿元。

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图源:普华永道

具体到板块方面,报告预计2023年上交所和深交所主板,将有80家至90家IPO,合计融资800亿元至900亿元。科创板明年的IPO数量预计有120家至140家,合计融资3300亿元至3600亿元。创业板2023年IPO数量有望达150家至170家,合计融资1700亿元至1900亿元。北交所方面,2023年预计将有50至60家IPO,合计融资额有望超过百亿,达到100亿元至120亿元。

2022年A股IPO融资额位居全球股市之首,得益于中国经济的韧性、众多科技企业的脱颖而出,以及鼓励已在境外上市的大型红筹公司回归A股。注册制改革是推动A股IPO取得如此佳绩的关键因素,2022年A股市场接近七成的融资金额来自于实施注册制的科创板和创业板,充分体现了资本市场对科技创新企业及新兴产业的支持。未来注册制改革的稳步推进以及更多改革优化措施的推出将会进一步增强A股资本市场的吸引力。

受到疫情持续、全球经济不确定性等不利因素影响,香港2022年全年IPO集资活动放缓。预计2022全年香港市场将有80只新股,融资额为1056亿港元,比去年同期的数量减少19%,融资额减少68%,以工业和材料、零售、消费品及服务业为主。

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