预计7月26日港交所上市！渤海银行拟全球发售28.8亿H股

2020年，资本市场上即将迎来第一只银行新股。柒财经旗下柒闻网注意到，渤海银行股份有限公司（下称“渤海银行”）于6月30日在香港开始招股，并于7月16日在港交所上市。

此次，渤海银行拟发行28.8亿股H股，其中香港公开发售共1.44亿股H股，占发售股数5%，国家发售共27.36亿股H股，占发售总股数95%，股票代码为9668。

另渤海银行发售价定在每股4.75港元—4.98港元，照此次计算的，拟募资136.8亿港元至143.42亿港元。由建银国际、海通国际、农银国际、中信证券为其联席保荐人。

发售完成后（假设超额配股权获悉数行使），泰达控股、渣打银行、远洋海运为其持股最大三大股东，分别占股20.34%、16.26%、11.12% 。

渤海银行成立于2005年，注册地位于天津市河东区。截至2019年年末，渤海银行网点总数达到245家。2019年，渤海银行净利润同比增速达15.7%，加权平均淨资产收益率达13.71%。

据渤海银行公布的财报显示，放贷款和垫款占比由2017年末的44.9％提升至2019年的61.5％。

2017年末、2018年末、2019年末，公司贷款和垫款分别达到人民币3434亿元、人民币3844亿元和人民币4652亿元，年复合增长率为16.4%。 个人贷款分别为人民币1188亿元、人民币1678亿元及人民币2334亿元，年复合增长率为40.2%。

截至2019年末，渤海银行核心一级资本充足率为8.06%。不良贷款率为1.78%拨备覆盖率为187.73%；拨贷比为3.34%。

据渤海银行财务报表所示，净利息收入由2017年的人民币170.2亿元下降至2018年的152.3亿元，主要是由于同期利息支出增加23.7%，部分被利息收入增加9.4%所抵销。

而净利息收入在2019年达人民币229.1亿元，较上年增加50.5％，主要由于利息收入增加15.1%，及利息支出减少3.1%。而利息收入的增加主要由于业务量的增长，发放贷款和垫款的规模及平均收益率的增加。