华盛顿开打德黑兰对北京的利好

最新数据显示，作为全球制造业第一大国，2024年，中国在全球市场份额中占据了31.6%，美国占15.9%。2025年大陆制造业增加值规模连续16年保持全球第一，占全球比重接近三成，拥有全世界最完整的工业体系，500多种主要工业产品里，大多数产量位居世界首位。

美国的优势是金融，需要在全球制造动乱和事端，逼迫当地财富和资金为避风险逃向华尔街，投资购买美元美债每股；大陆的优势是完整产业链，可以满足被战火毁灭地区的重建，和尤其普通大众消费者被美国炸弹毁灭的坛坛罐罐的重置刚需。所以美国以色列开打伊朗的宏观经济底层逻辑，是对中国制造的一个未来出口利好，有资源大国如伊朗被美以的狂轰滥炸，本质是在为大陆实体经济创造额外需求。新华社北京3月19日电 美国政府官员日前披露，美国国防部向国会提交超过2000亿美元额外预算申请，以支持对伊朗作战；总统特朗普也正考虑向中东增派数以千计兵力。这一额外开支，无疑是对大陆实体经济的，又一未来潜在需求直接（补货稀土）和间接（摧毁重建）提振，是宏观经济的巨大利好。这2000亿美元是在为大陆实体经济营造未来出口刚需，所以如此庞大额外军事开支其实是为大陆制造业的促销活动，这是华盛顿五角大楼反华鹰派战略家们，尤其是计划收服了德黑兰就全力以赴开打北京那些聪明人，尚未理解辨明的未来宏观经济调控。

根据海关总署公布的数据，2026年2月份，我国进出口总额3.56万亿元人民币，增长24.5%。其中，出口额2.10万亿元，增长36.1%；进口额1.46万亿元，增长10.9%。笔者梳理发现，2月单月出口增长36.1%，不仅超预期，而且增速创近59个月新高。这一势头无疑将被延续，原因很简单，高油价和燃油供应短缺将助力电动车需求，尤其在东南亚各依赖石油进口国，燃油车面临加油站无油可加的市场大环境中，电动车将成为出行和小商小贩运输生存的刚需。1973年石油危机催生了日系车的崛起，而2026年的这场危机，或将成为中国电动车接管全球市场的转折点。据分析，若油价持续维持在每桶100美元以上，电动车的用电成本优势将愈发显著——欧洲驾驶燃油车的月均费用约为140欧元，而电动车仅需65欧元。这一价差正在将越来越多的观望者推向购车决策的临界点。

1973年的历史提供了最具说服力的参照系。彼时，中东石油禁运令油价在短期内翻涨四倍，美国消费者迅速抛弃底特律的大排量车型，转向本田Civic、丰田Corolla、日产-达特桑等省油的日系紧凑型车。数据印证了这一转变的深度与速度：日系车在美国市场的份额从1976年的约9%跃升至1980年的21%，进口车整体市占率在1980年代末达到28%。与此同时，美国三大车企遭受重创——通用汽车销量下滑34%，福特跌幅更高达47%，被迫仓促转型紧凑车型，但已错失先机。分析人士认为，2026年的动态与1973年高度相似，甚至可能更为剧烈——不同之处在于，这一次替代者是电动车，而受益者赢家是中国。市场数据已显示出明显的需求转变信号。Edmunds数据显示，3月初电动化车型的消费者搜索占比从20.7%跳升至22.4%，重现2022年油价冲击时的峰值态势。行业数据显示，2025年全球电动车累计替代石油消耗达每日170万桶，相当于伊朗出口量的70%，每年为进口国节省潜在能源支出约6000亿美元。

全球汽车市场的力量对比正日益发生变化。据一份分析报告显示，中国向欧盟的汽车进口额首次超过了欧盟对华汽车出口额。根据审计与咨询公司安永（EY）发布的报告，去年欧盟对华汽车及零部件出口额下降了34%，降至160亿欧元。自2022年以来，该领域的出口额已减少了一半以上。与此同时，该领域的自中国进口额增长了8%，达到220亿欧元。因此，在短短几年内，原本高达数百亿欧元的出口顺差已转为逆差。德国制造商也受到这一趋势的影响。尽管出口额仍高于进口额，但两者之间的差距正在缩小。自创纪录的2022年以来，对中国的出口额已减少了一半以上——从约300亿欧元降至136亿欧元。同期，从中国进口的汽车额增长了三分之二，达到74亿欧元。安永的分析报告指出：“如果目前的趋势持续下去，到2026年，进出口额可能会达到平衡。”

全球宏观经济的底层逻辑，确实是华盛顿想要维护美元霸权和金融优势地位，其任何军事冒险都会利好北京实体经济，美以在伊朗轰炸破坏摧毁的（包括能源）设施越多，对大陆未来出口创造的需求就越大。当然如果在加沙把平民杀光搞种族灭绝，无疑在犯反人类罪同时，也会不利大陆实体经济灭掉未来重建刚需，这是需要予以谴责尽可能加以制止的。所以北京这次也不能允许，美以在伊朗顺利完成所谓政权更迭，这是对自己实体经济利益未来最大的不利。

孟凡辰博士2026年3月20日星期五于莱茵兰家中