出口管制观察｜中国采取措施防止稀土技术泄密【走出去智库】

走出去智库（CGGT）观察

在6月初中美元首通话后，中国已同意恢复对美出口稀土矿物及相关磁体。此前，美国汽车产业已发出警告，由于稀土材料和永磁体的供应短缺，美国汽车制造商可能会被迫停产。美国地质调查局数据显示，2024年美国83.7%的稀土进口依赖中国，重稀土依存度更高达97%，其中35%用于军工领域。

走出去智库(CGGT)观察到，在全球稀土博弈加剧的背景下，中国稀土技术凭借全产业链优势与战略管控能力，在全球占据主导地位。目前，中国掌控全球90%以上的稀土冶炼分离产能，高性能钕铁硼永磁材料产量占全球87%，广泛应用于新能源汽车、风力发电等领域。同时， 中国手握全球67%-85%的稀土专利，覆盖开采、分离、永磁材料全链条。通过政策管控与技术创新，中国正从资源输出向技术-产业复合型优势转型，持续巩固全球稀土供应链主导地位。

中国在稀土技术保密方面有哪些措施？今天，走出去智库（CGGT）刊发道琼斯风险合规的文章，供关注稀土出口管制的读者参阅。

要点

1、中国已要求国内稀土行业公司提交掌握专业技术的员工名单，旨在确保他们不会向外泄露商业机密。

2、2025年4月，中国商务部建立了一套新的稀土和稀土磁体出口许可制度。

3、一名中国公民因向未指明的外国利益集团出售有关中国稀土收储的机密而被判处11年有期徒刑。

正文

近日，中国已要求国内稀土行业公司提交掌握专业技术的员工名单，其中包括其专业特点、教育和研究背景等，旨在确保他们不会向外泄露商业机密。

这些名单包括稀土行业上游领域的人员，例如从事稀土加工的人员，也包括下游领域的人员，例如使用已加工矿物制造稀土磁体的人员。

此举凸显出稀土的地缘政治重要性日益上升。这些稀土材料被广泛用于汽车、电子产品、风力涡轮机、无人机和喷气式战斗机等，并处于中美贸易战的核心。

据知情人士称，一些中国公司的专家已被要求将护照上交所在公司或地方监管，以确保他们不会进行任何未经授权的旅行。

中国是全球最大的稀土开采国和加工国，稀土磁体产量占全球的大约90%。随着贸易紧张局势升温，中国于2025年4月份建立了一套新的稀土和稀土磁体出口许可制度。

来源：中国商务部网站

受管制的物项包括一些用镝和铽等稀土金属制造的磁体，这些磁体对于制造多种商品至关重要。

这些管制措施限制对所有国家而不仅是美国的出口，但其出台正值美中贸易冲突最激烈的时期之一，当时这两个超级大国正相互采取针锋相对的加征关税措施。

与此同时，这限制了全球磁体贸易，令西方汽车和电子产品公司感到担忧，并导致一些依赖中国稀土的工厂暂时关闭。

多年来，中国生产这些磁体的成本极低，其他国家的公司几乎无法与之竞争。

还有，中国以外地区匮乏稀土生产的专业知识。在稀土加工过程中，从原材料中分离出单个稀土元素并不容易，原材料中有许多化学性质相似的元素混杂在一起。中国科学家开发出的设备和工艺被广泛认为是同类最佳水平。

中国在2023年12月发布新规，禁止出口用于稀土加工的某些中国技术，这使得外国竞争对手更难复制中国的优势。

2024年9月，一名中国公民因向未指明的外国利益集团出售有关中国稀土收储的机密而被判处11年有期徒刑。

中国对稀土磁铁的出口管制令全球汽车、电子和防务产业深受影响。来源：Katie Hayes Luke for WSJ

在中国对稀土磁铁的海外销售实施管制后，该类产品的出口量骤降。

根据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)的分析，中国在2025年5月份的稀土磁铁总出口量约120万公斤，同比下降74%。这至少是2012年有记录以来的最大百分比降幅，也创下2020年2月新冠疫情暴发以来的最低水平。2025年4月份的稀土磁铁出口量同比下降45%。

对美国而言，中国在2025年5月份对美国的稀土磁铁出口量同比骤降93%，至约46,000公斤。4月份的对美出口量同比下降59%。

中国商务部发言人表示，中国依法依规不断加快对稀土相关出口许可申请的流程，已经依法批准一定数量的合规申请，但是有必要进行相关审查，以确保磁铁不会用于军事目的。

目前，企业在出口许可证申请中要求提供相关信息，例如：磁铁购买者，以及磁铁如何集成到电机等部件的说明等。如果企业忽略磁铁申请中的某些问题，其申请就会被搁置或被拒绝。

据参与稀土进口的企业称，在某些情况下，申请人会被告知需要重新提交申请，并在新的申请中填写所有必需信息，整个流程需要45天。

为特斯拉(Tesla)、博世(Bosch)、通用汽车(General Motors)等公司供应稀土磁铁的中国厂商江西金力永磁科技(JL Mag Rare-Earth Co., Ltd., 6680.HK, 简称：金力永磁)在6月13日的分析师电话会议上表示，该公司已开始逐步获得面向美国、欧洲和东南亚等目的地的出口许可证。

另一家磁铁制造商北京中科三环高新技术(Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., 000970.SZ, 简称：中科三环)也宣布，部分订单已获得出口许可证。

近年来，随着国内利润率下降，金力永磁和中科三环都加大了对海外买家的依赖。2024年，金力永磁和中科三环的海外销售额分别约占公司收入的18%和60%。这两家公司对美国的直接出口额均占各自收入的不到10%。

分析人士表示，中国不太可能发放足够的出口许可证，让大型汽车公司得以大量囤积磁体。

一家中国磁铁制造商向客户分享的一份咨询报告中称，该公司已警告那些希望进口比平时更多磁铁的客户，他们可能必须解释如此大宗订单背后的“商业驱动因素”。

由于担心供应短缺，许多西方企业正在遵守信息请求，他们的申请能否成功也取决于供应商。据业内人士称，大型磁铁公司获得出口许可证的速度比小型私营公司更快。

还有一些中国公司鼓励外国客户购买不含任何受控稀土元素的低功率磁铁，有的公司也在努力开发不依赖镝和铽等受限材料的更强大的磁铁。

但对于汽车和电子行业来说，更换最强大、最耐热的磁铁通常是不可能的，因为他们依靠磁铁来有效地为发动机提供动力。

而且，企业对特定磁体的需求也会随着时间的推移而变化：当汽车制造商改变电机设计时，通常需要不同类型的磁体。

由于美国汽车制造商从中国进口稀土的许可证仅有六个月的期限，因此中国将继续持有强大的谈判筹码。

来源：道琼斯风险合规，By Jon Emont/ Hannah Miao/Rebecca Feng/ Edited By  Johnson Ma

(注：本文谨代表个人观点，不构成任何决策建议。)