高德、百度地图，决战智驾下半场

当智驾进入用户理性回归的下半场，承担基建角色的图商们能做些什么？

原创ⓒ新熵 车与出行组

作者丨江蓠   编辑丨樱木  主编丨九黎

近期几场新能源车的交通事故，使关于智能驾驶安全性的争议甚嚣尘上，最终引发监管出手，对汽车智驾营销进行“降温”。

4月16日，工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会，会上强调，汽车生产企业“不得进行夸大和虚假宣传，严格履行告知义务。”

监管对智驾宣传口径的严要求，本质上是避免营销误导用户过度信任智驾而引发安全事故。

当智驾进入用户理性回归的下半场，一直以来更多承担基建作用的地图服务也想要从幕后走向台前。

作为汽车智驾链条重要一环的地图服务商，高德和百度地图也先后开启了新一轮关于驾驶安全体验的竞逐。

百度地图于近期发布了V21版本，全面升级为全球首个“智驾级导航”；高德地图则是推出了基于地图的AI导航智能体（Navi Agent）。两者都致力于对驾驶过程中的体验进行提升。

事实上，作为兼具To C和To B服务方向的头部地图服务商，高德和百度地图分别背靠阿里与百度，也各自承担着集团对于细分赛道的商业化野望。而同为赛道内头部企业，市占率注定是此消彼长，双方的竞逐无疑也将长期存在。

另一方面，近年来，百度地图、高德追求商业化的脚步不停，二者在本地生活、共享出行等方面的布局，更多是商业化压力下，对不同赛道的探索。

具体来看，除了两者业务上重合形成的竞争，高德、百度地图在业务扩展过程中，需要面对美团、滴滴等赛道内原住民的强势守擂，其成绩算不上优异。而越来越多的附加功能也使得其不得不面对功能冗余、牺牲用户体验等质疑。

在此背景下，叠加智能驾驶风潮，往更接近业务核心的汽车导航服务方面发力无疑是更好的选择。事实上，这也是关乎高德和百度地图在集团内部话语权的战争。

多年前，免费导航颠覆传统图商盈利模式，行业曾断言地图将彻底沦为互联网巨头的流量入口。但随着智能汽车、自动驾驶、城市数字化等场景崛起，图商们事实上还在寻找重新夺回话语权的机会。

高德向左，百度向右

小米Su7高速碰撞起火事故中，驾驶人对智驾的应用、智驾提示碰撞时间等成为热议的焦点，而当安全性在车企智驾营销狂欢的浪潮中再次占据高地，在L3级别自动驾驶全面实现之前，人们对汽车智驾的态度分化为两个大方向。

第一个方向是回归人驾优先，减少智驾使用，这需要更专业、详尽、人性化的车机导航功能支撑。

第二个方向是，在智驾系统实现更高级别技术进步之前，寻找更多工具提高汽车智驾的安全性。在这两个方向上，地图服务商似乎都能有所作为。

在方向一方面，对于地图厂商如高德地图推出的AI导航智能体通过感知、规划、执行和表达四大模块形成智能闭环，能够实时感知路况、预判潜在风险并主动调整导航策略。

此外，AI导航智能体构建了一个包含情感识别、意图理解和情绪表达的三维交互体系，意在将导航服务延伸至情绪价值领域。

高德地图的AI导航智能体更多地倾向于在人驾过程中，为驾驶员提供包括路况感知、预判潜在风险、红绿灯AI领航等服务，意在提高人驾的安全性和体验感。

百度地图发布的V21版本，则更倾向于方向二，即提高汽车智驾的安全性。其新版本的焦点在于“智驾级导航”，如以车道为最小单元，结合分钟级动态更新和超视距预警，通过用户预警为智驾系统提供安全保障；智驾级车位导航，行泊一图到底等。

尤其是在高速场景，针对施工改道、事故占道等突发状况，实时推送车道级事件预警，辅助智驾提前避让或接管，避免紧急变道风险，指向性明显。毕竟在小米su7高速碰撞爆燃事故中，从NOA发出“请注意前方有障碍”到车辆与水泥护栏发生碰撞，时间仅为2-4秒也是智驾安全性争议点之一。

事实上，高德和百度地图不同的方向选择早有迹可循。

近年来，尽管在阿里、百度的资源支持下，高德、百度地图在C端通过本地生活、聚合网约车、广告持续进行盈利探索，但目前为止，高德、百度地图在集团内的盈利贡献都算不上靠前。

百度财报中早已不单独披露百度地图业绩表现，而是将其更多地渗透于自动驾驶、智能交通等更核心的业务线中；高德分属于阿里集团本地生活序列，经过几年努力，终于在2025财年第三季度实现首次盈利。而在集团将更多精力聚焦于AI赛道之上时，“高德+AI”的组合事实上并不令人意外。

高德和百度地图近期针对不同方向的动作，本质上是在B端、C端进行用户争夺的缩影。

AI拉平了技术的门槛，但核心用户心智的争夺，无论是谁，都不会轻易放弃。

大厂逐鹿地图一号位

用户争夺是商业江湖中恒久不变的规律。对于高德和百度地图来说，在C端，月活用户数量是商业变现的基石，在这方面，高德以约8亿的月活用户量超越百度地图；而在B端，两者在核心的地图导航业务上，对于车企的争夺如今却是各有阵营。

强绑定关系是双方的基本盘。

尽管当前多款汽车均可通过浏览器下载、carplay等方式使用第三方导航，但默认导航有着近水楼台的天然优势，还是图商的必争之地。尤其是在新能源车智驾风潮下，重要性更为凸显。

如百度地图最新发布的V21版本，便是与特斯拉、比亚迪进行了深度共创，其中，百度地图将为比亚迪天神之眼的部分车型，提供 DiLink 地图导航服务。

此外，零跑也是V21版本首批合作车企之一。

高德地图则拿下了蔚来、小鹏、小米、极氪等新能源车企进行合作，作为默认车机导航供用户使用。

值得注意的是，车企与地图服务商之间的合作一定是多因素权衡后的结果，随着车企发展方向的变化，其想要合作的图商可能也会有所变动。此外，不少车企同时支持使用百度地图和高德地图车机版，把选择权再次交给用户。如蔚来此前默认使用百度地图，在2022年的系统更新中将高德地图纳入用户的选择中。

目前来看，高德和百度地图在与新能源车的合作中各有成绩，从近期动作来看，双方都在致力于通过技术进步争得更多合作车企资源。

当然，除了互相的直接竞争之外，作为定位相似的图商，两者在互相竞争的同时，也共同面对其他赛道参与者自研地图的威胁。

2020年，华为通过与四维图新合作，发布了自研的Petal花瓣地图，彼时，该地图主要面向海外用户。据悉，奇瑞、长城哈弗、阿维塔等部分车型在海外使用的就是花瓣地图。

2024年1月，华为Petal花瓣地图在华为应用市场国区上架，今年3月末，花瓣地图鸿蒙版 5.0.0.302 在华为应用市场上线，新增巡航模式等功能，包括实时播报路况、电子眼、车速与限速，越来越逼近传统图商的业务腹地。

出行服务平台滴滴在2017年开始布局地图业务，其子公司滴图科技在同年12月获得了国家测绘地理信息局的甲级测绘资质。近期，滴滴出行平台推出导航功能，使用自研的滴滴地图，此前该导航功能仅限于司机端使用，而如今已向用户端全面开放。

尽管华为花瓣地图和滴滴地图当前使用范围并不算广泛，在新能源车智驾方面的应用远不敌深耕已久的高德和百度地图，但华为有鸿蒙智行、滴滴在自动驾驶方面的布局都是其发展自研地图的底气所在，未来或许会成为新能源车企智驾一号位争夺战新的参战者。

终局未定，加速内卷

作为行业内定位相似的竞争对手，高德和百度地图各凭本事争夺用户，但在智驾新风潮下，二者也同时面临着挑战。

自动驾驶、智能驾驶作为当下最热的行业话题，已成为各车企竞逐的热土。面对这一趋势，产业链内各公司都在寻找接入的方式。

芯片厂商设计出了更先进的汽车芯片，雷达厂商制造出了更小、成本更低的雷达，但就地图定位来说，汽车厂商和地图服务商之间的供需似乎逐渐开始错位。

在智能驾驶风潮爆发前期，包括高德和百度地图在内的图商将参与智能驾驶的宝押注在高精地图上面。与传统导航电子地图不同，高精地图是提供给计算机使用的，能为辅助驾驶和自动驾驶提供重要的道路信息保障。

但由于高精地图厘米级精度要求、高频更新地图信息、高丰富度等标准，每一项技术都需要高额资金投入和研发支持。

《智能网联汽车高精地图白皮书》显示，采用传统测绘车方式，分米级地图的测绘效率约为每天每车500公里道路，成本为每公里10元左右，而厘米级地图的测绘效率约为每天每车100公里道路，成本可能达每公里千元，一天就是十万级的费用。

除此之外，高频的更新要求和高额的费用都成为高精地图难以忽略的弱点。从某种程度上来说，高精地图的上限十分明显，正如华为余承东所言，“国内的道路天天在变，依赖高精度地图的话，根本没办法普及。另外，高精度地图的制作成本非常高，想要把全国范围内的数据都采集下来非常难，甚至有时候今天采集完数据，明天就要改。”

而正是因为此，越来越多车企开始探索并推出无图方案。端到端，车路云一体则成了新的共识。

如2023年上海车展前夕，华为正式发布ADS2.0，实现了不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶；小鹏去年5月宣布其智能辅助驾驶系统小鹏XNGP已实现100%无图化,智驾可用范围里程翻倍。此外，比亚迪、理想等新能源车型都在布局“无图”智驾。

在此背景下，曾经的高精地图三巨头高德地图、百度地图、四维图新均面临严峻挑战，不得不拥抱变化，转而布局轻地图方案。其中，百度地图、高德地图纷纷推出轻量级高精地图。

不过，虽然越来越多车企选择去高精地图，但更多业内人士的声音是，无图并意味着完全弃图，高德们的转型是大势所趋。

尽管当前无图智驾并非行业共识，当前仍有不少车企应用高精地图，但高德们需要考量的是，当越刮越盛的无图智驾风潮使高精地图所获得的收入缩减，轻量化高精地图的收益是否能覆盖仍旧高额的高精地图研发和维护费用？

汽车智驾引发的多方思考倒逼高德、百度地图们跳出舒适区，但随着关于智驾的技术、监管要求更为严格，智能驾驶未来的发展方向仍充斥着变数，对于图商来说，一切也远未到终局。

参考资料：

野马财经，《小米SU7爆燃，祸起智驾？》

第一财经，《自动驾驶的道路上，容不下高精地图》

电科技，《走“图”无路，车企为何扎堆抛弃高精地图？》

中国新闻周刊，《整治智驾“蒙眼狂奔”，国家出手了》