美团伤了一根汗毛

文/狗蛋分蛋

2月19日上午，京东率先“开枪”，宣布将逐步为京东外卖全职骑手缴纳五险一金。

同日下午，美团发文表示，将为全国范围内的全职及稳定兼职骑手缴纳社保，预计今年二季度开始实施。隔天，饿了么也宣布，已从去年2月开始在部分城市展开试点，为旗下骑手缴纳社保。

有网友感叹，东哥牵头干了一件大好事，外卖骑手有了保障，看到了职业的未来。

消息出来后，资本市场一阵震动。

美团港股股价连跌两天，从约169港元/股，跌到156港元/股，合计下跌近10%。美团的“股东”朋友们担心，此举会增加美团的成本，侵蚀利润。

其实美团和饿了么一样，从去年就开始准备给骑手交社保的事儿了，只是可能考虑到影响迟迟没有公布，结果被京东抢了先机。

京东宣布正式进军外卖的时间不长，有人说这波京东是“以小搏大”，用阳谋把美团逼到了绝境。

经常点外卖的铁柱说，如果这一波商战京东能把美团逼入绝境，别说逼入绝境了，就是能让美团感到害怕，那也是吃外卖牛马的幸事。

遗憾的是，美团到最后很可能是伤一根汗毛。

京东和美团的“梁子”结下很久了。大概2020年前后，美团加入iPhone售卖大军，抢了东哥的生意，现在打开美团APP，还能搜到各类电子产品的优惠券。

京东这些年在寻找新的增长点，布局即时零售花了不少心思。美团那边，依托外卖基建，搞即时零售也有天然优势，只是缺了点消费者心智。这些年搞“美团闪购”，就是不想放弃这块肥肉。

战略方向重叠，免不了对垒。

这次京东外卖战略操刀人叫郭庆，外号老k，曾是美团王兴的悍将。2021年，美团组织架构调整，郭庆疑似因为被“边缘化”而离职。离职后，成为橡鹭科技联合创始人和CEO，开始捣鼓机器人。

2023年底，京东斥资千万入股橡鹭科技，顺便把郭庆收成了兄弟。面对曾经的老东家，郭庆的枪法狠辣。

在舆论这块，这次美团已经落入下风，但翻开行业数据，铁柱只能感慨美团强大得可怕，需要挑战者们再努把力。

有数据表明，美团外卖的市场份额已经占到70%以上，饿了么市占率不足15%，事实上一家独大。加上外卖行业壁垒很高，短时间内，国内也没人有实力和美团真正意义上的掰掰手腕。

抖音外卖就是一个很好的例子，从2021年上线到现在，起起伏伏被自己砍了很多刀，实质也是美团的地位太难撼动。

这次美团宣布将给骑手上社保，有人算了一笔账，公布的740万骑手里，符合全职/稳定兼职条件的骑手，大概有10%左右，也就是约74万人。

因为地域不同，社保标准也不同，按最低和最高来算，美团的成本增加在60亿到100亿元之间，取中间数值就是80亿元。

乍一看很多，但是美团去年全年单量差不多有200多亿，每一份儿里多摊2毛钱，就是40亿元。再加上企业支出增加的税费补贴，实际上增加成本只有80亿的1/3，甚至1/4。

美团2024年全年年报还没出，从前三季度利润增长情况推算，利润肯定是超过2023年230亿元的。2025年甚至能达到300亿以上。

对于美团而言，成本多了20亿-30亿，也只是增长从230亿-300亿，变成230亿-270亿，或者280亿，甚至连衰退都算不上。

更何况，外卖员交社保变成行业共识之后，其他企业想要进入外卖行业，也得多掂量掂量了。相当于无形之中，又给美团外卖稳了一波护城河。

这就是一家独大的魔力。

美团接下来要做的，不过是稳定资本市场情绪，想想办法别让当年“二选一”的事件重演，躲“反垄断”那一枪罢了。

可能有人会说，把社保成本摊出来，商家、骑手、消费者能愿意吗？

根据一些商家计算，除了6%-8%的固定佣金以外，加上配送服务费、技术服务费等杂七杂八的费用，美团部分订单的实际抽成高达30%。

商家拼命干活，美团躺着赚走了大部分钱。

这些年，各大社交媒体平台上，商家呼吁抵制美团的声音此起彼伏，有人高喊：美团吞噬了中国餐饮。有人说，美团不死，商家难活，实体不兴。

更有商家表示：宁愿不挣钱，也坚决不做美团。

事实呢？铁柱一个朋友就在搞做外卖的商家推广，他告诉铁柱，推进比想象中更难。一般其他外卖平台，10个商家里可能只有4、5家有意向，真正能谈成的，就那么1、2家。

这样的基数，是很难让消费者短时间内放弃美团的。

况且抗议这东西，当年拼好饭出来时，网上多少商家抗议，如今拼好饭日均单量超800万。用户量近 1.2 亿，占美团外卖用户的四分之一。

只能说，在生存面前，大部分商家没得选。

这些年，美团还在不断加筑外卖护城河，不光在国内，在国外也已经取得了不少战果，比如香港和沙特。

年初美团外卖海外版Keeta，上线了吉达和麦加两座城市，加上之前的利雅得和阿尔卡吉，美团已在沙特攻下4城。

国内卷商家，卷骑手那套低价打法，放到国外就是降维打击，加上美团还烧钱搞拉新，比如免费送货上门，送几百块人民币的麦当劳独家优惠券，很快就把当地友商干糊涂了。

甚至，福利一度让沙特网友都怀疑Keeta的真实性。

目前，在沙特谷歌商店，Keeta已经干到了餐饮类下载榜榜首。美团内部，计划后续上线迪拜等城，争取在新开城市做到市占率第一。

在香港，美团已经占据当地近一半的外卖市场份额了。

外卖这一块真正有能力搞出海的，国内只有美团。国内国外两手抓，美团给外卖业务流留足了操作的空间。

前几天后脑勺会议，80后的王兴被安排在了第二排，反倒是多了一个“兴”的90后晚辈王兴兴，坐了第一排。有人打趣：王兴兴比王兴“兴”。  美团已经上不了C位了。

这次会议能坐上首排的，要么是后浪，要么是国之重器科创巨头，这种背景下，美团还能挤进第二排，可能这才叫真C位。

这几天美团股价连涨，回调趋势明显。京东一波犀利攻势，满打满算也就让美团“伤”了两天。

饿了么现在已经威胁不到美团了，如果京东也没办法，就只能期待雷总造完车，进军外卖界了。