德意志帝国的核心正在崩塌

我们熟悉的那个蒂森克虏伯，也开始裁员了。德国企业，尤其是车企裁员之声不绝于耳，而且呈现扩大趋势。

最近这段时间，德国的大众要百年来首次关闭德国本土工厂，Stellantis、日产和奥迪宣布将在未来几个月内在全球范围内削减总计超过1.6万个工作岗位。其中，日产将在全球裁员9000人，Stellantis将在美国和西班牙裁员2600人，奥迪将在德国裁员4500人。这还只是近期汽车产业链裁员的一小部分。

博世，舍弗勒，也开始了自己裁员的步伐......这是整个供应链崩溃的前兆啊！没人，就没法研发，开拓新品，就会一步落后，步步落后....

目前没有传出大规模裁员消息的奔驰和宝马，也出现了利润的腰斩。这个事情拉长了来看，也就是这几年的事情，数据的爆炸也就是这几个月的事情

汽车对德国的重要性

汽车工业是整个西方阵营中，还存有优势的、有一定规模的制造业，但是这两年疲态出露，而且下滑的速度很快。德国的汽车工业可能正在经历“诺基亚时刻”。

德国著名的三大汽车集团，两个BB每家都是250万辆左右销量，大众生产的汽车相对低端一些，BBA合计的销售量每年大约在1400w量左右——虽然德国本土生产的规模只有400w辆车左右，但是其中的汽车零部件的出口和利润的回流，让德国成为了全球工业的强国。

这1400w辆车，差不多占全球的比重是16%左右。但是考虑到其售价偏高+供应链优势，最终德国汽车的全产业链产值，全球占比超过20%。作为一个人口8500w、劳动人口4500w的国家，汽车工业对德国的就业市场影响巨大，汽车生产行业直接就业人数高达80多万，相关行业就业人数接近500万，甚至更多。而且，作为一个发达国家，相当比例的就业都是服务业提供的。如果是限制在制造业的领域里，可以说，汽车工业上下游提供的就业，可能占比超过50%。

美国通过出口美元来获利，法国是通过非洲的原殖民地不公平贸易来获利，德国就是通过出口汽车来进行剥削——也就是咱们国家汽车价格便宜。我曾经几个月前查询了一下，国内售价15w的凯美瑞，在泰国居然需要30多万人民币。

德国如果一旦失去汽车工业，不仅仅是失业率的问题，更大的一个问题是，国内的社会矛盾会越来越激烈——要知道，依赖服务业撑起来的GDP规模，是没有意义的，美国的服务业发达，但是人家的科技，美元和军队，全球收割；法国只能收割非洲原殖民地国家，这也是法国的底气所在。德国呢？一旦在一个重要的可贸易部门失去了优势之后，国内就会面临非常强大的压力。

从这点来看，中国的产业结构，未必是差的，只是还没到我们发挥的时候。我们经常描述我们的经济特征“两头在外”，上游原材料基本靠进口，下游需求基本靠出口。但是我们依托于自身的努力和牺牲，构建了全球最大的产能。

如果我们要转移矛盾，参考美国，法国和德国：要么我们搞定上游，能拿到低成本的能源和原材料（目前来看是可能性很大的，德国就是廉价天然气）；要么就是搞定下游需求，全球所需，都是由我们来满足，在高端制造业和RMB上，能够获得一定的优势。

一个封闭的经济体，遇到问题，很容易消化不良，但是一个强大的开放的经济体，可以用其他部分的利益来弥补主体国家的损失，从而维持社会的稳定和经济的发展——美国就是依托于全球经济，才成就今天的霸主地位的。

隐患早已经存在

汽车产业链上，现在不仅仅是整车厂商裁员，利润大幅下滑，这都是当下看到的现象，但是很显然，隐患早就埋下了。

供应链上的博世，舍弗勒这类企业，当下的收入，基本源自于2-3年前，你拿到了几个定点车型。如果你没能拿到新车型，那么新车销量走高，老车型销量下滑，这就会带来收入的波动。所以，从消费者眼中，现在看到的老品牌的下滑，实际上都是结果了，原因在2-3年前就埋下了。从现在的情况来看，研发和新品在裁员的大背景下，已经无法实现。也就是，在未来5-10年，这些企业的衰败，几乎就是无法避免的。

德国的车企错误的估计了两个问题：1.电动汽车转型的速度；2.中国本土品牌的崛起。

客观来说，过去20年，中国的本土品牌生产的汽车，几乎每隔5年，就可以往上跳5w的价位。

2005年之前，，不到5w的夏利，奇瑞，吉利，比亚迪开始，在中国热卖；这之前还有秦川的奥拓2008年前后，合资品牌伊兰特卖的相当火爆，价格是6-8w；

2012年开始，长城的H6，把国产车卖到了10w以上，成为主流车型；

2015年前后，CRV这样的合资品牌被挤出去，众多国产品牌开始吃下15w左右价位的市场，这个市场中国年产汽车已经达到了2500w辆，虽然国产品牌还是弱势地位，但是培育了一大批的成熟的供应链企业。

从这之后，国产车型开始依托于成熟的供应链，迎来了大爆发，不仅仅是燃油车持续上攻，关键是在电动化的转型上，实现了飞跃。

截止到现在，国产品牌的国内市占率从不到20%，上升到了现在的70%——而且以肉眼可见的速度，在持续提升，最终达到90%应该不是问题。单车售价，现在50W以上的价位，也已不罕见了。

2015年之前的德国车企根本感受不到压力，享受着中国成熟廉价的供应链，赚取利润，那个时候一辆 audi A4的落地价还超过30w，而且根本感受不到威胁——中国经济发展的好，中产阶层快速扩大，并且消费升级。国产品牌的车和BBA的车，根本就没有价格的重叠带。

真正感受到威胁都是2020年以后了——国产电动车的崛起，燃油车也开始迅速的升级，在电动化和智能化上，德国车企落后了——智能化需要依托的供应链，德国基本没有，甚至整个欧洲都没有。

从一个更为长远的视角看，汽车的电动化转型和智能化转型所需要的产业基础和人力资本基础，欧洲也基本不具备。中国从2000年以后，大学快速扩招，人数规模巨大，而且由于人太多，考大学的时候，几乎所有的专业都能招到学生。这些年消费电子产业链培养出来了大量的工程师，让中国的汽车产品快速迭代——日系和德系车的笑话是一车传三代，人死车还在；中国的车是一年改三代，代代有迭代。

从这个角度来看，面对行业的大幅转向和分支，日系和德系车企如果想要从根本上重构核心竞争力，即便是一切顺利也需要20年的持续发力，但是显然中国车企已经不会给他们那么多时间了。

欧元会成为美元的牺牲品吗？

欧盟的火车头就是法国和德国，法国的核心利益在非洲。法国在制造业虽然也很强大，但是的确是没什么拿得出手的产业。欧盟最有名的制造业，可能只剩下一个空客了。大的制造业，在逐步的消失。

原来欧洲依托于较低的能源价格和天然气石油，化工产业仍然具备很强的竞争力，但是这一场俄乌战争打下来，也基本加速了化工产业的崩塌。巴斯夫到湛江建了一个巨大的产能基地——随着制造业中心的转移，这些上游的原材料企业，也必须贴近产能中心建厂了，这已经不是简单的成本问题了，是必须要满足客户快速响应的需求——这些东西背后，汽车工业的转移功不可没。

如果，欧盟的制造业进一步衰败下去，那么欧洲的优势产业消失殆尽也只是时间的问题了。无法从外部获得补给，欧盟又是一个散装的四不像，解体也就是早晚得事情了。

我们在5月份的一个文章中讨论过一个问题：美国的问题如何解决？上一次美国的危机是牺牲了日本，这次可以牺牲的对象，可能只有中国，欧盟和日本了。

日本的经济体量可能已经无法解决美国的问题，但是欧盟可以——欧洲的产业相对高端，规模足够大，而且企组织结构存在的问题又比较大。在中美对抗的这5年中，虽然我们也承受了较大的压力，但是就目前来看产业的升级和发展并未耽误，主要的问题也是国内的问题，而非外贸问题。

如果欧盟解体，腾出来的产业空间和资本空间（欧元），足够解决中美两国各自的问题。