2010-2019，美国对华出口发生了怎样的变化？

德不孤

新闻搬运工2020-07-28 22:51

来源：东西智库 2020-7-28

500

报告概要

方法

货物出口

服务出口

出口和美国就业

中国最大的进口市场

附录:状态报告

报告摘要

过去两年，关税和不确定的商业环境导致美国对华出口急剧下降，而对其它市场的出口增长未能完全弥补这一损失。美国对华商品出口连续第二年下降。2018年(可获得的最新数据)对中国的服务出口有所增长，但增速与2017年大体相同。尽管面临这些挑战，对华出口仍对美国经济增长至关重要，支持了近100万个就业岗位。

·对中国的商品出口已降至2011年以来的最低水平。2019年，美国对中国的商品出口减少了11.4%，至1048亿美元，而前一年则减少了7%。去年，只有五分之二的州对中国的商品出口出现增长。

·对中国的服务出口已趋于稳定。对中国的服务出口一直是美国出口扩张的引人注目的亮点之一，根据可获得的数据，在过去十年中增长了230%。然而，从2016年到2018年，对中国的服务出口平均仅增长了2%，而2009年到2016年的平均增幅超过18%。

·中国仍是美国商品和服务出口商的第三大市场。尽管存在摩擦和关税，中国仍是美国出口商的最大市场，反映出它给美国企业带来的重要商机。只有USMCA的合作伙伴加拿大和墨西哥去年从美国购买了更多的商品。在服务业方面，中国仍然是仅次于英国和加拿大的第三大出口市场。

·对中国的出口几乎影响了美国所有州的各行各业。2019年，中国是42个州五大商品出口目的地。许多州通过服务出口、许可证使用费和旅游消费创造了巨大的经济价值。2019年，美国对华出口最多的商品包括航空航天产品和零部件、半导体和零部件、油籽和谷物。

· 第一阶段的贸易承诺可能导致出口激增。如果中国兑现2020年初达成的第一阶段贸易协议中承诺，在未来两年大幅增加对美国商品的购买，今年中国出口可能会大幅上升。

货物出口

·美国对中国的商品出口去年有所下降。2019年，美国向中国出口了将近1050亿美元的商品。2019年的下降标志着美国企业从2017年的高点开始继续下滑，当时美国企业向中国市场出口了价值1270亿美元的商品，导致两年的萎缩18%。这种下降至少在一定程度上是美国加征关税和中国实施报复性关税的结果。

•过去10年，美国对中国的商品出口增长目前落后于美国对世界其他地区的出口增长。过去10年，美国对中国的商品出口仅增长了16%，而同期对世界其他地区的出口增长了29%。

服务出口

•最新的完整数据显示，2018年美国对中国的服务出口继续缓慢增长。2017年，美国对华服务出口增速已降至2.3%，2018年更是降至1.6%。美国最大的两个市场的增长超过了向中国的扩张，英国和加拿大分别增长了6%和10%。

•从2009年到2018年，美国对中国的服务出口增长了高达230%，超过了其他任何主要市场。

500

出口和美国就业

•对中国的出口，仍然是美国就业的重要稳定器。除一个州外，美国对华出口为全美提供了1000多个就业岗位，为美国30个州提供了1万个就业岗位。

•对中国出口的下降，对就业数据产生了负面影响。2017年，对中国的商品和服务出口总额为全国提供了超过110万个就业岗位，而2018年，这一数字下降到不足100万个。

贸易摩擦对各州的影响

•2019年，美国只有1/2的州对中国的出口超过了2010年，只有20个州2019年的出口额超过了2018年。虽然像南卡罗来纳州这样的一些州取得了成功，但在过去两年里，但其他州州过去两年里却出现了大幅下滑。例如，密苏里州在2010年至2017年期间每年向中国出售15亿美元至20亿美元的商品，但该价值在2018年跌至10亿美元以下，仅在2019年略有反弹。自2013年以来，华盛顿州每年向中国出口超过110亿美元的商品，但去年对中国的出口降至略高于50亿美元。

•贸易争端影响了对华出口的总体价值。2017年，30个州向中国出口了超过10亿美元的商品;在2019年，只有27个州能够这样做。2017年和2018年，只有15个州向中国出口了超过10亿美元的服务。影响旅行和学生签证的政策可能会导致2019年的人数减少。

•中国仍是大多数州的五大商品和服务出口市场之一。中国是42个州五大商品市场之一。在服务业方面，中国是2018年8个州的最大市场，是49个州的前五大市场。

方法

美中贸易全国委员会(USCBC)今年发布的国家出口报告使用了经济研究公司“贸易伙伴关系”(Trade Partnership)提供的数据。该报告单独列出了美国各州对中国的商品和服务出口情况。全国出口总额包括每个州的出口数据。

商品出口数据：主要基于美国人口普查局、美国农业部和穆迪分析公司的数据。货物出口数据：根据美国政府的北美工业分类(NAICS)系统进行分类。服务业出口数据：主要基于美国经济分析局(BEA)和穆迪分析公司(Moody ‘s Analytics)的数据。服务出口数据：是根据东亚统计局的分类进行分类的。

今年的国家出口报告使用了与去年相同的商品和服务行业类别。

货物出口涵盖2010-2019年。服务出口涵盖2009-2018年。

最新的详细服务出口数据可从BEA获得。由于这些来源的历史数据每年都要修订，这一期的《国家出口报告》取代了以前的所有版本。与前几版的国家出口报告类似，本报告采用的方法是将农业出口信贷给种植作物的州，而不是那些拥有大型港口、大宗商品在出口前聚集的州。平均年增长率采用AAGR公式计算。关于就业、商品和服务出口估算方法的详细解释可以在贸易伙伴关系的网站上找到。

500

2010-2019年美国商品出口总额的增长

对中国出口: 16.0%

对世界其他地区的出口: 29.3%

500

对中国出口量下降的原因

尽管关税和商业环境的不确定性阻碍了美国对华出口，但州一级的其他因素也在发挥作用。一些州对华出口下降，是由于一家公司亏损，或者是因为与美中贸易争端无关的贸易模式转变。

华盛顿州(- 90.5亿美元)

2018年，华盛顿州向中国出售了总计114亿美元的航天产品和零部件。去年，这一数字降至28亿美元。这一损失可以归因于该州一些最大的公司面临的重大逆风。这些商业上的困难波及到复杂的制造业供应链，影响到整个州的零部件供应商和其他相关行业。

德州(- 54.1亿美元)

与华盛顿不同，得克萨斯州受到美中关税的直接冲击，迫使企业寻求其它市场的需求。该州对中国的出口从2018年的163亿美元跌至去年的109亿美元，其中石油和天然气出口的大幅下滑是亏损的主要原因。中国从德克萨斯州的第三大出口市场跌至第七大出口市场，这主要是因为中国对液化天然气以及高粱和棉花等农作物征收报复性关税。尽管德克萨斯州增加了对其他市场的总体出口，尤其是对韩国和巴西，但失去进入中国市场的机会可能会对德克萨斯州的出口商产生长期影响。在中国这样一个不断扩张的市场，有限的准入可能会对未来的就业增长产生负面影响。

北卡罗来纳州和南卡罗来纳州(分别为+ 10亿美元和+8800万美元)

2019年，北卡罗莱纳州和南卡罗莱纳州对中国的出口都增长了约10亿美元。对南卡罗来纳州来说，出口增长主要归因于出口到中国的商品数量激增，尤其是航空航天产品和零部件。同样，北卡罗来纳州14亿美元的全球出口跃升，主要是由于药品和药品的销售推动了对中国市场10亿美元的出口增长。

爱荷华和其他以农业为主的州

由于对一系列农产品征收报复性关税，爱荷华州2018年对中国的出口大幅下降。2019年，该州设法挽回了部分损失，爱荷华州农民和生产者向中国出口了价值10亿美元的油籽和谷物，以及约2亿美元的肉制品。尽管该州的出口尚未完全恢复到2012-2017年的水平，但某些报复性关税的降低帮助农业生产州挽回了损失。去年，随着油籽和谷物销售回升，南达科他州和北达科他州对中国的货物出口都增长了一倍以上。中国是南达科他州的第二大出口市场。

500

尽管2019年中国与美国的贸易关系紧张，但中国仍是美国的第三大出口市场。2019年，美国对华商品出口总额约为1050亿美元，比2018年下降了11%以上。

尽管自2011年以来，对中国的商品出口一直以平均每年6.3%的速度增长，但自2015年以来，出口实际上以平均2.6%的速度收缩。尽管在2017年有所上升。

香港通常是美国出口到中国的一个中转点。这反映在对香港出口大幅下降16.2%，将香港挤出了前10名。2019年，美国对香港和中国内地的出口总额为1337亿美元，低于2018年的总额1527亿美元。

2010-2019年美国对前十大市场的商品出口增长率

500

•过去10年，美国对中国的出口增长了16%。然而，与美国前十大贸易伙伴的其他国家相比，对华商品出口的10年增长率最低。

•10年来对中国商品出口增长的下降是由于过去两年的急剧下降。2010年至2017年的平均年增长率为5.3%，而2017年至2019年则降至– 9.4%。

备注：增长率是基于2010年和2019年美国前十大商品出口市场的商品出口数据得来。“世界其它地区”的出口增长，是根据当年美国对所有剩余市场(不包括前10大市场)的累计出口总额计算出来的。

500

与前一年相比，2019年只有19个州对华出口增加。同期还有20个州的出口出现了两位数的下降。

在2019年向中国出口最多商品的15个州中，大多数州的出口都低于2018年。在15大商品出口国中，有整整三分之一去年向中国出口的商品也低于本世纪初。

2019年，中国仅是两个州的最大商品出口市场，低于去年的四个，在42个州的前五大市场中，也低于去年的44个州。

500

2009-2018年美国服务出口增长率

对中国出口: 229.6%；

对世界出口: 57.4%

500

备注: 全年服务出口数据仅提供至2018年底。

500

数据分析

尽管一桶石油或一蒲式耳谷物是有形的，但美国服务出口的故事，比如金融服务和许可权却很难讲。占美国服务出口大头的行业趋势，解释了为什么这些行业在过去两年的出口数据停滞。

旅游

旅游是美国对中国最大的服务出口。对中国的旅游出口是中国游客在美国消费的美元。2018年，中国赴美旅游收入降至172亿美元，比2017年下降约9%。这些旅游收入构成了一些城市的经济命脉，包括地方税收。一家旅游研究机构的数据显示，2018年4月，在美国宣布将对价值1000亿美元的中国商品征收关税后，赴美旅游的预订量开始下降。几个月后，中国驻华盛顿大使馆发布通知，提醒中国游客警惕美国高昂的医疗费用和频繁发生的枪支暴力。

教育

对中国的教育相关旅游出口——中国学生在美国的学费和学校相关费用增长了5.5%，达到135亿美元。纽约州、加利福尼亚州和马萨诸塞州的教育出口都出现了显著增长。占国际学生总数三分之一的中国学生在2018年继续大量赴美留学。这一趋势是否会持续到2019年还有待观察。对中国学生越来越严格的审查和越来越严格的签证要求可能会导致明年的数据下降。

港口

沿海的州拥有许多港口，全球经济的货物在这些港口进出口。2018年，由于供应链中断和贸易不规范，一些企业出现了亏损，但其他企业仍实现了大幅增长。在佛罗里达州，海运、空运以及与之配套的港口服务跻身2017年对中国出口服务前五名。2018年，海运和空运业务均未上榜。同样，在路易斯安那州，海运和港口服务是2017年对中国的第二大服务出口，但在2018年下降了一半以上。相反，在加州，海运服务从2018年的5.78亿美元增长到6.19亿美元，这表明运输中断的经济影响并没有均匀地分布在全国各地。

金融服务

中国金融服务市场的自由化帮助了美国的服务出口。例如，2018年，信贷相关服务增长27%，其他金融服务增长约18%。

500

中国是一个重要的美国服务出口市场,2018年比前几年保持着更低的增长率。中国仍然是美国的第三大出口市场。2018年，美国对华服务出口超过550亿美元，比2017年的约540亿美元略有增长。

然而，2018年对中国服务出口增长放缓并没有减少过去10年取得的成果。2009年至2018年，美国对华服务出口增速平均是对英国的3倍。英国是美国最大的服务出口市场。在此期间，对华服务出口仅次于对英国岛屿的出口。

2018年，美国对华服务出口额居前的包括与旅游和教育相关的旅游、工业流程、旅客票价以及管理和咨询服务，与去年相同。

备注:全年服务出口数据仅提供至2018年底。

2009-2018年美国对十大市场的服务出口增长

500

过去10年，美国对华出口增长近230%，中国是美国服务的最大买家。然而，近年来，两国之间的紧张关系减缓了增长速度。

尽管增长速度不如前几年，但2009年至2018年，美国对中国的服务出口仍以年均15%的速度增长。这一速度高于除英国加勒比群岛以外的所有其他主要服务出口市场。

备注:增长率基于2009年和2018年美国十大服务出口市场的服务出口数据得出。“世界其它地区”的出口增长是根据美国当年对所有剩余市场(非前10大市场)的累计出口总额计算出来的。全年服务出口数据只能到2018年年底。

500

自2008年以来，除了阿肯色州，所有州都经历了对中国服务出口的三位数增长，但2018年总体上较慢的增长仍影响了许多州10年的业绩回报。截至2017年，有12个州在过去10年里出口增长超过300%。第二年，只有三个州达到了这个标准。

2018年，中国是8个州服务出口的最大市场，低于2017年的15个州。尽管如此，中国仍是37个州的前三名市场，以及除新泽西州外所有州的前五名市场。

2018年向中国出口超过10亿美元服务的州数量与2017年持平，共有15个州。虽然这可能显示出停滞，但远高于2008年，当时只有四个州向中国出口超过10亿美元的服务。

备注:全年服务出口数据仅提供至2018年底。

500

美国对华出口支撑着全国数十万美国人的就业和生活。由于出口以美元数字表示，它们往往脱离其具体的经济现实;就业是美国社会的命脉。2018年，对华贸易紧张导致10多万个就业岗位流失，而这些岗位是由对华出口支撑的。

一些州遭受的打击比其他州更严重，但2018年的总体情况是普遍失业。2018年，美国43个州对华出口支撑的就业岗位少于2017年，其中24个州失去了1000多个就业岗位。只有7个州的出口导向型就业机会有所增加，只有3个州的就业机会超过1000个。

2017-2018年出口中国对美国就业的影响

500

关税可以以多种方式影响美国的就业。其中一些影响了投入和原材料，使得制造成品的成本更高，而另一些则直接影响了出口商品。例如，伊利诺伊州在2018年失去了1.5万个由美国对华出口支撑的工作岗位，此前美国对农产品征收报复性关税，导致销售利润率低于生产成本。美国对钢铁和铝征收的关税推高了美国工具公司的投入价格，利润率不断下降。同样，在爱荷华州，关税打击了从农业到酿酒业和报业等一系列行业，该州失去了超过1.25万个工作岗位。其他以农业为主的州，如北达科他州和南达科他州，各自损失了5500个工作岗位，这与2018年商品出口下降有关。

尽管大多数消息都是负面的，但有几个州利用中国市场，在2018年为本州经济增加了就业机会。例如，俄勒冈州在对华出口的推动下增加了3300多个就业岗位，主要是通过半导体和零部件的强劲出口。德克萨斯州通过石油产品、合成纤维和化学制品的工作，也获得了额外的1500个工作岗位。然而，该州在2019年确实遭遇了商品出口的大幅下滑，这可能会在明年现有数据中抑制受支持的就业岗位数量。

备注:最新的就业数据来自2018年。

2019年五大进口商品中国来源地

500