从哈银消金身上,寻找哈尔滨银行ROA不到0.2%的原因

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在此之前,开甲财经曾发布《从南银法巴消金身上,寻找南京银行个人银行亏损近12亿的原因》一文引发关注。最近,小编又从哈银消金身上,找到了哈尔滨银行平均总资产收益率(ROA)不到0.2%的原因。

公开资料显示,哈尔滨银行成立于1997年2月,总部位于哈尔滨市。现已在天津、重庆、大连、沈阳、成都、哈尔滨等地设立了17家分行,2014年3月31日,哈尔滨银行在香港联合交易所主板成功上市(06138.HK),是中国第三家登陆香港资本市场的城市商业银行,也是中国东北地区第一家上市的商业银行。

2022-2024年,哈尔滨银行分别实现营业收入128.71亿元、132.42亿元、142.43亿元,同比增长4.5%、2.88%和7.56%;分别实现归母净利润5.55亿元、7.4亿元、9.20亿元,同比增长102.37%、33.39%、24.28%。

2024年归母净利润同比增长24.28%,纵观A股、H股共计58家上市银行,哈尔滨银行的净利润增速处于绝对领先地位,仅次于泸州银行净利润增速28.31%,而A股净利润增速最高的浦发银行也不过23.3%。

归母净利润增速领先背后,哈尔滨银行的金融投资净收益15.22亿元(同比激增474.5%),信用减值损失高达80.73亿元,同比增长16.0%。最终,反映到平均总资产收益率(ROA)只有0.13%。

不夸张的说,要不是金融投资净收益“力挽狂澜”,2024年哈尔滨银行的归母净利润可能为负数。

平均总资产收益率(ROA)不到0.2%背后,是哈尔滨银行资产质量的恶化。2024年,哈尔滨银行的不良贷款率为2.84%,这在30家上市城商行中最高,不良贷款余额增至107.57亿元。其中,房地产业贷款不良率持续攀升至2.15%,个人消费贷款不良率大幅上升至5.51%,制造业不良率高达8.26%。

受不良贷款率影响,哈尔滨银行的净息差、净利差却连续两年下滑。2022-2024年,哈尔滨银行的的净息差分别为1.55%、1.43%、1.31;净利差分别为1.58%、1.56%、1.38%。

哈尔滨银行披露的2024年度报告显示,截至报告期末,该行个人消费贷款余额805.20亿元(占个人贷款总额的68.36%),不良贷款余额44.38亿元(较上年末增长12.51亿元),不良贷款率5.51%(全行平均不良率2.84%)。

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与控股股东哈尔滨银行相比,哈银消金的不良贷款率不到2%,总资产收益率(ROA)约0.64%,均表现出更为优秀经营水平。

工商资料显示,哈尔滨哈银消费金融有限责任公司(简称“哈银消金”)成立于2017年1月24日,注册资本15亿元人民币,法定代表人周杰,主要股东为哈尔滨银行(53%)、度小满(30%)、斯特福德(6.33%)、同程数科(5%)。

根据哈银消金在金融界、新京报等媒体发布的2024年度业绩相关公关稿显示:截至2024年末,哈银消费金融资产总额达到243.69亿元,较上年末增长14.01%,延续了稳健扩张的发展步伐。全年实现营业收入13.99亿元,同比增长13.46%;净利润1.56亿元,同比增长11.03%。

根据媒体此前统计,截至2024年末,哈银消金总资产在31家持牌消金中排第16名。2024年,哈银消金营业收入、净利润分别在24家持牌消金中排第17名,在29家持牌消金中排第17名。

目前,哈银消金资产以强自主风控为主,其中自营和头部大平台合作资产占比75%以上,资产配置佳,资产结构合理。近年来,哈银消金在风险核心能力建设方面持续强化,构建了全面、科学的大数据风险管理体系,近五年不良贷款率均控制在2%以内,不良率始终低于行业平均水平。

根据哈银消金披露的2024年报显示,截至报告期末,该公司贷款余额225.53亿元。

相对稳健的经营业绩背后,是哈银消金相对激进的经营策略。开甲财经注意到,2023年5月,哈银消金因“违反征信管理相关规定”被人民银行哈尔滨中心支行罚款58万元;2024年8月,哈银消金因“信息披露不健全,未在借款合同中向借款人披露合作类产品的年化综合资金成本、咨询投诉渠道等信息”被黑龙江金融监管罚款30万元。

根据中国裁判文书近期披露有关“哈银消费金融”的判决书分析,哈银消金与X多多、X钱罐、X分期、X易借钱等平台合作放贷,由第三方担保机构承担连带保证责任,而哈银消金作为贷款出资方并不承担逾期风险。截至发稿前,哈银消金暂未披露合作助贷机构名单。

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