观云| 刚刚，轻舟已过万重山，我们躲过一场做空危机！

01十面埋伏

这段时间华为Mate 60系列持续火热，自9月初发布以来，凭一己之力，唤醒了沉寂已久的国产手机市场。新机一经上架便“秒光”，线下店也是人山人海。在当前并不算景气的市场环境中，犹如一缕春风。

等会大家会发现，“春风”的形容并不过分。

众所周知，Mate 60系列之所以引发全民追捧，是因为里面搭载了麒麟9000S芯片。这款芯片对华为意义重大，对中国科技影响至深，可以说是标志性产品。

当然，今天要讨论的并非它的经济价值，而是对中美关系的影响。

先来看看中国面临的形势。从几件事说起。

就在中国网友为国家成功斡旋沙伊和解而高兴的时候，美国也没闲着。6月，美国国务卿布林肯访问沙特，7月白宫国家安全顾问沙利文访问沙特，8月，《华尔街日报》爆出，美国和沙特正在拟定一项协议，内容包括：

1.沙特不得引入中国驻军；2.不得允许华为在沙特开展业务；3.沙特不得使用人民币交易石油；4沙特增产石油；5.沙特与以色列关系正常化。

在这些条件的基础上，美国为沙特提供安全支持，并帮助其发展民用核项目。中沙关系已然成了谈判的筹码。

另外，同样是8月，蒙古国总理首次访问美国，并签署两个重大协议，一是开放天空协议。二是向美国出售稀土。当然，这事后来有变数，走向诡异，未来不一定能成行。但不可否认，美国在中国背上插一刀的企图昭然若揭。

几乎在同一时间，菲律宾破船非法闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域。随后，南海风云再起。

再加上8月18日美日韩三国首脑在华盛顿举行峰会，启动一系列技术、军事领域的合作，“以抗衡中国和朝鲜”。

以及9月初，美国突然宣布，联合韩国在黄海举行大规模军事演习。后面由于种种原因，原计划15天的演习，最终缩水成了5个小时。网友调侃，美军效率果然遥遥领先，15天的活5个小时干完了。

不管怎么样，从南到北，从东到西，美国似乎要在军事和外交层面对中国进行全面围堵。

其实，相比力不从心的军政施压，美国在经济领域更加得心应手。

02做空中国

进入2023年后，人民币汇率开启新一轮下跌，自7月以来，在岸、离岸人民币快速走弱，创2022年11月以来新低，相继跌破7.2、7.3两大重要关口。9月8日离岸人民币对美元汇率盘中最低下探至7.3682，创2007年底以来新低。

中国制造今非昔比，经济实力日新月异，人民币却大幅波动，为何？除了受美元加息的影响，还因为中国制造正遭遇史诗级狙击。

举个例子，自2007年iPhone发布以来，中国大陆一直是苹果最重要的市场和生产基地，绝大多数的苹果手机均来自这里。

十几年下来，形成了完善的高端电子消费类供应链体系，供应链企业包括无数的跨国企业和中国本土企业。

这些企业为中国解决就业，创造税收，同时，在一定程度上提升了中国制造的科技含量。

很多网友总问，为什么美国制裁华为的时候，我们不能反制苹果？那是因为华为在美国没有产业链，美国制裁华为毫无压力。

而苹果却养活了诸多中国工厂，一旦制裁苹果，只会伤敌一千自损八百。

但是，从2023年开始，苹果转移的步伐明显加快。库克曾在公开场合宣布，将在2030年年底前，将苹果手机30%的产能转移至印度。

苹果同时还强迫中国配套产业链迁往印度。如果不迁，就不给订单。

从成本上来说，迁移产业链显然不是什么明智之举，更何况还是去印度那种工业基础极弱的地方，单产业工人那令人叹为观止的成品率就让人头痛，再加上极具魔幻色彩的营商环境，那酸爽......

但苹果仍然坚持这么做。

联想到白灯亲自唱空中国经济的言论，以及境外媒体不停唱衰中国未来，很难不让人怀疑，这是在刻意做空中国。

关于做空中国的问题，我早在去年11月份就从金融角度分析过，目前看来，一语成谶。

如果中国企业被迫到印度建厂，将出现以下几种情况：一是国内产业工人大面积失业（事实上已经出现）；二是搬迁过程中企业被掏空家底；三是到了印度后中国科技企业再被收割一波。

届时，中国几十年辛辛苦苦建立的电子产业就会遭到毁灭性打击。

去年年底开始，苹果强制要求17家工厂搬离中国，配合美元加息，人民币同步暴跌，这几乎是无解的阳谋。

再加上前段时间不断爆出“间谍案”，明显感觉到，中国已经“内忧外患”，正陷入“O型”包围圈。

这时候，中国真的需要一剂“强心剂”，需要用某种方式破局。而麒麟9000S芯片的出现，华为在极短时间内发布多款高端消费电子产品，成功打破僵局。

03忽如一夜春风来

一是向世界宣布，一切并不在美国的掌握中。一直以来，在中美博弈过程中，尤其是白灯上台后，中方都比较被动。民主党既立牌坊又耍流氓的搞法，让这边有种四面楚歌的感觉。

在外界看来，一切都在美国的掌握之中。这不利于中国找帮手，因为多数“谁赢帮谁”的国家会被这种微妙形势左右。

可是，麒麟9000S芯片出来后，全世界哗然！怎么就整出7nm（现在有说5nm）？完全没消息啊！华为不公布，谁都不清楚这芯片是怎么来的。

哪怕发布一个月了，明里暗里不知拆了多少部手机，仍然搞不清是谁代工的。

美国一向自诩情报能力突出，可在麒麟9000S芯片上，却被狠狠打脸。网友调侃说，1.台积电代工，台湾通共;2.三星代工，韩国通共;3.英特尔代工，老美自己通共;4.国产，围堵失败。你选一个吧！

中国有中赢、大赢、超大赢，没有小赢。

现在美国情报部门恨不得替华为承认芯片来自中国，可偏偏得不到任何信息。

对于大国博弈来说，未知是最恐怖的，因为不利于决策。细思极恐，按照中国的研发习惯，如今7nm已经量产，是不是意味着更高端芯片已经在流片？是不是意味着还有先进制程在研发？

那些试图利用芯片困死中国的美国政客有些蒙圈。内部出现矛盾。制裁真的有用吗？

一直以来，高华和战忽局都言之凿凿地说，中国没有顶尖人才，顶尖人才都润美国了，中国就会抄袭。可是，在如此严防死守的情况下，中国仍高速突破，这话还能信吗？

对美国来说，更难受的是现在单向透明。制裁中国后，中国先进科学技术曝光更加谨慎，美国企业根本无法得知中国先进技术的研发进度。

美国人把华为Mate 60 PRO大卸八块后得出结论，“华为麒麟9000S处理器使用了尚未在美国公开的美国技术”，把无耻演绎到极致。人家都量产了，你还未公开？是薛定谔的技术吗？

其实说白了就是被超越了，没脸了。

芯片尚且如此，那人工智能怎么样了？量子技术呢？超算呢？

于是猜疑链出来了。那些赞同封锁的人不会是通共分子吧？《芯片战争》一书作者，美国塔夫茨大学教授克里斯托弗·米勒叫嚣，应该进一步扩大禁售范围，这货不会是个卧底吧？难道简中网上的观海、振华、建国都是真的？

所以我们看到，最近美国政客在芯片禁令上的表态变得语无伦次。

这种局面无疑也给中国周边有些躁动的小国传递一个信号：中国可能并不像表面上那么被动。它们需要重新评估，真要绑到美国战车上吗？对中国而言，这种犹豫就够了。

04轻舟已过万重山

二是向美国本就三心二意的盟友宣布，中国有能力对抗美国。美国的朋友圈分好几个层级，第一档自然是盎撒后裔，英国、加拿大、澳大利亚和新西兰，即“五眼联盟”，是真正的核心圈；第二档是核心利益紧密相连的，或者被美国完美控制的，如以色列、日韩，这些国家算核心圈的“外围”国；第三档是北约成员国。

每个档次亲密度不同，自然跟随程度也不同。

不过，即便是最核心的“五眼联盟”国家，也很难死心塌地跟着美国走。还是那句话，谁赢他们帮谁。

这些国家之所以愿意跟着美国围堵中国，一是迫于淫威，二是为了利益。打压中国制造，对于掌握高端产业链的西方国家来说是有利可图的，但是，一旦他们发现打压不了，联盟就会解体。

以荷兰为例，光刻机是它的核心利益。几年前，荷兰人信了公知理论，“把图纸给中国人，他们也造不出光刻机！”

于是撸起袖子上了。可是，几年后，荷兰人觉得自己有些蠢，怎么会相信中国人造不出光刻机这种鬼话？

而且，作为利益关联方，荷兰人更能感受到中国光刻机的威胁，或者说掌握更多信息。

等麒麟9000S芯片出来后，阿斯麦坐不住了，它们的CEO喊话：“孤立中国没有希望，他们会提出我们没想到的解决方案。”

很快，荷兰官宣，把光刻机订购截止日期从九月延期到年底。

和荷兰一起变脸的还有德国。

德国联邦政府于2023年9月12日上午宣布，华为等中国5G设备没有安全隐患，将继续给中国运营商颁发安装5G设备的许可证。

有趣的是，这条新闻在英文网几乎看不到报道，以至于国内很多人都怀疑是假消息。

其实咱们也能理解盟主的顾虑，毕竟这种新闻不利于团结，真要大肆宣扬德国的举动，这队伍更没法带了。

但是，谁又是傻子呢？

三是国内轻舟已过万重山。无论是躁动的小国，还是美国的盟友，都不是关键，关键在于对国内的影响。

用“万重山”来形容去年年底到今年的形势并不为过。一方面是疫情带来的影响，另一方面是以苹果为代表的产业链迁移造成的影响。

富士康走了，大量中国企业被迫到印度建厂，奔向未知。还有不少中国产商被直接踢出产业链。例如当年靠参与苹果产业链崛起的欧菲光，在苹果迁移的过程中几乎被玩死。

产业链迁移，意味着就业岗位减少，失业率上升。国产中低端品牌根本无法承接高端电子市场的过剩产能。

于是，社会上各种矛盾出现，加上各种唱衰的声音，人心惶惶不足以形容前一阶段的市场环境。

比起对经济社会的影响，前文提到的对信息产业的打击更加致命。

如果国内产生不了高端电子产业需求，中国刚刚形成的信息产业优势将很快荡然无存！

还好，华为Mate 60 PRO横空出世，国内消费内电子市场出现久违的爆款，而且是产业链完全在国内的爆款！萎靡不振的下游供应商们终于迎来曙光。

光学、面板、结构件等相关企业，因为华为的天量订单瞬间复活！类似于欧菲光这种几乎被苹果玩残的企业更是死里逃生。一改此前毫无希望、看不到出路的颓势！

从九月开始，大量企业开始招工，因为苹果离去造成的岗位空缺正在快速补上。

网上经常有人抬杠说，6999的Mate 60 PRO和月薪3000的我有什么关系？

还真有关系，如果没有6999的Mate 60 PRO，月薪3000将很快变成月薪2500，甚至2000，直至失业。

一个数千亿产值的上游商品，能带动的产值将是万亿，这就是制造业的魅力。

随着华为电子产品的再次崛起，相关产业链将不再被苹果要挟。迁移的风险太大了，以前没得选，如今有了华为，它们可以把产能留在国内。

而苹果也需要重新考虑自己的战略。惹怒中国市场，在替代品已经出现的情况下，失去的将不只是产业链，还有全部市场。

资本家是很现实的，但凡有这种可能，库克都没法孤注一掷。这是中国制造需要的！

05尾声

其实，我并不赞成把购买国货和爱国捆绑。但想想去年年底到今年9月份的种种，如果没有麒麟9000S成功突围，会是什么局面？

一件外国商品，如果它的产业链不在中国，它卖得再好，于国人有何益处？它只会蚕食国货市场，最终抢夺国人的就业岗位。

商品选择不应该和爱国挂钩，你有印度苹果，我有中国华为，大家都有美好的未来。

可是你的国籍决定了，中国产品热卖和你息息相关，外国产品再好，和你毛关系没有。

我们庆幸，每次这个国家遇到危机的时候，总有人站出来力挽狂澜，但我们不能认为这一切都理所当然。

华为当然不是唯一的选择。中国制造是中华民族的根基，是复兴的希望，它由众多企业组成。

我想呼吁请求各位，在当下并不算好的经济环境下，如果可以选，尽量选国货。

为众人抱薪者,不可使之冻毙于风雪！这是我们可以做的。

全文完，谢谢阅读。

文章首发于个人公众号“观云者”。