谷歌考虑加入付费订阅、Perplexity卖广告，AI商业化进入加速期？

4月以来，关于AI产品商业化的消息越来越多。

上周，据英国《金融时报》引述消息人士报道，谷歌正在思考多种方案可能性，包括为其订阅服务方案加入以AI为基础的搜索服务。这是谷歌十几年来商业模式的首次重要变革，也宣告了谷歌开始向订阅这一AI产品主流付费模式靠拢。

有趣的是，就在这个月初，曾经号称永不卖广告的AI搜索Perplexity，却决定卖广告了。公司首席业务官Shevelenko透露，这一功能将在未来几个季度推出。

无独有偶，近日，Poe也宣布推出了一种收入模式，允许机器人创作者为他们的作品设定每条信息的价格，这意味着每当有用户与他们的机器人互动时，创作者都能获得相应的报酬。

AI公司纷纷加速商业化步伐背后，也揭示了一个残酷的事实：极高的估值加上巨大的运营成本，正在迫使AI公司加快商业化的步伐。一旦无法明确商业化模式的独角兽项目，将在弱肉强食的丛林法则中死亡或者被收购。

/ 01 / AI商业化进入加速期

据报道，谷歌的订阅方案可能指的是提供商务人士使用的Workspace。Workspace其实早已经提供AI服务，像是协助生成Google Docs报告、简述网页文章重点、设计Spreadsheets投资活动的业务计划演示文稿、草拟Gmail营销邮件等的Duet AI助理（后改名Gemini）等。

这是谷歌十几年来商业模式的首次重要变革，该提案标志着谷歌的核心产品首次被设置为付费服务。

一直卖广告的谷歌在往订阅付费走，而曾坚持绝不卖广告的AI 搜索却在往广告靠拢。根据国外《Adweek》杂志报道，Perplexity计划在“相关问题”中正式引入原生广告，即允许品牌方可以影响一些问题的答案。

当用户向Perplexity提问时，会得到Perplexity的相应回答。这个答案是通过网上已有的信息总结提炼而来。在回答栏目的上方，Perplexity还会给出参考内容的来源，并支持点击。在回答的下方，Perplexity预测了几个用户可能会追问的问题，点击后页面继续向下展开对于该问题的答案，用户也可以自行进行提问。

作为AI搜索的明星产品，Perplexity曾在公司首页上这样介绍自己：“搜索信息应该是一种直接、高效的体验，不受广告驱动模式的影响。我们之所以存在，是因为在信息过载的噪音中，明确需要一个平台来提供精准、以用户为中心的答案，尤其在时间如此宝贵的时代。”

如今，在Perplexity官网在自我简介中，那句“不受广告驱动模式的影响”已经被删掉了。公司首席业务官Shevelenko在面对外媒提问时却说，“广告一直都是我们打造出色业务的一部分。”根据Shevelenko透露，这一功能将在未来几个季度推出，除此之外还没有更多细节。

除了谷歌和Perplexity外，Poe也在不断探索新的付费模式。近日，Poe推出了一种收入模式，允许机器人创作者为他们的作品设定每条信息的价格，这意味着每当有用户与他们的机器人互动时，创作者都能获得相应的报酬。

Quora首席执行官亚当-达安杰洛（Adam D'Angelo）表示，这种定价机制对于那些需要大量模型推理或 API 成本的开发者来说至关重要，而建立一个繁荣的生态系统，支付这些运营成本是关键。

D'Angelo 还提到，新的收入模式有望激发新型机器人的发展，特别是在家教、知识、助手、分析、讲故事和图像生成等领域。这表明，Poe 平台不仅仅是一个技术展示窗口，更是一个创新孵化器，鼓励和支持创作者开发出更多有益于社会和市场的人工智能应用。

除了按信息计费的收入模式，Poe 还推出了一个增强型分析仪表板，这为创作者提供了宝贵的数据洞察。通过这个仪表板，创作者可以实时了解他们的机器人在付费墙、订阅和信息方面的平均收入，从而更好地调整他们的定价策略和业务模式。

仅在4月份，就有三家AI明星产品在商业化层面有所动作，或许并不是偶然。这背后凸显了一个趋势：AI商业化正在进入加速期。

/ 02 / 来自AI投资泡沫的压力

AI公司纷纷加速商业化步伐，并非偶然。一个重要背景是，在短期AI投资的狂热后，投资人对人工智能的热情正在下降。

斯坦福 HAI 报告显示，2023年获得投资的人工智能公司比以往任何时候都多。去年将有 1812 家人工智能初创公司宣布获得融资，比2022年增长40.6%。

不仅融资多，AI公司的估值还增长迅速。CB Insights 数据显示，创业公司发展成独角兽，平均需要7年时间，但生成式AI，这13家平均仅花3.6年就晋身独角兽行列，时间几乎缩短一半。

根据《华尔街日报》的独家报道，AI 搜索引擎初创公司 Perplexity 正在敲定新一轮融资,估值将翻倍至约 10 亿美元,成功跻身“独角兽”俱乐部，而Perplexity成立的时间在2022年。也就是说，一旦此次融资完成，Perplexity从创立到跻身独角兽行业仅用了2年，

但在激进投资AI一年后，越来越多人对AI的投资机会产生质疑。双线资本CEO、“新债王”杰弗里·冈拉克也警告称，AI股市的热度让他想起了1999年的互联网泡沫，并预测未来可能会引发通货膨胀和经济衰退。

原因不难理解，相比投入端的热火朝天，生成式AI的产出仍然有限。就拿微软来说，虽然股价受到生成式AI刺激大幅提升，但仅从份额来看，去年人工智能仅占微软云计算部门收入增长的约五分之一。微软首席财务官Amy Hood透露，最近3个季度微软智能云中分别有1%、3%、6%的营收来自于此，换算下来分别是2.4亿、7.5亿和15.5亿美元。

而且，GitHub Copilo由于运行成本太高一直处于亏损状态，微软平均每月在每个用户身上要倒贴逾20美元，有些用户每月给微软带来的损失高达80美元。

这还是全世界最好模型的变现能力。作为对比，Google Cloud 2024年北美地区AI服务的业绩目标不过10亿美元，这个收入增量甚至不足以覆盖购买AI芯片的开支。科技媒体The Information报道称，包括微软、亚马逊和Google在内的云厂商和其他销售该技术（指生成式AI）的公司，正在降低自己的预期。

商业化层面的微薄收入，使得大部分AI公司很难在短期内覆盖运营成本。就拿Perplexity来说，根据中金测算，Perplexity 目前成本主要来源于两部分，即调用Bing Search API查找相关内容的成本、调用GPT生成答案的成本。

Perplexity官网显示，目前Copilot已经可以基于自研的GPT-3.5 微调模型提供服务，与GPT-4性能基本对等，且能减少4-5倍延迟，输入成本可以控制在0.012美元/1k tokens，输出成本可以控制在0.016美元/tokens。

按调用Bing搜索引擎及GPT-4的单个问题成本0.03美元计算，Perplexity每年仅在调用大模型上花费的成本约为6000万美元。而数据显示，Perplexity去年的年收入刚刚突破1000万美元。

极高的估值、巨大的运营成本，意味着投资人在生成式AI这场豪赌中下注了足够的筹码。过高的期待，也会给创业公司带来更多的压力。一旦无法明确商业化模式的独角兽项目，将在弱肉强食的丛林法则中死亡或者被收购。不久前，Inflection AI CEO跑路就是最好的例子。