美国笔电供应链从中国迁出计划遇到很大障碍

美系笔电去中化喊得最凶的戴尔，原计划2024年停用中系芯片，同年完成50%以上产能从中国迁到越南的目标，最终在2027年产能全部迁出中国。但现实情况是：戴尔目前从越南的出货量只有3万台/月，只占戴尔的月总出货量260万台/月的1.13%，而且也没见到订单递增趋势。台系设计代工业者最近才急邀美系笔电品牌厂商去越南考察，以推动订单。做计划的不急，听到风声提前布局准备的反而着急，可见理想和现实的差距有多大。戴尔可是计划明年在越南的产能要达到130万台/月啊，现在只有区区3万台，是哪里出了问题？是依附于美系订单的台湾系代工业者暗中抵制，出工不出力？可是恰恰相反，部分台系代工是积极过了头，早就响应号召提前在越南布局，准备大干一场，但事实是戴尔自己没有把订单下给越南这边，很多台系供应链在越南做好厂房设备，引颈期盼，但戴尔迟迟没有向越南这边转移大订单。乌云密布，电闪雷鸣，就是不见落雨。有些积极过头的台系供应链面临越南当地有厂无单，产能闲置，还得不断支出厂房维持费用的囧境，很多真金白银押宝越南的台系笔电供应链喊话戴尔："你们要说话算话”。为什么戴尔的越南迁移计划和现实落差如此之大呢？我想有以下原因：1）笔电消费今年将严重下滑，大家都在拼市占，都在抢市场。IDC预测今年全球笔电出货下滑11.2%，实际上今年1月笔电出货同比下滑29%，实际情况可能比预测的还要糟糕。那么在目前这种比拼谁能活下去市场环境下，戴尔不在全球生产和组装成本最低，效率最高的中国出货，而跑去供应链还不完善，生产成本高昂的越南出货，简直就是商业自杀。市场进去冰河时代，成本抬高相当于直接让出市场，而没有市占就没有规模，就没有采购规模带来的成本优势，企业要怎么撑？戴尔选的转移供应链时机糟糕得不能再糟糕了。2）整个半导体及电子的台系供应链遇到一个很大的难以回避的矛盾问题，这个问题在心理层面正严重打击他们的积极性和自信。台系业者的大部分采购订单，大部分技术及设备来源自美日，游走中美当时最好，而当台系业者被迫二选一时，也会很自然会倒向美系，有些业者还会提前响应提前布局，卖掉中国产业，就像英特尔提前卖掉大连厂，麦当劳提前切割卖掉中国业务。但现实就是他们有麦当劳英特尔的觉悟，却没有麦英的命。美国已经明确表示“台湾不属于友岸外包的地区”。反而是需要急需摆脱的地缘危险地带。高价的芯片和服务器等台系想留在台湾，美国不乐见，不放心。鞍前马后做得再好，你也只是个外人。未来台系业者在外打拼，照着美国的尿性，家里还是始终动荡啊，而在外漂泊的游子，背后没有一个强有力“家”的支持，如何安心。台积电张忠谋说乐见美国压制中国半导体产业，这句其实只是开场白，实质是要后面表达的两个焦虑，一个是焦虑台湾不属于美国“友岸”。另一个焦虑是美国力推的半导体制造业回流，冲击全球化和自由贸易，让台湾半导体产业处于高度风险之中。从中听出多少无奈。