零售2023：恢复体力
商业观察家官方账号文 | 商观
《商业观察家》认为，2023年中国消费零售市场的主题为：恢复体力。市场整体将会迎来一波复苏，但也很难出现太热或太冷的情况。
企业端可能难有频繁且大规模的整合及资本扩张行为。消费端迎来复苏，但受新冠封控带来的习惯惯性等影响，消费仍将可能会延续一定程度的保守，因此，2023年中国消费零售市场的货币流动速度可能不会太快。
具体而言，《商业观察家》认为影响2023年中国消费零售市场主要有五大关键因子。
一、负面情绪。
新冠三年封控对零售市场带来的影响，或许并不会随着大流行的结束而迅速消散，在消费心理层面，它的影响还在。
首当其冲的是负面情绪。
疫情及封控带来的负面情绪，似乎很难随着放开而迅速终结。它还在产生作用。
它让人们对未来悲观，对现在“凑合”，对新事物提不起兴致，对“赚钱”则似乎失去了一些热情。
于是，在当下，你能看到中青年考虑养老，“月光族”开始存钱，人们似乎有意地想减少并控制消费。
在供给端，零售企业许多也都出现疲沓。这种疲沓来自于疫情“后遗症”、大环境的不确定，以及对未来的迷茫。
就像本来紧凑的工作与生活，突然长时间松驰下来，“悠闲”会让你胡思乱想，你想一下再提起劲，其实是不容易的，改变疫情遗留下来的行为习惯至少有个过程。
《商业观察家》近期访问了一些零售企业，了解他们对2023年市场的看法，问他们年内是否有计划去做资本扩张，比如并购及整合，得到的回答是：不会。
一些企业称，2023年企业主要做的是恢复体力，现在不是一个并购及整合的好时机，而是要更多去研究产品结构与消费习惯变化。它们中的一些企业甚至在大幅收缩战线、止损关店以恢复体力。
另一些企业则称，现在零售的整合成本太高了，门店已经不是稀缺资源了，没有必要整合。
还有一部分企业则是因为美元加息带来的流动性紧张，而难以做出扩张动作。
二、出口。
影响2023年零售市场的一大关键因子是出口市场，出口能否保持住很关键。
有零售商称：“有了出口，劳动力大头才能有收入，这才有消费。现在投资拉不动，只会带来通胀。”
同时，出口如果不好，很多商品产能可能也要转内销，那么，渠道端的议价空间要大一点，可选择性要更高，但居民收入可能因出口承压而受影响。
2023年中国1-2月出口以美元计表现，同比下降6.8%，环比上月的9.9%的同比降幅，有所缩窄。其中，对美国、欧盟、日本出口同比分别下降21.8%、12.3%、1.6%。对东盟、韩国的出口则分别同比增长8.3%、1.4%。
《商业观察家》认为，当下中国出口承压主要受三方面因素影响。
1、欧美市场激进控通胀。通过压制居民工资收入，来减少购买减少需求，进而实现控通胀。这是去年下半年来，中国出现出口下滑及负增长的主要原因之一。
同时，通胀加剧了欧美贫富差距，有更多的人在购买完食品、油品等日用品后，已经负担不起其他商品了。
2、中国用工荒。
廉价劳动力支撑的人口红利，正面临越来越大的压力。2023年春运是疫情放开后的首个春运，客流环比去年大幅回升，但相比疫情前的2019年，还是有较大差距。
劳动力供给会直接影响到出口表现。当这块面临压力时，会出现低端劳动密集型制造业转移海外，国内产能达到顶峰后，也会下降。美国之前如此，日本也如此，这是人口周期决定的，其他因素的影响没有那么大。
3、中美博弈影响。
中美博弈及贸易战会一定程度影响出口表现。但《商业观察家》认为，这个因素的影响往往被“夸大”了。
出口，尤其是一般贸易，受政治影响不会太大。这块，同类型商品往往是谁出价低，贸易商就会买谁的，贸易商做得永远是低进高出。
三、人口。
零售景气程度永远都是跟着人口走。2022年，中国人口总数相比2021年减少了85万，首次出现了人口负增长。疫情这几年，中国人口数量表现总体都更糟糕，疫情在加速中国迈入老龄化，但问题则是：年轻人才是消费的主力。
这样的环境，零售市场是不太可能很好的。
2023年，则是走出疫情的元年，是人口自由流动恢复的元年，是乡村振兴推进的重要一年。《商业观察家》认为，受益于此，人口增长可能会反弹，至于能弹得多高，太高也不太可能。属于恢复体力。
由此，在这样的市场环境下，零售企业重要的一项工作就是找结构性、细分性市场机会。
有没有这样的机会？
有的。比如中国高校毕业生数量规模，在持续增长，接受高等教育的人口已超过2.4亿。2022年，高校毕业生首次突破了千万，2023年则预计会达到1158万，比2022年增加85万。从2022年算起，未来十五年，将是中国高校毕业生数量有史以来最高的十五年。
那么，受教育程度提升会带来什么消费零售机会？
将可能会开启一个“标准”市场。受教育程度越高，对“标准”的需求越高。尺寸、健康标准、热量标准、环保标准等等，他们有知识，所以希望对世界做更清晰的界定。
比如，受教育程度低每年去稳定体检的比例也低，受教育程度高不止会更多体检，如果他被通知某项健康指标没达到健康线数值标准，需要补充什么，他可能会马上买，消费行为更容易受“标准”影响。
由此，这个人群规模的扩大，构成不断去拉升市场“标准”的时机。
同时，高校毕业生的放量供给，也会带来知识红利，表现在两个方面。在市场端，对于中高端市场、高科技领域应用市场，会有更好接受度与受用性。在生产供给端，大量高校毕业生的供给，意味着企业能有更多人才选择空间、能更容易推展业务朝知识密集型方向转型，以及能更便宜实现知识化与年轻化的团队打造。
整体上，高校毕业生的海量供应将可能推动中国向全球中高端市场、高科技领域发起冲锋。
四、新业态。
要做大消费零售市场，不断挖掘增量，毫无疑问，需要不断去开发并推出新业态，一般情况下，新业态都是拉动消费零售增量的主力。
那么，当下实体零售市场中已出现的一些新业态在2023年会如何表现？
目前，实体零售的新业态主要是“三个代表”，分别是：折扣店、会员店、便利店（包括生鲜便利店）。
有零售商称：“折扣店目前都是资本推动的，还没有形成确定稳定的盈利模式，它的上一轮估值过高，后面如何投？要看资本的信心。”
“会员店则不是那么好做的，还是要修炼内功，不是一朝一夕能成功。好的还会继续好，新来乍到的估计够呛，因为没有看明白会员店功能。会员店内功是商品+采购模式+消费者研究+内部管控。”
“折扣店和会员店是好的业态，但前者未来在资本手里，后者新进难有短期作为。”
“便利店2023年的主题是做产品结构转型，具体怎么转，企业都在摸索。疫情期间及之后一段时间，囤货、自饮的需求在增长，但产品结构还是会随着消费习惯的变化而产生变化。”
五、竞争增多。
由于人口总盘的负增长、出口还在下滑、疫情“后遗症”影响、消费习惯变化、行业转型等等因素影响，中国零售市场当下出现的情况是竞争增多，出现了产能过剩与“僧多粥少”的情况。疫情期间火热的前置仓生鲜电商，订单于当下也趋于“平静”。
虽然一些企业出于防守或者进攻，在挑起价格战。但这不受欢迎。
更多的企业则在寻求抱团，产业链上下游抱团、区域零售商与区域零售商抱团，它们希望实现更好的规模效应，以抵抗风险。
总体来说，2023年中国零售市场主要还是在寻求体力恢复，摸索转型。剧烈的动荡与整合在今年可能很难出现，而留待未来。
