观云| 把自己掐到断气,这事让美国看起来像个傻叉

如果有个人站在你面前,说要掐死你,然后反手掐自己的脖子,掐到脸红脖子粗,还上气不接下气地问你,是不是怕了。

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你大概率会觉得这是个傻叉,即便嘴上不说,私底下也会告诉自己的孩子,以后离这傻子远点。

01光伏往事

关于中国光伏产业,说起来都是泪,因为十几年前,观云曾经在光伏股上亏过钱,血亏那种。但我从不曾后悔对光伏产业的支持,也不曾动摇过对这个产业的信心。

2009年左右,随着多晶硅价格下跌,以及中国政府的持续扶持,中国光伏产业终于迎来爆发,产能、技术都有了质的飞跃。到2009年底,中国内地多晶硅产量超过两万吨,太阳能电池产量超过了4000兆瓦,连续3年成为全球太阳能电池的第一大国。

2010年继续高歌猛进,当年5月,中国光伏产业联盟成立,一个集规划、研发、生产、组装于一体的庞然大物初见雏形。到2011年,越来越多的关键技术被中国企业攻克。

那些年正是新能源大火的时候,国家投了很多钱,被不少骗子公司骗过补,但也确确实实攒下了不少技术。无论新能源汽车、还是光伏产业,都是在那个阶段打下的基础。特别是光伏产业,仿佛打通了任督二脉,开始一日千里。

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中国要突围很难,尤其是科技领域。传统技术运用的山头都被占了,中国想要拥有自己的核心技术和支柱产业,真是千难万难。过去几十年(1958年研制出首块硅单晶),中国通过几代人的努力,终于把这项造福人类的技术攻克。

正当中国人准备享受光伏产业带来了的红利的时候,美国出手了。

2011年11月,美国商务部宣布对中国输美太阳能电池(板)展开反倾销和反补贴的“双反”调查。

这还只是开始,特朗普上台后,美国孤立主义抬头,坚定不移地搞制造业回归,对光伏产业更是志在必得。因为这个产业政治极其正确,环保、就业、反中,屈指一数,赢三回,没有政客不喜欢。

2017年5月,美国宣布发起“201调查”,当时,中国光伏产能已经占到全球80%。

2018年1月,美国确认在“双反”税率的基础上,增加“201关税”。2022年2月,美国再次宣布延长该项关税……

这个过程中,中国对美光伏出口暴跌,2011年,中国太阳能电池板占美国进口的57%,到2021年,暴跌至0.3%。

02“洗澡蟹”事件

在这里,不得不提一家叫Auxin Solar的美国公司,这是一位华裔创建的光伏公司。

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创始人华裔戴谢莉(前排黑口罩)

这家公司规模不大,光伏电池的年产量为150兆瓦,这产量在中国不入流,但在美国可以排到全美第12名。

Auxin Solar成立于2008年,十多年里,这家公司的主要业务不是研发光伏技术,而是碰瓷中国光伏产业。十多年里,它上蹿下跳,制造舆论声势、推动对华制裁。

2017年索性赤膊上阵,联合另一家企业,请求特朗普政府采取措施保护光伏电池企业。次年(2018年)初,美国当局回应请求,宣布对大部分进口的光伏电池施加30%的关税。

拜登上台后,也就是2021年8月,Auxin Solar又发起申请,要求美国政府延续2018年特朗普签署的光伏电池关税政策,继续打压中国光伏产业。

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时间来到2022年2月,Auxin Solar骚操作再次升级,它举报中国企业,要求美国商务部认定,19家中国或主营业务在中国的企业企图通过将“最后5%”生产过程移至东南亚,以规避美国2012年出台针对中国的“反倾销”关税。

这家对中国及其熟悉的企业,搞了105页的黑材料,把每家中国企业如何“反规避”,如何挖美国人“墙脚”的事全部抖露出来,可谓如数家珍。

呃,,,Auxin Solar讲的是真的。

因为2011年以后,受美国政策影响,中国光伏行业不得不调整战略。调整的方式就是改变最终环节的生产地。考虑到成本问题,地点选在了东盟。东盟国家没有生产太阳能面板所需要的技术和能力,但有人、有地,而且出口美国有关税优势。

当年美国为了拉拢东盟,给了东盟比较开放的关税政策。

于是,中国人拿着越来越成熟的光伏技术,纷纷跑到东盟国家建厂。中国出技术,出管理,东盟国家出人出地,大家快快乐乐地搞起了合作开发。由于当地工业基础实在太差,有些索性在当地建起了贴牌厂。

大量产品在中国生产,完了运到东盟国家,贴个牌,改一改,转口运输到美国,和阳澄湖“洗澡蟹”有异曲同工之妙。

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结果,中国销往美国的面板没了,但东盟起来了,到2022年,东盟光伏产品直接占到美国进口82%!而这背后,大头全被中国企业拿走了。

于是,像Auxin Solar之类的企业坐不住了,它们搞黑材料告状,说东盟卖“洗澡蟹”。

03傻叉的微操

2022年正是中美吵得最凶的时候,在反华情绪助推下,美国商务部欣然接受“黑材料”,开始发起调查。而且态度极其认真,还专门出台了溯源条款,条款明确:美国将对调查期间所有进口的商品进行溯源,只要被查实,将直接给出最高250%的惩罚性关税。

面对这种局面,“洗澡蟹”们自知经不起查,于是采取了步调一致的处理——断货。

我不卖了,这下总行了吧。占市场80%的面板突然不卖了,这下麻烦大了,美国进口面板数量暴跌。

美国本土的组网公司彻底抓狂,没有面板我装什么?

你说像Auxin Solar一样的本土企业,不堪一用啊。

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十一年时间里,这些企业就知道收集黑材料,完全竞争不过中国产品。把中国挤走后,美国市场并没有被美国企业取代。就算有东盟国家这个二道贩子掺和一层,仍然竞争不过。

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《华尔街日报》援引机构数据无奈地承认,截至2021年,东南亚约有四分之三的太阳能板产能为中资所有,90%的太阳能电池制造产能也由中国企业拥有。而且有媒体曝光,就连Auxin Solar自己也是家贴牌企业,原材料要从中国买。

在这个领域,中国制造是绝对的霸主。

在这样的情况下,怎么可能杜绝中国的产品?

大量组网公司到美国商务部闹。没面板就没工作,没工作就没支持率。

更麻烦的是,环保部门也去闹。气候特使约翰特里以及副国务卿舍曼联名反对,原本设想的“三赢”只剩下“反中”一项。

没有物质基础,仅强调虚无缥缈的价值观,能挺多久?

自己生产不了,卡脖子又卡不住,还让东盟国家多挣一道钱,增加进口成本,推高通胀,这不是傻叉是什么?

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2022年底,美国商务部终于坚持不住了,开始悄悄放行从中国过去的太阳能板。

2023年3月6日,白宫证实,大量太阳能电池板已在美国清关。

这事办的,让小伙伴们猝不及防。当初信誓旦旦地要求来自新疆的太阳能板“自证清白”,如今食言而肥,怎么丝滑过度?

近几年,美国一直在试图重新打造供应链,力求把中国排除在外。而市场上也随之出现了“脱钩”的论调。国内不少公知大V开始散播焦虑,“狼来啦”的呼声不断。还有的说只要美国愿意,肯定能切断中国经济来源,中国人就是靠美国赏饭吃。

我不好说“脱钩”对中国经济全无影响,对美国“跪族”我也懒得反驳,但我想说,在国际贸易背景下,谁信脱钩谁是傻叉。

中美只有两种情况下会完全脱钩,一是美国闭关锁国,二是中国闭关锁国。除此之外,只要中美还在地球村,就不可能脱钩。美苏对抗最激烈的时候都不能脱钩,何况今天?

美国确实有把中国踢出局的想法,但中国没有,中国需要的是更加开放的市场环境。

每次中美互相公布制裁名单的时候,一些网友总愤愤不平,为什么不制裁苹果?对方搞我们的华为我们可以搞苹果啊!问题是对方是傻叉,我们也要做傻叉吗?

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中国选择的制裁名单是很有智慧的,一是选择对中国影响小的,苹果长期选择100%在中国制造,在中国有诸多供应商,制裁苹果不是制裁自己吗?

二是选择本身就有一些问题的,例如刚刚决定制裁的洛克希德马丁公司和雷神公司,这些是军火企业,当然不能让它们一边挣中国人的钱,一边又卖武器给台湾;

三是选择能促进国产化的,或者说有替代的,例如波音公司,高通;

四是制裁分化美国内部的,对于支持中美贸易的企业,中国不应该打击,要打击的是那些背后推动中美对立的企业。

中国不能为了制裁而制裁,卡着自己的脖子说要别人难受。

05尾声

美国制裁中国,想和中国脱钩,一方面是政治需要,限制中国发展,另一方面是想扶持本土企业,让制造业回归。

但只要中国不随着对方的节奏走,在国际贸易背景下,对方就很难如愿。

例如去年为了配合美国商务部的调查,拜登政府给出另一项太阳能产业政策:启用国防生产法(DPA)让美国国内公司尽快生产满足需求的太阳能面板和组件。这是一个二战时期的法案,专为应对战时状态出台。

可结果呢?美国公司还是生产不出来。因为太阳能板不是军工产品,战时生产军工产品可以不考虑成本,平时却要考虑竞争力,当市面上有得选的时候,美国企业才不会傻到重新研发,骗点保它不香吗?

最终恶果只会由美国人自己买单,譬如推高通胀。

所以,今天的美国一边高举制裁大棒,扬言不要中国的产品,一边又希望通胀降下来,实属国格分裂,终究会被反噬。

至于中国,还是那句话,做好自己,保持开放,不搞阵营对立,和所有人交朋友,努力提高制造业竞争力,至少可以立于不败之地。

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今年前两个月,外贸不是很好看,其中对欧盟的出口下降5%,美国下降15.2%,日本下降5.7%,很多人担心脱钩开始了。可是没看到,在需求总体萎缩的背景下,中国对东盟的出口仍然增长了17.9%,贸易顺差达到1880.7亿元,扩大了91.6%,这其中不乏上述国家对我国的需求。

数据是不会骗人的,工业链不是那么好建立的,东盟在上游原材料端仍依赖从中国进口,转移的实质其实是将产业链进行再分工,并没有减少对中国的依赖。

这种情况就算美国不制裁也会发生,现在只不过加速了。

未来的趋势就是中国研发、管理、生产上游产品,而东盟负责组装,像德法和欧盟国家的共存方式。

当东盟和中国深度捆绑的时候,这里有生产能力,有市场,美国终归会意识到,和中国搞脱钩,真的是个傻叉。

全文完,谢谢阅读!

文章首发于个人公众号“观云者”。

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