从工业增加值看产业链，疫情影响将很快过去

1. 2020年中国工业增加值57803亿美元，2021年69918亿美元，增长21%。这是超级增长，2020年就是美国的1.5倍。

2. 工业增加值要扣除成本，组装增加值很小。越南2020年仅仅914亿美元排第39，是中国的60分之一，但是人均进出口是中国1.5倍。这是考验硬实力的，干了什么活比较清楚。

3. 印度2021年工业增加值8210亿美元增长35%很高，因为2020年6084亿因疫情暴跌了，2019年有7109亿美元，两年增长15.5%还不错。但是仍然只有中国约1/9。

4. 美国工业增加值很高，但是产出计算成问题，生产的东西死贵，把极高的人力成本都打进去了。很多其实是可替代的，但是不让中国产品进来。这种竞争力要打折扣。

5. 这是国家竞争的核心指标。疫情管控放松后，很多人会阳性，生产必然受影响。如何安排渡过冲击是个重大考验，但我们很有信心。一个是必然能恢复，只是乱一阵子，我们的市场经济体系很强健，本来就是灵活处理各类问题的。量大还很有弹性是中国的特点，例如疫情导致其它国家生产受影响，中国能迅速扩产。越小越灵活是神话，只是扔掉不做算灵活，真要面对大调整还得大产能。

6. 从中国工业增加值这个量来说，谁也没法承接替代。这需要巨大的投资、人才培养、供应链体系。世界只有等中国恢复，而不是什么转移，就是转移也要不短时间。在外国生产订单取消，改到中国生产是可以瞬间做的，反过来就不行。业界通行做法是等待中国生产稳定，而不是折腾转移订单，来不及，也会赔钱。

7. 从各国的例子来看，影响工业生产的主要是封控以及物流、产业链混乱、工人跑路。劳工如果稳定，倒不是太大问题，因为人会很快阳了一周转阴。中国封控也是很影响生产的，二季度0.5%的经济增长就是上海封控闹的。不封控，短期内迅速转阴，预计影响不大。 本来每年中国春节生产也要大部分暂停一个半个月，业界都适应的。这次大面积阳性调整期，正好又和春节重合。