中国能否杜绝“拉闸限电”？关键在此一招！

◎智谷趋势（ID：zgtrend） | 王战新

热，热，热，实在是太热了。

广东地表温度超70℃上热搜，路面烫到不能走路。

江浙沪川渝气温直接“破4”，包邮区人民自我调侃：心心念念的集中供暖在这个夏天成功实现，拥有40度免费供暖。

这么热的天，我们只能靠空调和冰箱来续命。

于是，河北、河南、江苏、山东等多省份用电负荷创历史新高，其他省份的电力需求量也在火速上升。

那么问题来了，今年会不会再来一波“拉闸限电”？

说起“拉闸限电”，不禁让人想起去年的停电风波。红绿灯不亮了，导致交通大拥堵；商铺没电了，店主只能点蜡烛；电梯突然停运，一家四口不幸被困……

面对突如其来的“拉闸限电”，网友们彻底懵了。为什么火星探测器和航空母舰都造出来了，我们还不能实现“用电自由”？

主要原因就两个，首先是去年的煤价涨得太快，发电的燃料成本一年内翻了倍。

亏本运营的火力发电厂就闹情绪了，因检修设备为名，在那里磨洋工。

另外一个原因是很多地区在配套技术不成熟的情况下，盲目投资新能源发电项目，没有做好应急预案。

上半年老天爷赏饭吃，光伏和风力发电站运行良好，撑起了三分之一的用电量。还没来得及庆贺呢，极端气候就来了，空气突然凝固，风力发电装置瞬间变成废铁。

老的萎缩了，新的又没补上来，这电力系统能不崩嘛？

为了尽快恢复供电，我们采取的办法是“大干快上”火电厂，“煤老板”重登历史舞台，山西名义GDP增速超过了20%。

可这并不是长久之计，别忘了我们在联合国大会上的庄严承诺，2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。

而火力发电是碳排放大户，占全国碳排放总量的70%以上。

另外，二氧化碳排放得越猛，温室效应就越强烈，以后的夏天就会更热，电力需求量会更大。这就会形成恶性循环。

为了子孙后代的幸福，我们必须降低对化石能源的依赖，要用清洁能源来发电。

行内预测，未来5年全球海上风电复合年均增长率将接近30%，30年内全球光伏装机将增长15倍。到2030年，我国用电总量将达到18万亿度，其中新能源出力将占11万亿度。

“风光大跃进”的同时，也给电网系统带来很大的压力，因为太阳能、风能极不稳定，高峰期怕电力浪费，低谷期又怕没电可用。

这就好比种粮食，丰收的时候你吃不完，闹灾的时候颗粒无收。解决办法就一个，修建坚固耐用的粮仓，丰年屯粮，灾年放粮。而粮仓里的粮食，就叫储备粮。

同样的道理，我们也可以搞一套设备，把剩余的电力存储起来，等到电力不足时拿出来用，削峰填谷，平抑波动。这就是新闻里经常提到的“储能”。

如果你还不懂什么是“储能”的话，就摸一下自己的充电宝。充电宝之于手机，就好像储能之于电网，每隔一段时间就要充放一次电。

2015年3月，一场约两个半小时的日全食差点引发了德国的能源危机，因为太阳能提供了德国18%的电力消费，光伏发电量最高可占到其最大用电量的一半。

最终在整个欧洲电网的共同协调下，德国通过使用储备电力渡过了难关。

今年年初，德国太阳能工业协会（BSW）称，受乌克兰战争引发的能源危机影响，欧洲对太阳能发电和储能技术的需求将进一步增加。

欧美国家的发展经验，给我们带来了巨大的启示。只有大力发展和推广储能技术，中国才能彻底杜绝“拉闸限电”。

储能技术在电力系统的作用（图源：中信建投）

在这样的背景下，“储能”也成了各地热议的话题。今年以来，光是中央层面的储能政策就出台了14条，31个省区市也陆续发布了发展储能产业的规划文件。

宁夏、青海、内蒙古、贵州、湖南等地要求，建设光伏发电项目之前，必须配备储能装置。

苏州工业园则直接发钱，只要在当地搞储能电站项目，每放一度电，政府补贴0.3元，连续补3年。

由于储能是关系国计民生的大产业，因此受到投资界的广泛关注，被认定为下一个万亿级市场的投资赛道。

据专业机构预测，2030年储能投资市场空间1.3万亿元（2020年起累计6万亿元），2060年5万亿元（2020年起累计122万亿元）。

懂经济的小伙伴都知道，在疫情反复无常、房产遭受重创的当下，要找新的经济增长点有多难？更别提一条利国利民的万亿赛道了！

世界首富、特斯拉掌舵人马斯克直接断言，储能可以发展到与汽车业务肩并肩、不分伯仲，乃至于超越汽车业务。

春江水暖鸭先知，资本市场率先做出了反应。据不完全统计，光是今年前五个月，国内就有40家储能创业公司实现了融资目标。

来自江西赣州的“腾远钴业”，顺利登入创业板。

广汽集团旗下的“巨湾技研”表现更生猛，A轮融资高达80亿元。

在上图“投资者”一栏，我们既能看到上汽集团、比亚迪、宁德时代等行业巨头，还能发现君联资本、工银资本等专业投资机构的身影，甚至还有北京、上海、广州、深圳、珠海等地的政府产业基金。

不仅一级市场，二级市场也在疯狂追逐储能题材。据不完全统计，自4月行情行至低点至今近3个月时间内，有近30支储能概念股股价涨幅超过两倍。

以派能科技、固德威、南网科技为代表的储能龙头股，这期间股价涨幅更是超过3倍。

派能科技（688063）股价回顾

由此可以看出，储能产业已经成为新能源领域的第四大热门赛道，火爆程度甚至超越了风力发电、光伏发电和新能源汽车。

2021年11月17日，79岁的拜登参观通用汽车工厂时大发感慨：中国在新能源车制造领域已经超越了美国，如果1.1万亿美元的新基建法案得以通过，那么美国有可能夺回霸主地位。

不只新能源汽车，其实中国在风电、光伏和电池领域的领先优势更大。

如果说荷兰是“风车王国”，那么中国就是妥妥的“风机王国”。据国家能源局消息，中国风电并网装机突破3亿千瓦，连续12年稳居全球第一。2021年全球海上风电新增装机21.1GW，中国所占比例是多少？80%！

如此庞大的市场容量，为中国培育了一批世界级的风机制造商。5月19日，全球风能理事会（GWEC）发布了“2021年全球风电整机商十五强榜单”，10家中国整机商入榜！

这10家中国公司分别是金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、电气风电、中国海装、东方风电、中国中车、三一重能、联合动力。

除了风机军团，中国还有打败全球无敌手的光伏军团和电池军团。

6月10日，由365光伏、365储能及智慧能源发起并主办的“2022全球光伏20强排行榜”正式发布，除了2家美国企业和1家韩国企业，剩余的都是中国公司。

总部在西安的“隆基绿能”简直D炸天，是全球唯一一家营业收入超过一百亿美元的太阳能企业。

比光伏军团气场更强大的是，由“宁王”和“迪王”带领的电池军团。

与中国新能源汽车的成倍增长相匹配，中国企业在全球动力电池市场的话语权也越来越强。2022年上半年，宁德时代的全球市占率由29%增长到了34%，比亚迪由7%上升到了12%。

在打下动力电池天下之后，中国电池军团又把火力对准了储能电池市场，带头冲锋的还是“宁王”和“迪王”。

据ICC鑫椤资讯统计数据显示，宁德时代在全球储能电池市场所占的份额最高，其次是LG，再次是比亚迪。

2021年，宁德时代储能业务收入达到136亿元，同比增长达到了惊人的601%，占年度总营收的10%。

不过从技术路线上看，“宁王”和“迪王”所代表的锂电池技术未必是储能市场的最优解。

据国际能源网统计，从2017年5月到2022年2月，全球总共发生了41起储能电站安全事故。这些出了事的储能电站，无一例外都用了锂电池技术。

去年4月16日，北京市丰台区发生一场储能电站爆炸事故。后果非常惨重，2人死亡，1人受伤，1人失联。

北京市应急管理局查明，事故发生的直接原因是电池间内的磷酸铁锂电池发生内短路故障，引发电池热失控起火。

为了事故再次发生，监管部门开始对储能电站的安全性进行严格审查。

6月29日，国家能源局综合司发文规定：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

除了安全性不足外，锂电池储能技术还有三大硬伤：不耐寒、成本太高、放电时间太短。

不耐寒很容易理解，但凡是东北的朋友都知道，一到寒冬腊月，智能手机的掉电速度就特别快。电动车更蛋疼，只要一开制热空调，那续航里程就像高台跳水一样直线下落。江湖有句传言，“锂电池过不了山海关”。

“成本高”也是锂电池普及的一大障碍。

2021年初，国内电池级碳酸锂平均价为5万元/吨左右；到2022年一季度，已突破50万元/吨。

一年涨十倍，这谁顶得住？连广汽集团董事长曾庆洪都在叫苦，动力电池成本占到汽车总成本的60%。

财大气粗的世界500强车企勉强能够忍受，而对本小利微的储能电站运营商来说，如此贵的电池实在用不起。

另外，锂离子电池储能系统的持续放电时长，最多只有4小时。以光储一体化系统为例，六点钟太阳下山后，锂离子储能电池就开始放电，放到晚上十点就没了。这不是开玩笑吗？十点钟城里的夜生活才刚刚开始！

所以，我们应该重点关注长时储能（Long-duration energy storage）。

去年年底，全球知名咨询公司麦肯锡和长期储能协会（LDES）发布了一份名为《净零电力：可再生能源电网的长期储能》（Net-zero power: Long-duration energy storage for a renewable grid）报告。

报告认为，在政府支持下及时发展长期储能市场，将使能源系统平稳运行，大部分电力来自可再生能源，从而为经济脱碳做出重大贡献。

对这个报告，微软创始人比尔-盖茨在自己的twitter号上进行了点赞和转载，他评论认为：加快长期储能创新可以大幅减少年度二氧化碳排放，为到2050年实现净零经济奠定基础。

那么有没有一项电池技术，既能够保留锂离子储能电池的优势（大容量、无记忆效应、使用寿命长），又能克服这三大缺陷？

还真的有，“液流电池”或许才是可再生能源电网的最佳选择。

今年2月，北京冬奥会上就用了液流电池作为备用电源。据悉，这套液流电池储能系统为冬奥会场馆持续稳定存储、提供清洁能源超过5万千瓦时。

7月4日，液流电池概念股大涨特张。其中攀钢钒钛、国网英大涨停。尤其是攀钢钒钛已经是两连板了，今日收盘涨停板封单超过32万手。6月以来这只股票累计涨幅达到37.31%，格外引人瞩目。

据专业机构预测，未来10年液流电池有望进入高速增长阶段。国家十四五规划提出重点支持百兆瓦液流电池技术项目示范，预计会有更多的新能源项目采用该技术路线。

江西省余干县的“智慧能源示范项目”，就是一个很有代表性的液流电池技术项目。这套储能产品充一次电是600度，按照一天充放2次，一年有效使用300天，算下来，一年就可存储、释放36万度电。

这是什么概念？特斯拉全轮驱动版Model Y，每度电能行驶6.76公里。江西余干的这个储能项目，可以够特斯拉汽车绕着地球跑6圈。

今年7月1日， “世界水电之都”湖北宜昌搞了一个超级项目。投资金额130亿，电池产能高达3GW。

这个有多牛？宜昌将使用全球最先进的锌铁液流电池技术，为万里长江的新型电力系统赋能。

如果说储能产业比作一片广袤无垠的森林，那么液流电池就是一节节竹根，初看不太起眼，但只需几个春秋，就能长成蔚为大观的万亩竹海。

现在投资液流电池的初创公司，就好比20多年前孙正义投资阿里巴巴，或者说10多年前巴菲特投资比亚迪，其投资回报绝对会超乎你的想象。