花椒、六间房运营主体花房集团申请香港IPO，周鸿祎为大股东

10月25日，花房集团提交赴港上市招股书，建银国际、海通国际为公司联席保荐人。招股书显示，花房集团是中国知名的互联网公司，为全球用户提供音视频直播娱乐及社交网络服务。

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花房集团为一家聚焦于提供音视频直播娱乐及社交网络服务的互联网公司。据艾瑞咨询报告，以往绩记录期间移动设备端累计下载量计，公司在中国所有在线娱乐直播平台中排名第一；以截至2021年6月30日止六个月来自所有渠道的收入计，公司在中国所有在线社交娱乐直播平台中排名第三。

目前，花房集团已构建产品及服务涵盖移动端及PC端等多终端，直播、短视频及语音聊天等丰富的内容表达形式的全面互补矩阵，旗下产品包括移动端旗舰产品花椒、PC端旗舰产品六间房及海外视频社交网络产品HOLLA及Monkey等。

截至2021年8月31日，花房集团有3.72亿名注册用户，根据用户提供的数据，截至2021年8月31日止八个月，公司很大一部分活跃用户年龄在35岁及以下。

花房集团的三大平台中，花椒为于2015年5月推出的移动端旗舰产品，通过直播时段传递的互动娱乐体验，为立志展示才华及分享技能、经验及生活方式以实现梦想的人提供一个舞台。用户可轻松访问直播功能观看、关注及探索其感兴趣的内容，并与主播及其他用户实时聊天。

截至2021年8月31日，花椒的累计注册用户数量达2.07亿名。2018年、2019 年、2020年及截至2021年8月31日止八个月，花椒的平均月活跃用户分别为4100万名、2360万名、2720万名及2950万名。截至2021年8月31日，花椒拥有注册主播约1.01亿名，而截至2021年8月31日止八个月，花椒有超过20万名平均月活跃主播。

六间房则是花房集团的PC端旗舰产品，并拥有自己的移动端应用程序，包括六间房直播、石榴直播及花房直播。六间房具有逾10年的运营历史，根据艾瑞咨询报告，其为中国最早的直播产品之一。根据艾瑞咨询报告，PC端主播更可能吸引大量参与度高的忠实用户，并与其粉丝组成紧密团体。

公司认为六间房的竞争功能帮助其吸引高参与度的用户群，截至2021年8月31日，六间房拥有主播50万名及累计注册用户7730万名，其中大多数主播已使用六间房超过五年之久。

花房集团的海外业务团队已在北美、欧洲、远东、中东及北非地区成功运营了HOLLA集团旗下的多款国际产品。HOLLA是一款面向欧洲及北美市场的视频移动应用程序，提供社交探索及视频聊天服务，让用户结识世界各地的新朋友。截至2021年8月31日，公司的海外产品有注册用户8530万名，及截至2021年8 月31日止八个月，公司海外产品注册新用户2670万名。

在供应方面，花房集团与主播经纪公司合作，以获得源源不断的优质主播在其平台直播及表演。与此同时，公司也已建立全面的主播培养制度以发掘、培养及培训主播，亦有主播、培训及晋升、内容制作及审查的实施计划。此外，公司亦通过广受认可的品牌、各种进阶机会及有利的合作政策汇集众多独立主播。

在需求方面，公司将用户与最相关的内容进行连接，使得其海量内容制作与广大的用户群体之间产生积极互动，构建良性循环。目前，公司已打造了一个充满活力的在线用户社区，在追求幸福、陪伴及满足感的过程中培养社区的多样性及包容性。

招股书显示，于2018年、2019年及2020年，公司收益分别为（人民币，下同）19.93亿元、28.31亿元及36.84亿元，而截至2020年及2021年8月31日止八个月分别为23.64亿元及29.6亿元。

于2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年8月31日止八个月，公司毛利分别为3.02亿元、7.06亿元、10.11亿元、6.74亿元及8.2亿元，同期毛利率分别为15.1%、24.9%、27.5%、28.5% 及27.7%。

于2018年、2019年及2020年，公司分别实现净亏损1.87亿元、盈利1.91亿元及亏损15.25亿元，而截至2020年及2021年8月31日止八个月，公司分别实现净利为2.52亿元及2.32亿元。

于2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年8月31日止八个月，公司分别实现经调整净亏损1.58亿元、盈利2.11亿元、3.67亿元、2.62亿元及2.6亿元。

截至最后实际可行日期，主要股东周鸿祎拥有公司已发行股本总额的38.21%，而宋城演艺则透过Global Bacchus Limited拥有本公司已发行股本总额的37.06%。全球发售完成后，公司两大股东持股均将低于30%，因此公司没有控股股东。

其中，周鸿祎为花房集团非执行董事及董事会主席（2021年6月获委任），主要负责集团整体策略规划、企业管治及业务指导。周鸿祎于2019年4月加入集团，并分别自2019年4月及2020年9月起担任花房科技及密境和风的董事会主席。

于丹为公司执行董事（2021年7月获委任）兼行政总裁（2017年3月获委任），主要负责集团整体策略规划、企业管治、业务指导及业务管理。于丹自2017年3月加入集团，曾担任集团多个职位，包括自2017年3月起担任密境和风行政总裁兼共同创始人，自2020年10月起担任花房科技行政总裁，以及自2019年4月起担任成都花漾科技有限公司执行董事兼总经理。