鸿蒙概念股引发资本市场追捧 国产操作系统替代空间广阔

​6月2日，华为鸿蒙系统2.0推出。6月5日，华为捐赠出鸿蒙基础架构，意味着鸿蒙基础架构开源。鸿蒙系统2.0发布7天内，HarmonyOS升级用户已经突破1000万。

华为之前预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

鸿蒙系统2.0的推出，直接引爆了资本市场对鸿蒙概念的追捧，龙头润和软件自5月以来，最大涨幅超4倍。

资本市场之所以高度认可鸿蒙，一方面在于，鸿蒙系统不仅仅是手机系统软件，更是万物互联的大平台，是下一代操作系统。

另一方面，操作系统软件国产替代的热情高涨，市场空间巨大。鸿蒙概念的强势带动了市场对于国产操作系统的关注。

操作系统的功能

操作系统（Operating System， 简称OS），是指管理硬件资源（包括CPU、存储和输入输出设备）、控制软件运行、改善人机界面，以及为应用程序提供支持的系统软件。

它既是计算机硬件和软件的桥梁，又是各类软件的管家。操作系统是软硬件资源的分配者。

操作系统在程序运行的过程中其功能重点在于微内核处理、内存调度、输入输出设备、文件和操作五种计算机资源的管理上。

操作系统可分为桌面(PC)操作系统、移动操作系统、服务器操作系统、云操作系统、嵌入式操作系统和物联网操作系统等领域。

操作系统领域的全球龙头有PC端的微软、移动端的谷歌和苹果。

操作系统的"前世今生"

计算机诞生之初，计算机的硬件资源很少，技术人员在笨重的大型机上工作，一次只能接受一个单一任务（主要是军方项目，如卫星、导弹轨迹测算， 炸药爆炸半径计算等），不同的任务需要排队执行。

随着硬件资源的不断丰富，计算能做的事情越来越多，任务复杂度持续提升。因此，提高计算资源利用效率、增强计算机系统性能的需求越来越迫切。

1964年，美国通用电气、贝尔实验室和MIT希望共同开发满足协调计算机进行多任务的同时运行的MULTICS操作系统。但是MULTICS项目目标过于庞大，开发周期过长，并且性能低下。

虽然MULTICS项目没有获得成功，但参与该项目的成员开发了一套轻量化的、功能目的单一的系统软件Unics（UNIX），在小型机上运行。

并且，在随后的1971年开发了C语言， 让UNIX系统具备了移植性（之前需要涉及硬件的汇编语言），从此系统软件和硬件实现了解绑。现代操作系统由此诞生。

UNIX操作系统和C语言，逐渐成为专业技术人员和计算机硬件之间协调和沟通的必需品。从UNIX开始，整个操作系统的演化可分成两大阶段：

1）1984年开始，可视化操作系统（PC端）诞生

由于UNIX操作系统主要面向计算机专业人士，无可视化操作界面，依靠代码指令运行，这大幅度限制了其传播性。

1984年，以苹果Mac OS、 微软 Windows（1985年）为代表的可视化操作系统诞生，大幅度降低了使用者的技术门槛，由此开启了PC（个人电脑）时代。

同时，微软的Windows和Intel的CPU之间形成了"Wintel"联盟—— 英特尔沿着摩尔定律不断发展以提升硬件水平，微软Windows系统随之升级，再将升级的硬件水平消耗掉。

Intel的x86芯片占据着芯片市场的80%以上份额。2019年Windows桌面操作系统的市场占有率高达81.83%。在服务器领域，微软也占据了80%以上的市场。

Windows操作系统与Intel CPU组成的个人计算机架构，称霸了桌面端20余年。

软件和硬件之间的协同进步关系，使得Wintel双方在各自领域都获得了竞争优势， 微软在软件市场中形成对应用软件开发商的绝对优势，Intel则成为整个半导体产业中技术实力顶尖的企业。

虽然Wintel联盟为个人电脑（PC）的推广和使用做出了重大贡献，但该联盟存在着严重的排他性、大量的捆绑销售、以及对竞争对手的降维打击。

PC时代Wintel联盟生态体系

2）1991年，Linux问世，移动操作系统时代到来。

可视化的操作系统尽管降低了用户使用门槛，但其要和硬件机器绑定，所以也封闭了内在复杂的软件设计。

1991年，开源系统Linux问世。2005年，谷歌收购了一家基于Linux系统内核的操作系统软件公司Android。

2007年11月，谷歌正式向外界展示Android操作系统，并且宣布建立一个全球性的联盟组织。这一联盟将共同开发Android系统的开放源代码。

尽管Linux系统在桌面端远远落后于Windows，但其开源模式却为其他系统生态提供机会。以Linux为内核的安卓系统在移动端大放异彩。

由ARM公司主导的硬件开放和由谷歌公司主导的软件开源模式是移动时代Android+ARM联盟建立的成因。

Android联盟向手机制造商免费授权源代码，仅内置一些Google工具（Google Play、Maps、Youtube等）。由此，移动端的"Andriod +ARM"时代正式开启。

ARM芯片目前占手机市场份额的75%，2019年，中国智能手机市场中，Android份额为75.44%，IOS为22.49%。

移动时代Android+ARM联盟以更开放的形式拓展市场

微软依靠"WinTel"+"软件付费"模式，而谷歌依靠"Android+ARM"+"免费流量+增值服务"模式，均形成了操作系统领域的巨头。

当前操作系统的格局是：

桌面端：Windows系列88.23% + Mac系列8.9%=97.13%

移动端：Android74% + iOS25%=99%

操作系统的未来

操作系统随硬件变革迎来不同时代的霸主，而当前移动互联网见顶，万物互联的时代正在来临。下一代操作系统的增长点大概率是落在物联网领域。

根据IDC数据，物联网时代的终端数量约为120亿台，其是移动手机出货量峰值14.7亿台的8倍，是PC出货量峰值3.5亿台34倍。

物联网的发展，对于操作系统提出了一些新要求，包括：跨平台使用、多终端适配、低功耗、低成本、云端稳定、数据安全等。

而目前，微软、亚马逊、谷歌、阿里、华为、小米等巨头对新一代OS均有布局。

主流的物联网操作系统发展历史

目前，物联网操作系统尚处于发展早期阶段，市场占有率较为分散。

目前市场中至少存在着四种发展来源的物联网操作系统：嵌入式实时系统及升级版、原有通用系统裁剪定制后适应部分物联网需求、专门为物联网设计的轻量级IoT OS，以及完全重新开发的新型操作系统。

操作系统的发展规律

操作系统的成功与否，关键在于生态系统，需要能够搭建起完整的软件开发者、终端企业、运营商等产业链上的各个主体。

场上具备核心生态的操作系统体系很少，目前仅有Wintel、Apple OS、Linux做为最主要的操作系统体系，其中Wintel在桌面和服务器领域具备绝对垄断优势。

微软就已经打造了个完整、强大的生态体系。对底层，同处理器厂商英特尔深度绑定；对上层，形成了庞大的开发者群体，并产生了海量的应用供消费者选择。

国产操作系统方面，中标麒麟（中国软件）可以做到全面兼容国产CPU，统信软件UOS（诚迈科技）支持各类通用架构CPU（X86等）。

微软的Win10可适配约3500万个应用。当前在PC领域，绝大多数应用软件均基于Windows系统开发，国内厂商在应用适配方面，与微软差距很大。

国产厂商中，适配较多的是中标麒麟，完成了12127个软件适配。而统信软件UOS（诚迈科技旗下）有2439个软件适配。

我国操作系统一直以来的问题，是操作系统太多，且相互封闭、各自为战，最终谁也没能形成一个具备较强活力的生态体系。

具体来看，国内4%狭小的市场空间中，扎堆着十多家操作系统厂商，市场化程度不高，各家发展生态、为上层应用让利的动力不强，导致上层应用厂家匮乏。

输入法、浏览器、Office等应用软件国内虽然有一些厂商在做，但是多数生存比较艰难，本来市场就不大，还需要与多家操作系统厂商适配，投入大而且难挣钱。

目前国内的操作系统，也在以统一为发展方向，麒麟系操作系统整合，统信软件的成立，都是基于打造统一使用生态为目标，减少内部损耗，争取更多的市场份额。

此外，从微软的成功经验来说，操作系统和芯片是相互成就的。操作系统需要向下兼容芯片，但国产芯片行业仍处于追赶阶段。

国产操作系统短期和中期的增长驱动力是：信创需求。其核心意义在于"应急预案"，"能用"的意义大于"好用"。以防特殊情况发生，我们整个IT系统也能正常运行。

主流的国产操作系统

从整个操作系统的市场格局来看，国产操作系统竞争力非常弱，但有潜力。

国际上，主流桌面操作系统就是微软的Windows和苹果的MAC OS，国产操作系统所在的Linux市场占比非常小。

服务器操作系统则主要基于Linux发展起来的各种版本，这个市场暂时不存在国际厂商垄断。

Linux由于其开源属性，有利于我国企业短期内实现操作系统的自主化。

因此国内企业的操作系统多数都是由Linux发展而来，目前占到整个市场的4%左右，占比依然很小，但份额正在提升。

国产操作系统，ARM+Linux逐渐成为主流适配的方案。ARM芯片国内厂商可以得到完全授权，Linux系统为开源系统。

（1）CPU

国产CPU芯片起步较晚，但已完全具备商用和量产的能力。其中，鲲鹏、飞腾、龙芯的适配度和适用性较高。

（2）OS

目前国产操作系统均是基于Linux内核进行的二次开发。

1999年，冲浪、红旗、蓝点Linux纷纷发布，中国国产操作系统进入Linux元年。

2012年，国家设立重大专项，麒麟、深度、普华、中科方德等重量级产品出现。

1.麒麟系操作系统

麒麟系操作系统在信创政府领域内具备较大优势，麒麟系操作系统主要包括中标麒麟和天津麒麟。

中标麒麟桌面操作系统是中标软件公司研发的、面向桌面应用和服务器应用的图形化操作系统。中标麒麟桌面操作系统是国家重大专项的核心组成部分。

中标麒麟操作系统全面支持国内外主流的硬件平台，覆盖桌面端和服务器端，已经适配兼容了超过4000款核心软件和硬件。

广泛应用在金审、金纪等"十二金"重大国家工程中和中办、国办、国家发改委、铁路局、质检总局以及河北、上海、湖南等多省市的电子政务网络系统中。

根据赛迪顾问数据，中标麒麟操作系统在中国Linux市场占有率超过30%，连续八年保持领先。

银河麒麟是由天津飞腾研制的开源服务器操作系统，是高安全、高性能、高可靠的国产操作系统。主要应用在国防、政务、能源、金融、教育、电力等众多行业和领域。

2.UOS&深度操作系统

深度操作系统由武汉深之度开发，是一款基于Linux内核，以桌面应用为主的开源GNU/Linux操作系统，支持笔记本、台式机和一体机。

深度操作系统（deepin）包含深度桌面环境（DDE）和近30款深度原创应用及数款来自开源社区的应用软件。

2014年，深度技术团队打造深度商店，对标Windows平台的Windows Store和IOS平台的App Store，加速Deepin生态系统构造。

统一操作系统UOS以深度Deepin Linux系统为基础，是由包括中国电子集团、武汉深之度、南京诚迈、中兴新支点在内的多家国内操作系统核心企业自愿发起"UOS(unity operating system)统一操作系统筹备组"共同打造的中文国产操作系统。

2020年1月，统信软件面向合作伙伴发布UOS正式版。UOS采用开源协作模式研发，并与龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等厂商展开合作，与国内各主流整机厂商以及数百家软件厂商展开兼容性适配工作。

通过采用社区模式，鼓励上下游产业链厂商和技术人员参与研发工作、共同打造符合行业用户需求的安全、易用、稳定的操作系统产品。

目前龙芯、鲲鹏、兆芯均有系列产品完成与UOS的适配。未来，随着Win7停服以及UOS的软件生态的逐步完善，UOS操作系统市占率预计将进一步提升。

3.普华操作系统

普华操作系统由中国电子科技集团旗下的普华基础软件公司研发的。普华操作系统包括普华桌面操作系统、普华服务器操作系统、普华云操作系统。目前在国内信创领域的占比份额较少，后续还有较大的提升空间。

普华桌面操作系统适配软件

普华桌面操作系统已联合多家软硬件件厂商如金山、奇虎360、、奔图、龙芯、龙芯梦兰、清华同方等，联合建立基于国产优质软硬件的"软硬件一体化基础操作平台"。

普华服务器操作系统支持HP、IBM、DELL、浪潮、曙光、联想等主流的PC服务器、存储设备及网络设备，支持Oracle、BEA、IBM、Sybase、人大金仓、东方通、金蝶、达梦等厂商的各种数据库、中间件和应用产品，形成各种解决方案。

4.鸿蒙系统

鸿蒙系统（HarmonyOS）是一款基于微内核的全场景分布式OS，是华为自主研发的操作系统。

鸿蒙OS提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的分布式理念，提出了"1+8+N"终端战略。

华为HarmonyOS系统剑指万物互联时代

手机作为"1"是核心终端，车机、大屏、PC、平板4大屏幕与音箱、手表、耳机、AR\VR构成"8"大入口，N则为各类终端设备。

鸿蒙系统预计未来会主要应用于华为IoT生态的各种终端。未来的物联网智能终端，预计是鸿蒙的最终实现蓝图。

华为"1+8+N"终端战略

目前已有300+应用和服务伙伴、1000+硬件伙伴、50万+开发者共同参与到鸿蒙生态建设当中。