7成市场靠进口，剩下3成靠组装，中国工业机器人逆袭之路在哪？

大家好，我是观察者网《科工力量》栏目主播冬晓。机器人“Robot”这个词创造至今，已有百年历史。但世界上第一台公认的机器人，unimate，却不是最初想象中的人型，而是一只硕大的机械手臂。你或许要说，这不就是工业机器人吗？没错，它就是现代工业机器人的鼻祖。时至今日，工业机器人已经成为现代化制造业的基石，从有害的喷涂工作到繁重的码垛、也就是俗称的搬砖，工业机器人都可以很好的胜任。那中国的工业机器人发展如何？处于一个什么样的水平呢？

说起“机器人王国”，很多人的第一反应就是日本。早在1985年的筑波世博会上，日本的三井馆、富士通馆、芙蓉馆等展馆中就展示了数十种工业机器人和服务机器人，震撼了世界。当时有合众国际社记者报道中写道：“机器人没法克隆自己，专家这样告诉我们，但参观者，却看到了一些非常接近于此的东西”。 而引起美国记者如此感叹的，正是富士通馆中的发那科系列工业机器人。

和日本展馆的科幻风格相比，当时的中国国家馆更像是历史博物馆，兵马俑和编钟等出土国宝级文物占据显眼位置。这种巨大的落差，也体现在中国参观者的感受里。时年五月，国家科委组织的八百人大型考察团到访筑博，一位考察团的团员在手记中写道：“展示的图景对我国来说还比较遥远”。

对当时已经走在“少子化”进程的日本而言，发展工业机器人无疑有着战略意义，机器人可以代替人工成为工业的基石。依靠强大的技术实力，以及工业机器人的应用规模，彼时的日本获得了“机器人王国”的美誉。而当时的中国工业机器人还只是个宝宝，就在筑波世博会召开的三年前，中国的第一台工业机器人才刚刚落地。

但是中国追赶的速度也是惊人的，根据国际机器人联合会的报告，时至今日，中国以超过日本一倍以上、80万台左右的保有量，牢牢占据着应用规模的世界第一位置，占到全球工业机器人总装机量的三成。这已经是中国连续第8年拿下第一的宝座。每年新增机器人装机量上，中国同样以绝对优势拿下世界第一。根据推测，2021年中国工业机器人存量规模将有望突破100万台。

中国市场为什么会增长这么快？答案呢你可能要笑了，因为中国是工业门类最齐全的国家。虽然这是一句老生常谈，但在工业机器人领域，这就是真理。近年来，工业机器人的主要应用场景，汽车制造，增长接近停滞；去年全球经济更是遭遇疫情重创，但中国对工业机器人的需求却不减反增。这背后正是全工业门类体系下，各行各业需求的爆发，从食品工业、金属加工业到塑料生产、家具制造，几乎所有行业都在寻求工业机器人。

很可惜的是，和芯片行业一样，市场是我们的，但利润大头却不属于我们。根据同一份报告，每年中国新增的工业机器人的7成，来自于业内戏称为机器人“四大家族”的日本安川、发那科，德国库卡和瑞士ABB，国内厂商只能享用剩余的三成。而更要命的是，即便这三成残羹冷炙，中国制造商也不能心安地吃下。其中的大部分利润又通过高价进口的零部件，回到了以“四大家族”为代表的海外巨头手中。以国内工业机器人佼佼者南京埃斯顿为例，其销售净利润率大体在7%左右，而日本公司发那科的平均净利润率高达20%以上。

发那科等海外巨头的惊人盈利能力，不仅在于整机产品的品牌溢价，还来自于关键核心零部件上的垄断利润。以工业机器人主流品类六轴机器人为例，一台主流规格产品出厂成本约为25万人民币，其中减速器的成本就占到三分之一甚至更高，减速器、伺服系统、控制器这三个核心零部件的成本占比合计近七成。

可以说，这三大零部件，是工业机器人领域的“芯片”，也是被“卡脖子”的重灾区。目前，中国约85%的减速器市场、70%的伺服系统市场和超过80%的控制器市场被国外产品垄断，中国工业机器人产业想要真正突围，戴上“机器人王国”的冠冕，必须翻过减速器、伺服系统、控制器这“三座大山”，而其中成本占比最高、国外垄断最严重的减速器，更是产业突围的重中之重。

减速器，是一种由齿轮、蜗杆等机械部件组成的传动装置。工业机器人的应用场景，使其对减速器刚度、精度、稳定度、紧凑度、疲劳强度等性能指标有着很高要求。而旋转矢量减速器，也就是RV减速器，则是工业机器人领域应用最广泛的减速器产品。根据业内经验，每台多轴机器人平均需安装4.5台RV减速器，通常在寿命期内还需维护替换。而日本公司纳博特斯克，是RV减速器领域无可争议的“隐形冠军”，占据RV减速器70%的全球市场份额。

想要打破“卡脖子”并不简单。一个细分市场的新产品形态在诞生早期进入的门槛并不高，但随着产品的成熟和应用，往往形成独特的技术要求，并且与产业链伙伴协同网络，构筑起高深的壁垒。想要打破这种壁垒，必须靠超强度、超常规的投入才能够越过临界点，见到产出。这种投入往往接近甚至超过细分领域的市场规模，从而不具备商业可行性。多年前曾广泛被外界讨论的“圆珠笔头”就是典型的例子。

不信邪的中国企业，不仅圆珠笔头行业有，RV减速器行业也有。2009年，南通振康决定依靠自己的制造能力，搞出属于中国人自己的RV减速器。这家不融资不上市的乡镇企业，把多年积攒的利润盈余掏出大半，投入1.6亿元开始了RV减速器的研发攻关。2015年，振康首批RV精密减速器实现量产，立即被包括“四大家族”在内的机器人整机厂商试用。在独孤求败三十年之后，纳博特斯克第一次遇到了对手。

凭借在RV减速器上的扎实能力，南通振康还与北京卫星制造厂有限公司、北京工业大学等“国家队”共同参与了国家重点研发项目500公斤重载搅拌摩擦焊机器人。按照规划，在3年的测试迭代后，这款机器人将进入商飞公司生产车间，用于C919国产大飞机一体成型等高精度焊接工作，彻底摆脱该类高端特种机器人对国外供应商的依赖。

中国企业懂得研发，也懂得收购。美的，另外一家从中国乡镇走出的企业，把“四大家族”之一的库卡收入囊中，是工业机器人领域的另一项壮举。库卡历史悠久，涉足机器人产业也很早，1973年就研制出全球第一台机电驱动的六轴工业机器人。相对“四大家族”中的其他同行，库卡的机器人业务更加纯粹，主营机器人本体+集成，业务集中在汽车制造领域。

体量适中、业务独立，让库卡成为了一个合适的并购目标。并通过在二级市场上的多次操作，美的迅速成为库卡的第二大股东。但这样的行动显然瞒不住外界，随着持股比例的上升，美的的收购行动受到关注，库卡股价开始飙升，德国政府也介入了。当时德国经济部长甚至公开呼吁欧洲设立安全条款，阻止外商收购有战略性技术的企业。

面对种种困难，美的果断出招，先是开出一个收购高价，让部分反对收购的库卡股东转变立场；德国政府这边，美的给出承诺，维持库卡业务的独立性和管理团队的稳定性；为了避免美国干涉，美的甚至“壮士断腕”，库卡主动剥离了部分美国业务，最终成功完成了这笔收购。

在收购案完成后，由于先期的承诺加上汽车市场的变化，库卡未能给美的带来业绩上的增长，利润率更是一度暴跌。有人质疑，这样的收购值得吗？但他们不明白的是，库卡这样的企业，怎么只能用利润率来衡量？在完成收购后，库卡先后与多家国产机器人厂商达成战略合作；在去年的工博会上，首款由库卡中国自主研发、并在全球销售的机器人正式发布，库卡全面本土化战略，也由此完成了从0到1的跨越。

诚然，和国外的先行者们相比，从产业链到产品技术，国内的工业机器人还有很多不足。但幸运的是，我们拥有着全球最大的机器人市场；更幸运的是，我们还有无数像振康、美的这样的企业。相信随着工业机器人在中国“一骑绝尘”的大规模应用，中国终将会诞生自己“超级明星制造商”；在那个不遥远的未来，那顶“机器人王国”的桂冠，也终将属于中国。