马云来A股了！蚂蚁集团IPO注册获批：本月29日打新，前三季度营收超1181亿元

10月21日晚，证监会公告称，同意蚂蚁科技集团股份有限公司（下称“蚂蚁集团”）科创板首次公开发行股票注册。同一日，蚂蚁集团通过港交所聆讯。

值得一提的是，当晚，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案，股票简称“蚂蚁集团”，股票代码为“688688”。另在业内看来，蚂蚁集团登陆科创板，A股或将迎来新的排位。

天猫认购7.3亿股 打新时间本月29日

发行方案显示，按照1:1首发规模，蚂蚁集团分别在A股、H股发行不超过16.7亿股的新股，合计不超过发行后公司总股本的11%（绿鞋前）。

另外，蚂蚁集团A股发行初始战略配售的股票数量为13.37亿股，占A股初始发行数量的80%，约占A股超额配售选择权（即绿鞋）全额行使后A股发行总股数的69.57%。

透过招股书，柒财经了解到，阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行的战略配售，认购7.3亿股。

另签署战略投资者认购协议有易方达基金、汇添富基金、华夏基金、招商基金、南方基金、嘉实基金、鹏华基金、中欧基金，其管理3年或18个月封闭基金参与认购发行的A股股票。

蚂蚁集团在招股书中表示，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，包括与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金；参与跟投的保荐机构相关子公司。

另按照发行方案，蚂蚁集团本次A股发行初步询价时间为10月23日，申购时间10月29日。换言之，29日这一天，投资者可参加蚂蚁集团新股打新。

柒财经注意到，回拨机制启动前、绿鞋启动前，网下、网上初始发行数量分别为2.67亿股、0.67亿股，合计3.34亿股。

而若A股采用超额配售选择权，新增股票数量不超过2.5亿股，算上初始发行的16.7亿股，合计不超过19.2亿股。

前三季度营收1181.9亿元 同比增长42.56%

在更新的招股书中，蚂蚁集团对外披露2020年前三季度经营情况。

2020年1-9月，蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元，较2019年同期的829.09亿元同比增长42.56%，主要来自数字金融科技平台、数字支付与商家服务收入的增长。

前三季度，蚂蚁集团实现毛利润695.49亿元，同比增长74.28%，整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至今年前三季度58.84%，系得益于整体收入增长快于交易成本。

而2020年上半年，数字金融科技平台取得459.72亿元收入，占比达63.39%。而这其中，微贷科技平台收入达285.86亿元，占总收入比例为39.41%。

其次，（2020年上半年）理财科技平台收入112.83亿元，保险科技平台收入61.04亿元。

另截至2020年6月末，微贷科技平台促成信贷余额2.15万亿元，理财科技平台促成的资产管理规模达4.1万亿元。

助力金融机构服务消费者、小微企业的科技公司

早在2016年4月，蚂蚁金服（现蚂蚁集团）宣布完成了 45 亿美元的 B 轮融资，由中投海外和建信信托领投，外界推测其估值达到600亿美元。

对于此次独角兽上市，国信证券在研报中表示，认为蚂蚁集团股票价值对应2020 年动态 PE 为 40—60 倍，总体估值1.7—2.5 万亿元。而中泰国际预期合理估值在1.67—2.26万亿元。

值得注意的是，在蚂蚁集团更新招股书后，董事长井贤栋向投资者公开致信《因为相信，所以看见》。

公开信中，井贤栋表示，蚂蚁集团不是一家金融机构，也不仅是一家移动支付公司，而是一家决心用今天最好的技术和资源，去助力银行和金融机构更好地服务每一位消费者、每一家小微企业的科技公司。

“过去两百年工业时代的金融体系，服务了20%的人群和机构；正在开启的数字时代，要把剩下的80%服务好，这个时代刚刚开始。我们将和志同道合的合作伙伴一起，在不远将来，把‘人找钱’‘企业找钱’，用技术变成‘钱找人’‘钱找企业’，让全世界的每一位消费者、每一家小微企业都会从金融科技中获益。”