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对于最近热议的光伏行业,我来谈谈自己的认知

一直没有在这里聊过我认知中的光伏行业,看到前辈讨论,也来谈谈我自己的认知。

如果说有哪一个行业过去10年最残酷,最血腥,光伏行业肯定不遑多让。这个行业诞生了最多的首富,也诞生了最多从首富到破产的故事。过去10年,这个行业的技术进步,技术迭代,使得组件的成本从2012年的接近10元/w到今年1.2-1.5元/w,功率从主流100-200w到今年中环晶科/晶澳/天合/隆基等发布的500-600w,行业的进步之快让人咋舌。10年前,这个行业的主要价值链还在国外。10年之后,福斯特,Eva胶膜全球市占率60%,隆基中环,硅片产能占到全球的60-70%。更别提玻璃/电池/组件等环节。从硅料/硅片到电池片/组件,再到上游设备。这个行业几乎所有的产值和核心环节都在中国。光伏行业已经是世界隐形冠军最多的行业之一,甚至中国的设备厂商直接把梅耶博格这样的国外设备龙头逼的转型,开始考虑做垂直一体化、自产自用的组件制造商;印度开始考虑扶植本地组件厂商或者对中国组件课以高关税。光伏行业已经和高铁一样,成为中国制造高效低成本的注脚。

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光伏的下游主要是集中电站、工商业和户用,对组件价格/效率相对敏感。光伏人对效率和成本的追求几乎达到了极致。任何了解到这个行业历史的人恐怕都会由衷的佩服和感慨。硅片环节金刚线切割的引入,硅片尺寸从156.75到如今的182、210,硅片薄片化、掺镓硅片降低光衰;电池片技术迭代,从bsf到现在主流的perc+,topcon,产业化在快速推进的hit;组件环节,拼片、半片、叠瓦、叠焊各种封装方式。产业的各个环节,毫无疑问都在致力于一个行业第一性的问题——降本增效,降低最终的度电成本Lcoe。

站在当前的时间点上,光伏已经迈向成人礼。光伏发电已经是全世界最有竞争力、成本最低的清洁能源。沙特最近一次招标,电价已经爆出了1美分每度的最低价。光伏发电已经是欧洲很多国家除了煤电以外最主流的能源供给。在中国,80-90%的地区(除了四川/重庆/贵州等),光伏发电已经低于当地的燃煤标杆电价。在光照资源、电价相对理想的山东、河南、河北等,即使不考虑补贴,工商业、户用的回本周期基本在4-7年。对百姓来说,光伏电站是看得见的理财产品和养老保险。最近跟辽宁某地经销商聊,自己租用的院子,自己安装的光伏电站,基本3年就能回本。收益非常有诱惑力。

明年是十四五规划提出之年,得益于光伏行业的技术进步,光伏行业的十三五规划2017年就完成了。我比较佩服的一位光伏前辈说,光伏未来发展的最大阻碍已经不是自身,而是未来将不可避免触动到煤电等传统能源的利益。对电网的友好性、消纳空间直接决定十四五的装机规模。光伏的十四五,在具备良好的经济性之后,肯定也势必要承担更多责任。

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光伏行业未来的技术路径储备很完善,从hit到ibc到钙钛矿,行业的降本增效一直在路上。平价上网早已到来,甚至说已经跨过平价,直接进入竞价阶段。跨过成本效率的奇点后,行业的渗透率也将会有大幅的提升。如果10年后行业的装机量达到1000gw水平,我想我会开一瓶香槟,致敬每一位勤奋、务实、创新的光伏人!

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