2025年国外运载器发展回顾

来源：中国航天

张娅 严可欣

（上海航天技术基础研究所）

摘   要：2025年全球共开展329次航天发射任务，年发射次数首次破300次，航天器数量首破4000个，成为人类开展航天活动以来发射次数最多、航天器入轨数量最多的一年。商业航天已成为全球各项航天活动顺利开展的重要力量，推动全球航天发射实现爆发式增长。美国凭借成熟的商业发射模式和太空探索技术公司的断层领先优势，引领行业发展；俄罗斯以守为攻，先保成功，再求突破；欧洲自主发射能力逐渐恢复，同时倚重商业力量发展可复用运载技术；日、印主力箭发射遇挫，发展前景尚不明朗；韩国、澳大利亚、以色列及伊朗等国均积极参与，力图提升自主发射能力。全球航天发射产业正式迈入高频次、大规模、商业化并行的全新发展阶段。

关键词：

发射回顾；运载火箭；商业航天；可复用技术

2025年全球共开展329次航天发射任务，发射航天器数量4522个，打破了2024年刚创下的263次航天发射任务的纪录。全球年发射次数连续5年创新高，持续3年保持200次以上，首次年发射次数破300次，航天器数量首破4000个，成为人类开展航天活动以来发射次数最多、航天器入轨数量最多的一年。当前全球低轨卫星竞争进入白热化阶段，可重复使用技术持续迭代，商业航天产业链加速成熟，全球航天发射产业正式迈入高频次、大规模、商业化并行的全新发展阶段。

一、

全球总体情况

从发射次数来看，美国以198次的压倒性优势高居榜首（含美国/新西兰合作研制的“电子”火箭18次、“星舰”试飞5次），中国以92次稳居第二，其后依次为俄罗斯17次、欧洲8次、印度5次、日本4次、韩国2次，以色列、伊朗、澳大利亚各1次。2025年发射活动呈现“一超一强，多方参与”的鲜明特征，商业航天确立主导地位，商业发射活动首次占比超70%，美、中两国已连续4年以极大优势高居前两位，且发射次数占全球发射总量80%以上，2025年已近90%，发射优势较其他国家持续拉大。

从任务结果来看，2025年全球发射任务317次成功，12次失败，成功率超96%。故障主要集中在三类：一是印度成熟火箭“极地卫星运载火箭”XL（PSLVXL）因三子级失压发生罕见失利；二是飞行经验尚短的火箭，包括日本H-3、中国“朱雀”二号改和“谷神星”一号发射失败；三是新研火箭试验飞行，包括德国“光谱”、澳大利亚“厄里斯”、伊朗“佐利纳”及韩国“韩光纳米”的首飞，以及“星舰”3次综合飞行试验。

从执飞火箭来看，美国“猎鹰”9火箭以165次位列第一；中国“长征”系列运载火箭65次位列第二；美国“电子”火箭以18次首次超越俄罗斯“联盟”2系列位列第三。这3个系列运载火箭全部发射成功，“猎鹰”在发射次数和发射质量上依旧断层领先。从火箭构型来看，2025年共9型火箭首飞，美国“新格伦”，中国“长征”十二号A和“朱雀”三号3款液氧/甲烷运载火箭首飞行成功，日本H-2火箭退役。

图1 2025年全球发射统计

二、

美国

美国依托商业航天生态优势，形成了以太空探索技术公司（SpaceX）为核心的商业发射体系，以绝对优势领先，总发射次数198次，占全球总发射次数60%。SpaceX飞行170次（“猎鹰”9火箭165次，“星舰”5次试飞），占美国发射任务86%。其他发射共计28次，包括“电子”18次、“宇宙神”5火箭5次、“新格伦”2次、“火神”1次，“米诺陶”4和“阿尔法”各1次。发射失败4次，包括“星舰”3次和“阿尔法”火箭1次。

图2 美国2025年发射统计

（一）SpaceX商业航天生态成熟，发射数量与质量断层领先

1.连续6年刷新发射纪录，复用模式成熟可靠

2025年，SpaceX主力箭“猎鹰”9共执行165次发射任务，涵盖低轨卫星组网、商业载荷运输、载人航天验证等多个核心领域。一是发射次数及入轨载荷质量再创新高。2025年“猎鹰”9飞行次数从2024年的132次提升至165次，略低于年初170次的设定目标，增幅为25%，再次刷新单系列火箭单年发射纪录，且全部成功，实现3800余个航天器入轨，入轨质量占全球总量的70%。二是复用能力进一步突破。2025年SpaceX同时实现了第500枚复用箭飞行及回收累计突破500枚助推器的纪录。全年共采用复用箭飞行156次，占比近95%，除两次飞行因高质量载荷助推器无法回收外，其余全部回收，其中海上回收142次（失败1次），陆地回收21次，单发最高复用次数从2024年24次提升到32次（B1067助推器）。

复用模式的成熟可靠使“猎鹰”9成为美国维持关键军事太空进入能力的核心装备。但2025年该型火箭仍经历了两次故障：一是2月1日部署“星链”卫星后，上面级因推进剂泄漏发生离轨故障，但火箭未停飞；二是3月2日完成“星链”任务后，火箭一子级B1086因推进剂泄漏在着陆后折损，这是“猎鹰”9不到1年内第二次助推器回收失利。另外，“猎鹰重型”2025年未执行飞行任务。

2.“星舰”年内尝试5次试飞，三连败后实现历史性突破

基于快速迭代的研制理念，“星舰”在不到2年半时间内完成了两代产品的11次入轨级飞行试验。2025年“星舰”共飞行5次，前3次连败，在后两次试飞中，首次完成了发射—入轨—返回全流程试飞。“超重”助推器实现多项技术突破：一是连续2次完成“筷子夹”捕获，回收精度创纪录（横向偏差0.8m，纵向偏差0.3m）；二是首枚“超重”复用箭完成上升段飞行；三是通过极端工况下的可控海上溅落，成功验证“超重”的冗余设计。二代“星舰”飞船达成系列里程碑：一是首次成功完成上升段飞行并实现受控落海；二是成功验证有效载荷部署能力；三是两次实现“猛禽”发动机在轨重启。

按计划，SpaceX将于2026年一季度启动三代“星舰”首飞暨“星舰”第十二次飞行试验，年内实现箭、船两级完全复用。这一突破对SpaceX至关重要，既可支撑新一代大尺寸“星链”卫星的部署，又能加速“星舰”月球载人着陆系统（HLS）的研制，推进NASA“阿尔忒弥斯”计划。美国从政府层面也给予了“星舰”积极支持：NASA于3月将“星舰”增补至NASA发射服务II（NLS II）合同，可为NASA科学探测任务提供发射服务；美国联邦航空管理局（FAA）5月批准SpaceX每年从星际基地进行多达25次“星舰”任务。

表1 “星舰”2025年5次试飞

（二）蓝源“新格伦”服役，重型发射市场或迎来新格局

2025年，蓝源公司表现可圈可点。1月“新格伦”成功首飞，使其从亚轨道旅游公司正式成为具备轨道发射能力的系统集成商，凭借BE-4发动机的产能升级，从单箭制造向产线化转型。11月“新格伦”二飞助推器回收成功，使蓝源成为继SpaceX后全球第二家成功实现轨道级火箭回收的企业，同时奠定了在全球液氧/甲烷可复用重型火箭的地位。该公司成功跻身“国家安全太空发射”（NSSL）领域，与SpaceX、联合发射联盟公司（ULA）一起成为重型载荷国防发射任务服务商，并于4月成功拿下近24亿美元的7项NSSL合同。该公司的月球与深空战略全线升级，抢占高价值深空任务，包括继续为NASA研发“蓝月”HLS、发布“绿洲计划”、开发“蓝炼金术士”等。2026年，蓝源将开展首次登月任务，发射“蓝月”Mark-1月球着陆器，标志着其探月工程迈出实质性一步。

近年来，新研重型火箭兼具高可靠、低成本、适应性强的特点，呈现出以产业化、低成本为代表的新趋势，可满足高轨、低轨、深空探测等多种类型的任务需求。尽管NASA主导的“太空发射系统”（SLS）因成本高昂，一直面临下马风险，但联合发射联盟“火神”、蓝源“新格伦”的相继服役，将会给SpaceX主导的重型发射市场带来冲击。2025年，联合发射联盟将原本20次以上发射任务削减至6次，以谋求新旧火箭的顺利过渡，蓝源则刚进入这一市场，潜力巨大，随着新一代重型火箭的成熟，势必会使美国发射服务商之间的竞争更加白热化，或重塑重型发射市场。

（三）NSSL从垄断向多服务商转化，双通道模式初见成效

美国一直致力于构建一个强大而有弹性的太空发射架构，认为这是美国经济繁荣和国家安全的基础。从第三阶段NSSL任务起，美国就采取了双通道采购战略以满足国家“经济可承受太空能力”要求：1号通道面向风险较低、类商业性质的发射任务；2号通道针对对性能和安全标准要求较高的高风险任务。基于此，1号通道降低了准入标准，优先考虑价格、速度和发射频次，允许各公司竞标直至2029年的发射服务订单，将授出至少30项任务，任务订单金额约为56亿美元。火箭实验室和斯托克航天等新兴商业火箭公司均于3月均获准参与NSSL任务竞标，体现了太空军对提高发射能力的实质性推动。

2号通道目前仅3家公司入围，两家通过认证。“火神”火箭3月通过NSSL认证后，于8月采用首枚芯级+4枚固体助推器的“火神”构型成功完成首次NSSL任务。此次任务有两大里程碑意义：一是美国国家安全有效载荷发射任务由最初的单供应商（联合发射联盟）+双箭模式（“德尔他”4+“宇宙神”5）顺利切换至双供应商（联合发射联盟+SpaceX）+双箭（“火神”+“猎鹰”）模式；二是美国正式结束对俄制发动机的依赖，可完全依靠全国产火箭满足国家安全有效载荷进入空间的需求。待蓝源公司“新格伦”火箭通过认证后，将会形成以SpaceX、联合发射联盟、蓝源三家为核心的发射服务商格局，进一步保障国家高价值有效载荷入轨能力。4月，美国国防部授出总价值137亿美元的发射服务合同，标志着这三家企业（SpaceX 59亿美元、联合发射联盟近54亿美元、蓝源近24亿美元）将首次共同承担最高优先级军事/情报有效载荷发射任务。

（四）小运载发射服务商谋求多元化发展，积极拓展国防发射任务

发射价格对于拓展市场而言是一项关键因素，随着竞争日趋激烈，降价压力也持续增大。SpaceX于2019年推出了Transporter太阳同步轨道专享拼单系列任务，又于2023年推出Bandwagon中倾角专享拼单系列任务作为补充，这给专攻小卫星专用发射市场的发射服务商带来了极大压力。尽管业内众多企业举步维艰，火箭实验室仍在小型发射市场独树一帜。一是年发射次数创新高。2025年“电子”火箭累计飞行21次（含3次HASTE亚道任务），刷新其年发射纪录，发射次数在商业公司中仅次于SpaceX，排名第二。二是“中子”新型复用箭有序推进，12月成功完成整流罩鉴定试验，将于2026年首飞。三是在卫星制造领域拿下价值8.05亿美元的史上最大单笔订单，为美国太空发展局（SDA）“扩散型作战人员太空构架”（PWSA）建造18颗卫星。四是自主建造的ESCAPADE探测器成功入轨，正奔赴火星。这标志着该公司已从一家知名发射服务商转型为受美政府及军方认可、领先的垂直一体化航天企业，综合竞争力极强。

为提高市场竞争力，多家小运载企业积极进军国防市场。一是为军方验证快速响应计划。2月，萤火虫航天公司第3次获太空军快速响应发射合同，在“战术响应太空”（TacRS）计划下演示快速部署卫星的能力。二是积极参与美国“金穹”天基拦截器开发。火箭推进技术创企大熊座公司拟采用“德雷珀”发动机填补美国在天基拦截器方面的空白；萤火虫航天不仅推介其“阿尔法”火箭用于发射导弹防御测试目标，还称Elytra多功能轨道飞行器平台可作为太空拦截器的搭载平台。三是开展以SpaceX“星舰”为代表的点对点货运服务。4月，火箭初创公司Astra 成功入围国防创新小组（DIU）的创新型响应太空投送项目，将研制“火箭”4两级可移动发射运载火箭以实现45min内军用物资的快速投送；5月，火箭实验室“中子”火箭入选空军研究实验室（AFRL）“火箭货运”计划，将探索以太空飞行方式开展空运物流。

（五）推动商业火箭发射许可改革，保障发射基础设施建设

为满足高密度大规模发射需求，7月FAA针对商业火箭发射许可制度深度改革，核心目标是把目前“一事一审”的逐案审批模式转变为一揽子、可复用的“授权”框架，从而在强化公共安全与国家安全保障的前提下，显著缩短从申请到发射的等待时间，降低行业合规成本。除此之外，FAA还计划把位于佛罗里达、加利福尼亚和德克萨斯的3个发射场升级为智能航天港，配置毫米波雷达、光学跟踪与AI风险预测系统，实现对火箭全飞行段的无缝监控。

另外，由于现有发射设施将无法应对激增的商业航天任务量，为推动靶场市场化运营，提升靶场能力，美国太空军向雅各布斯技术公司授出了一份高达4亿美元的太空军靶场合同，将在10年内为美国主要航天发射场提供工程和技术服务，涵盖了2035年前东西靶场的维护、保养、系统工程及集成服务。12月下旬，美太空军又接连发布两份意见征询书，涉及卡纳维拉尔角原SLC-46发射场区及新建的范登堡基地SLC-14发射场区，以支持未来新型重型/超重型运载火箭发射任务。

三、

俄罗斯

2025年俄罗斯发射次数与2024年持平，总计飞行17次，全部飞行成功，实现连续7年成功率100%。“联盟”火箭占比超75%，其中“联盟”2-1a和“联盟”2-1b各飞行6次，“联盟”2-1v飞行1次，另外“安加拉”1.2飞行3次、“安加拉”A5飞行1次。（一）传统火箭仍为发射主力，新旧火箭更替步入关键期

2025年俄罗斯在运载火箭领域有新突破：一是“联盟”2-1b收官任务以“一箭52星”刷新俄罗斯单箭入轨卫星纪录；二是“安加拉”A5于6月成功发射军用载荷，这是该型火箭首次执行实质性载荷部署任务；三是“联盟”5火箭已于11月底运抵拜科努尔发射场，现已完成最后组装，但原定于2025年底的首飞已推迟至2026年一季度。该型火箭将接替目前主力箭“联盟”2-1系列，成为俄罗斯新一代主力箭，未来还将用于载人任务，为俄罗斯重返月球计划奠定基础。另外，俄罗斯启动了首款名为“沃罗涅日”专用超轻型运载火箭的研制，预计将在2029年首飞。该型火箭将借鉴美国相对论公司和火箭实验室的经验，依靠3D打印等新型技术实现火箭低成本生产，但发动机研发仍依赖俄罗斯国家航天集团公司。

（二）载人航天发射台受损，或首次遭遇空间站任务中断

11月27日，在“联盟”MS-28载人任务中，火箭起飞后，因地面移动服务平台未及时撤离，造成拜科努尔发射场地面设施和火箭发射区严重损毁。按照操作规范，该平台在火箭点火后必须锁定在安全位置，极有可能因人为疏忽导致了低级错误。该发射台是目前俄罗斯唯一可执行载人任务的发射台，维修期约需1年。此次事故将导致俄罗斯60年来首次失去载人航天能力，影响后续空间站运维。NASA于11月底已削减美国波音公司“星际线”的飞行次数，且暂先执行货运任务，因此俄罗斯短期失去载人能力后，SpaceX“龙”飞船将成为唯一可执行载人飞行任务的运输工具。

四、

欧洲 

2025年，欧洲共完成8次发射，其中“阿里安”6火箭4次，“织女星”3次，德国商业小火箭发射失败1次，性能更强的“阿里安”64火箭首飞任务已推迟至2026年。事实上，自“阿里安”4火箭退役后，欧洲已逾20年单箭未突破年发射10次的目标。“阿里安”5巅峰时期年均飞行次数约7次，而2024年首飞的“阿里安”6与2022年投入运营的“织女星”C最高年飞行次数仅4次。  

（一）积极恢复自主发射能力，稳扎稳打发展可复用技术 

尽管阿里安航天公司曾在“阿里安”5火箭（已退役）鼎盛时期主导商业发射市场，但因后续型号“阿里安”6研发延误、“织女星”C发射失利以及“联盟”无法使用而面临有星无箭射的窘境，导致过去3年多欧洲卫星发射主要依赖SpaceX公司。欧洲各国政府已意识到这一问题，一直积极寻求重获发射自主权。德国9月宣布未来5年将投入410亿美元用于太空防御（史无前例），并特别要求使用国产运载火箭发射防御卫星。欧洲11月通过欧空局（ESA）部长级会议将未来3年太空预算上调至历史新高，总计222.5亿欧元，其中空间运输获资44.4亿欧元，远超39亿欧元申请额，旨在扶持商业航天的“欧洲运载火箭挑战赛”获资超9亿欧元。  

为增强市场竞争力，ESA一直在推进可复用技术，并由法国国家空间研究中心（CNES）牵头，阿里安集团主抓，开展了两项重点项目。一是在“未来运载器准备计划”下推进2016发起的“普罗米修斯”可复用火箭发动机研制；2025年7月，该款发动机完成关键试验，1天内连续4次点火，在欧洲尚属首次。二是2025年6月启动ASTRE大推力可复用甲烷火箭发动机研制项目。该发动机是一款全流量分级燃烧可复用火箭发动机，将对标SpaceX“猛禽”发动机，可产生200~300t的推力。 

（二）打破地理回报政策，促进运载技术商业化发展进程 

7月，ESA正式公布“欧洲运载火箭挑战赛”首轮筛选结果。该项目打破了ESA传统地理回报政策（按成员国出资比例分配合同），首次采用先遴选企业、后募集资金的模式，遴选标准涵盖技术成熟度、商业可持续性、目标市场规划及采购合规性，旨在支持欧洲新型运载火箭的研发。最终入围企业将获得最高约1.69亿欧元（约1.98亿美元）的资金支持。本轮共有12家企业参与竞标，仅5家胜出。  

此次挑战赛是ESA为应对俄乌冲突后，欧洲自主发射危机的应对方案，入围企业均为欧洲新兴创企。德国ISAR航天公司处于领先地位，其“光谱”火箭3月首次轨道试飞在升空30s后失败，目前正筹备第二次发射。德国奥格斯堡火箭工厂（RFA）2024年8月一子级地面试验失败后，目前正在组装新的一子级，拟数月内开展热试车。除此之外，英国Orbex公司、西班牙PLD 空间公司与法国玛雅航天公司均计划于2026年尝试首飞，以满足国防及军民两用领域对快速响应发射的特定需求。

五、

其他国家 

（一）日本 2025年日本共完成4次发射任务，发射次数未有明显突破，但新旧火箭更替步入关键期。长期以来，日本一直依赖H-2A火箭发射民用、商用和军用卫星，并积极在商业发射市场上推广该型火箭，但因其成本较高，飞行频次较低难以斩获订单。该型火箭于6月成功完成最后一飞后正式退役，这意味着H-3将成为后续主力箭。但在12月22日“准天顶卫星系统”（QZSS）任务中，H-3因二子级故障致卫星未能入轨。此次发射是H-3第7次任务，也是2023年3月首飞失利后的第二次事故，或对日本航天产生重大连锁影响。原计划2026年开展的QZSS卫星及第二艘HTV-X飞船任务、“火星卫星探测任务”（MMX）将面临推迟。  （二）印度 2025年，印度共完成5次发射任务，其中PSLV火箭3次（失利1次）、LVM-3火箭2次。PSLV火箭5月发生罕见故障，在执行印度EOS-09雷达成像卫星时，因火箭三子级出现故障，未能将卫星送入预定轨道。这是PSLV自2017年8月以来的首次故障。另一枚主力箭LVM-3有新突破。一是12月24日成功将美国“蓝鸟”Block-2通信卫星送入低地球轨道，刷新印度发射史上最重有效载荷纪录。二是升级版LVM-3发动机动力系统试验进展顺利，将于2027年第一季度首飞；该火箭芯级将从2台Vikas发动机升级为1台SCE2000发动机，上面级将由C32上面级替代原C25上面级，使火箭地球同步转移轨道（GTO）有效载荷能力从4.2t提升至5.2t，低轨（LEO）有效载荷能力从8t提升至10t，但卫星入轨成本降低25%。  （三）韩国 2025年，韩国实施了2次航天发射任务，其中“世界”火箭飞行成功，但韩国初创企业Innospace自研的“韩光纳米”小型火箭，于12月22日在巴西阿尔坎塔拉航天发射场首次试飞时，仅升空约80s后发生了爆炸。该型火箭第二次试飞计划于将在2026年上半年开展。  近年来，韩国在航天领域持续发力，继2024年成立韩国宇宙航空厅（KASA）后，2025年12月又公布了火星探测战略，明确2032年落月、2045年登火的核心目标，同时以“双轨并行”（自主研发+国际合作）模式启动深空探测。其中，KASA拟投入13.6亿美元自主研制新一代运载火箭，具备将10t有效载荷送入200km近地轨道的能力，最终将运力提升至23t。KASA还将与SpaceX公司合作，于2030—2031年利用“星舰”将质量为500kg的火星基地组件送上火星。

六、

结束语

（一）商业发射市场加速从“国家主导”转向“商业驱动”

2025年，商业航天迎来政策、资本、技术多轮驱动的黄金发展期，商业发射加速向市场化竞争迈进。商业力量已成为全球发射的核心力量。各个国家根据自身技术实力与战略需求，形成了各具特色的发展路径。美国已基本完成了新旧火箭的更新换代，商业发射生态逐渐成熟；俄、欧、日、印还处在从传统火箭向新一代火箭过渡的关键期，通过政企合作模式下大力推进商业发射市场，聚焦特色领域，谋求差异化定位与场景创新，以实现技术的最终跨代。

（二）火箭可复用技术即将从技术验证步入大规模应用时代

2025年可复用已成为未来运载火箭的基本特征，蓝源公司“新格伦”、中国“长征”十二号A和蓝箭“朱雀”三号3个系列可复用火箭均在任务完成后开展了火箭一子级的回收验证工作。2026年将有31型火箭首飞，其中完全/部分可复用火箭达18型，占比58%以上，包括美国火箭实验室“中子”火箭、斯托克航天“新星”火箭、相对论空间“人族-R”火箭，西班牙PLD空间公司“缪拉”5火箭等。这标志着继SpaceX“猎鹰”9后，全球火箭将逐步迈入常态化复用阶段。

（三）军商航天融合促使火箭平战两用能力迅速提升

近年来，在商业航天与军事航天融合发展的过程中，运载火箭在性能、运力及应用场景上发生了巨大变化。这一深度融合要求运载火箭不再只作为单一的运输工具，而必须拥有极高的军用价值，才能具备市场核心竞争力。美国多家企业已在拓展军事应用场景方面开展了实践与研究，包括将成熟火箭改造为军用测试平台、升级为空间攻防武器以及拓展为货运服务工具等。未来具备平战两用能力必将成为运载火箭的核心竞争力与生存基础。