报告 | NIST：美国制造业经济2024年度报告

【导读】

美国标准与技术研究院（NIST）发布《美国制造业经济2024年度报告》（Annual Report on the U.S. Manufacturing Economy: 2024），围绕美国工业与其他国家对比、美国工业发展趋势、美国与其他国家工业趋势对比等三个方面分析了美国制造业经济。

报告认为，美国仍然是一个举足轻重的制造业国家，但是其他国家正在迅速崛起。尽管美国制造业在许多方面表现良好，但其竞争力仍有望进一步增强。这将需要战略性地配置资源，以确保美国对制造业的投资获得尽可能高的回报。

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Executive Summary

执行摘要

本报告对美国制造业进行了统计概述。报告重点关注了美国制造业的三个关键方面：（1）美国制造业与全球同行的比较，（2）国内制造业的趋势，（3）美国与其他国家制造业趋势的比较。尽管美国仍是一个重要的制造业大国，但其他国家也在迅速崛起。

美国制造业在许多方面都表现出色，但仍有机会提升竞争力。这需要战略性地配置资源，以确保美国的投资能够获得尽可能高的回报。

竞争力 - 制造业规模：根据联合国统计司的数据，2022年全球制造业增加值（即国内生产总值）为15.0万亿美元（按2015年不变价计算），占所有行业增加值（86.1万亿美元）的17.5%。其中，美国制造业增加值为2.6万亿美元（占15.1%），而中国为5.1万亿美元（占31.0%）。直接和间接（即从其他行业采购）制造业占国内生产总值的17.1%。在十大制造业国家中，美国的人均制造业增加值位居第二（见原报告中图2.5），而在所有国家中的最新排名为第16位（见原报告图2.6）。在2020年列出的11个子行业中，中国有9个子行业的产量超过了美国（见原报告图2.7）。

竞争力 - 制造业增长：1997年至2022年间（即25年增长），美国的复合实际（即剔除通胀因素）年增长率为1.7%，这使美国处于第50百分位以下。2017年至2022年间（即5年增长）美国的复合年增长率为1.5%，略高于加拿大和德国等其他国家，但仍处于第50百分位以下。

竞争力 - 生产率：如原报告图4.9所示，2023年第二季度至2024年第二季度，美国制造业的劳动生产率增长了0.4%。五年复合年增长率为0.4%。对于美国制造业而言，2021年至2022年全要素生产率下降了1.3%，五年复合年增长率为0.1%（见原报告图4.10）。与其他国家相比，美国的生产率相对较高。根据会议委员会的数据，在142个国家中，美国的产出率（每小时）排名第9（见原报告图4.11）。近年来，许多国家的生产率增长放缓或出现停滞，美国也似乎遵循了这一增长放缓的模式。对于生产率放缓的原因存在不同的解释，如人口老龄化、不平等或其他因素。其中一些解释归结为资本投资水平较低。此外，生产率难以衡量，更难在不同国家间进行比较。而且，似乎没有任何一种解释能够明确地支持生产率停滞的原因。

竞争力 - 经济环境：对于研究、创新和其他商业因素，没有公认的衡量标准，但有一些常用的衡量指标。美国在这些衡量指标中的排名喜忧参半，在某些方面排名较高，在其他方面排名较低。例如，美国在人均专利申请量方面排名第4，但在人均研究人员数量和人均期刊文章发表量方面分别排名第18和第24。国际管理发展学院（IMD）世界竞争力指数衡量开展业务的竞争力，该指数将美国的排名列为第12位。世界经济论坛评估决定生产力的竞争力，将美国的排名列为第5位。但请注意，这两个排名并不专门针对制造业。竞争力工业绩效指数衡量制造商品的生产和出口能力、技术深化和升级以及世界影响力，将美国的排名列为第6位。

国内具体情况 - 生产的产品类型：如原报告图2.11所示，美国最大的制造业子部门是化学制造业，其次是食品、饮料和烟草产品制造业，然后是计算机和电子产品制造业。离散技术产品占美国制造业的39%。

国内具体情况 - 制造业供应链成本：高成本的供应链行业/活动可能为提升竞争力提供机会。对于离散技术产品，基于北美产业分类系统（NAICS）代码，最大的供应链项目包括批发贸易、初级金属、金属制品制造、公司和企业管理以及化工产品制造。对于流程制造业，最大的项目包括石油和天然气开采、批发贸易、公司和企业管理以及专业、科学和技术服务的杂项。

国内具体情况 - 制造业安全、薪酬和利润：如原报告图4.5所示，包括福利在内的制造业员工薪酬五年复合年增长率为-1.9%。近年来，制造业薪酬呈负增长趋势，而私营行业则呈正增长趋势。包括福利在内的制造业薪酬仍略高于私营行业总薪酬，但两者之间的差距已显著缩小。就制造业的安全性而言，自2002年以来，伤害和伤害率总体呈下降趋势（见原报告图4.2），而死亡人数近年来则趋于平稳甚至略有增加。

对于投资制造业的人来说，企业利润五年复合年增长率为11.1%（见原报告图4.7），而制造业非农业业主的收入五年复合年增长率为14.9%（见原报告图4.8）。

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Key Points

核心内容

制造业规模方面，根据联合国统计机构数据，2022年全球制造业增加值为15.0万亿美元（以2015年不变美元计），占所有行业增加值（86.1万亿美元）的17.5%。美国制造业增加值为2.6万亿美元（占比15.1%），而中国为5.1万亿美元（占比31.0%）。在十大制造业国家中，美国人均制造业增加值位居第二（图1）。在2020年，中国在11个子行业中有9个超过了美国（图2）。

图1  十大制造业国家人均制造业增加值排名

图2  主要国家/地区制造业细分子行业增加值情况图

制造业增长情况方面，1997年至2022年期间，美国的实际（扣除通货膨胀）年均复合增长率为1.7%，高于德国（1.6%）、法国（1.0%）、日本（0.9%）等国（图3）。2017年至2022年期间，美国复合年增长率为1.5%，高于加拿大和德国等国。

图3  1997年至2022年各国制造业增加值增速排行

生产率方面，美国2021年至2022年总要素生产率下降了1.3%，五年复合年增长率为0.1%（图4）。近年来，包括美国在内的多个国家的生产力增长呈现负增长或停滞不前。需要注意的是，生产力很难衡量，更难以在各国之间进行比较。此外，尚无切确证据能够解释生产力停滞不前的原因。

图4  2025-2022美国生产率变化情况

经济环境方面，美国在不同衡量标准中的排名结果参差不齐。例如，美国每百万人的专利申请量排名第4，但研究人员人均排名第18，期刊文章发表量人均排名第24。在衡量商业竞争力的“IMD世界竞争力指数”排名中，美国商业竞争力排在第12位；而在衡量生产力竞争力的世界经济论坛排名中，美国排在第5位。

生产商品类型方面，美国最大的制造业子行业是化学制造，其次是食品、饮料和烟草产品，随后是计算机和电子产品。离散技术产品占美国制造业的39%。

离散制造业供应链成本方面，根据NAICS代码，最大的供应链项目包括批发贸易、初级金属、金属制品、公司和企业管理以及化学产品。流程制造业供应链成本方面，最大的项目是石油和天然气开采、批发贸易、公司和企业管理，以及各种专业、科学和技术服务。

制造业薪酬方面，包括福利在内的制造业员工薪酬五年复合年增长率为-1.9%。近年来，制造业薪酬负增长，而私营行业的薪酬呈现正增长。制造业薪酬虽仍略高于整个私营行业，但差距已显著缩小。

制造业安全方面，自2002年以来，伤害和伤害率总体呈下降趋势，而近年来死亡人数已趋于平稳甚至略有增加。制造业利润方面，制造业企业利润五年复合年增长率为11.1%，非农业业主制造业收入五年复合年增长率为14.9%。