中国制造业真的强吗？（四）机器人

本篇讨论中国的机器人产业。

机器人是一种能够通过编程或自主决策执行任务的智能机械装置，融合了机械、电子、计算机、人工智能等技术。其核心目标是辅助或替代人类完成各种工作任务，提高生产和社会运行效率。

根据应用场景和技术特点，机器人主要可分为工业机器人、服务机器人两大类。随着AI技术的崛起，仿生机器人技术和产品都有所突破，我们暂且把它单列一类，最近媒体关注的人形机器人和机器狗都属于此类。

机器人产业也包括一些零部件企业，如驱动器、减速器、传感器、电机和控制系统等。此外，还有一类特种机器人，如军用、深海、太空、核电、危险品制造等等，由于公开信息不足，不在本文的讨论范围之内。

工业机器人

工业机器人主要用于制造业，执行焊接、装配、搬运、喷涂、检测等工作任务，以提升生产效率和精度。

根据国际机器人联合会（IFR）发布的《2024世界机器人报告》，2023年全球工业机器人总保有量约428.2万台，同比增长9.7%，反映了全球制造业对工业机器人的强劲需求。中国作为全球最大的工业机器人市场，2023年保有量超过175万台，同比增长17%，占全球总量的41%。

在国内市场，国产工业机器人品牌的市场份额逐年提升。2024年上半年，中国国产工业机器人品牌的市场份额首次突破50%大关，达到50.1%，超越外资品牌，成为市场主导力量。

​图1. 2017-2024年中国工业机器人市场内资厂商占比（%）

在国际市场，发那科、ABB、安川电机等国际知名企业仍然占据主导地位。

服务机器人

服务机器人服务于非工业场景，涵盖专业服务、公共服务及个人/家用领域。依据其服务行业和功能特征的不同，又可以细分为医疗、农业、清洁、物流、教育和家庭服务等。

服务机器人产品种类丰富。从竞争格局看，活跃企业市场格局主要分为三个梯队，第一梯队主要有科沃斯、石头科技、云鲸智能等专业服务机器人企业，企业产品类型涉及家庭陪伴、室内清洁、儿童教育、学习等机器人;第二梯队主要有小米、海尔、美的等跨界巨头企业，涉及领域有家庭陪伴/教育监护/室内清洁机器人等;第三梯队以小忆机器人、乐橙、巴巴腾等企业为代表。九号公司是物流配送机器人领域主要参与者。

仿生机器人

仿生机器人是指模仿生物的形态、运动方式或功能特性设计的智能机器人。包括人形机器人、四足机器人（俗称机器狗）、水下仿生机器人、空中仿生机器人和软体机器人等。

仿生机器人领域近年来不断取得重大的技术突破，表现在AI大模型的融合、仿生材料、运动能力和运动控制等方面。

但同时，仿生机器人的产业发展仍然存在明显的障碍，首先是场景适配和市场定位，其次是规模量产与成本控制，再次是供应链瓶颈。由于这些问题的存在，仿生机器人尚未有大规模的部署和应用。

我们关注并期待小米、腾讯、宇树等公司在仿生机器人领域的开拓进取，期望仿生机器人能够发展成为一个甚至多个新兴产业。

最后，我们比较一下机器人行业主要上市公司的经营业绩。

表1. 机器人行业上市公司2024年前三季度财务数据

工业机器人龙头汇川技术和美的集团，服务机器人龙头科沃斯、九号公司和石头科技，在营业收入和利润方面已经接近国际机器人知名企业。整个行业竞争激烈，即使是头部企业也难有高速增长，同时导致市场份额靠后的企业财务数据都比较难看。

中国的机器人企业在国外市场至今没有突出表现，是今后值得努力的方向。