中国的机遇来了--美国居然为全世界设计了算力天花板

前几天刚刚发了文章，讲了下当前中美人工智能的竞争态势。

从产业到科学--ChatGPT问世两年多以来中美人工智能竞争态势

这两天就看到了新闻，

美国当地时间1月13日，拜登政府发布了《人工智能扩散暂行最终规则》，英文名是Interim Final Rule on Artificial Intelligence Diffusion

老实说，我看了这个报告的内容，就两个感受，

第一个感受是简直欣喜若狂，美国竟然把打击范围扩大到了全世界，这样他们的打击力量就彻底分散了，在战略上是错误的。

他们把全球接近200个国家和地区分成三个等级，

第一个等级是美国及其18个盟友，包括澳大利亚、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、德国、法国、法属圭亚那、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、韩国、瑞典、中国台湾和英国。购买美国的算力硬件不受限制。搞笑的是这里面没有印度，印度从美国采购算力硬件也受到限制了。

总部在美国的企业，是可以在第一等级以外的国家部署最多不超过25%的算力，如果是单个非第一层级国家不超过7%。

第二个等级是约140多个国家/地区，包括新加坡、墨西哥、印度、马来西亚、以色列、阿联酋、沙特阿拉伯、葡萄牙、土耳其等，每个国家/地区在2025年至2027年三年期间最多可获得约5万个AI GPU（以英伟达的H100 GPU为单位）。值得注意的是新加坡，印度，以色列，墨西哥也在里面，尤其注意居然以色列也在里面。

这个数量实在太少了，三年才能买5万个等效H100 GPU，根据市调机构 Omdia 发布的报告，美国光是Meta（就是以前的脸书） 一家公司在 2023 年买了超过 15 万块 NVIDIA GPU H100，而且微软的购买数量还比它多，另外像亚马逊、甲骨文、谷歌、腾讯等都只拿到了 5 万块左右。

换句话说，这些第二等级的国家，三年的购买总量还远不如美国一家互联网公司在2023年一年买的多，这些国家的算力天花板被彻底限制了。

而且美国人报告里面甚至还贴心的规定了2025年第一季度到2027年第四季度每个季度能够买多少。

不过美国开了个三个口子，

其一是这些国家和地区可以和美国签署政府协议，如果接受美国的开出的政治条件，比如配合美国的出口管制，还有人权的要求之类，那么配额可以上升到10万个。

其二是这些国家的单个实体可以买最多1700个GPU，这个不计入5万个的计算，也就是说，美国人认为单个实体拿1700块GPU也做不了什么，当然相信美国人肯定也会控制，比如每年查看客户清单是谁买了，防止有人搞“蚂蚁搬家”，成立一堆实体买卡然后转卖给同一家公司。

最后还开了个口子是总部在这些国家的实体可以申请“国家验证终端用户”（NVEU）资格，如果获得这个NVEU资格未来两年可以最多买32万个GPU，这个数量非常大，我认为这个口子是针对个别大型企业的，毕竟像新加坡，以色列，欧洲的葡萄牙这种国家都在第二等级。

不只是GPU芯片，而且美国还对第二等级国家限制了先进闭源大模型（对应于开源大模型）的权重出口，

大模型中有大量的参数，而权重则代表着这个参数的重要性，报告中说“高级AI模型的权重，只能通过在几个月或者更长时间内使用几千个先进计算芯片在海量数据输入基础上训练才能产生”，这个权重要是训练的不好，则模型会产生毫无意义的输出。

因此权重这个东西非常重要，限制出口可以防止基于大模型做出各种威胁美国安全的应用，比如开发核武器，生化武器等等。

第三级包括中国大陆（包括香港和澳门）、伊朗、白俄罗斯、俄罗斯、委内瑞拉、尼加拉瓜、叙利亚等22个国家和地区，这些国家和地区将几乎完全被禁止从美国进口先进的AI芯片，当然闭源大模型的权重也是严格禁止。

我为啥看到美国的这个制裁措施先是觉得高兴，以往美国对中国的打击和制裁都是精确打击，比如2018年就先把火力集中在了中兴身上，然后又把火力集中在了华为身上，我认为当时美国这种策略还算是正确的，其实我觉得如果美国能集中火力把华为打倒了，彻底停滞了，那么中国的ICT产业发展将大大放缓。

毕竟华为在中国ICT行业尤其在硬件领域是独一档，这很容易证明，华为手机2020年第四季度逐渐退出市场，到2023年第四季度归来这三年里，国内其他手机品牌没有任何能力对苹果的全球地位发起挑战。

但是随着时间的推移，美国人似乎忘记了力量要集中起来才有打击效果这一点，不只是华为，而是把越来越多的中国企业送上了实体清单，包括大疆，科大讯飞，海康，大华，欧菲光，中芯国际，北方华创，寒武纪等等几百家中国企业，美国的打击力量开始变得分散了起来，美国的企业的可销售市场缩小了。

像同样在实体清单上面的科大讯飞，买不了美国的硬件，就转向买华为的昇腾芯片硬件了，

自 2023年4月起， 讯飞和华为就组建了联合团队， 并在合肥开展了长达6个月的联合攻关，以极限速度于 2023 年 10 月在合肥建成了全球首个昇腾万卡算力平台“飞星一号”，成为全国首个可支撑万亿参数大模型训练的国产算力平台，这是全世界第一个美国技术以外的万卡集群平台。

这个过程不仅给华为带来了估计超过10亿人民币的收入，而且科大讯飞作为AI大模型厂家客户，在此过程中也给与了华为各种技术反馈，也极大的帮助华为不断改进自己的昇腾和生态软件，极大提升了能力。

实际上科大讯飞项目也是华为第一次搞万卡集群，当然了如果科大讯飞没有上实体清单呢？还有没有这样的合作就不知道了。

而到现在，美国的打击变成了全面开花，竟然把全球160个国家和地区进行了 限制和打击，范围进一步扩大那么美国打击的力量就分散到了全世界。

当然，美国的理由是防止GPU卡从第二等级国家向中国等第三等级国家扩散，但是美国显然为了解决一个棘手问题，引入了一个更大的问题。

第二个感受是中国的机遇真正的来了，美国人竟然把全球约170个国家和地区的市场让给了我们。

这个制裁发布后，英伟达表示了强烈的反对，英伟达政府事务副总裁Ned Finkle说，极端的“国家上限”政策会促使各国寻找替代技术，加速美国技术领先地位的流失。

我觉得美国的政客们似乎已经不管不顾决策过程中的民主了，只关心选举时投票的民主形式，这么做在我看来有两个效果，

其一是带有鲜明的种族主义和意识形态特征，

位于第一等级的基本是白人国家，而日本韩国都是美国驻军并拥有强大影响力的半殖民地，只有台湾因为是半导体生产重地，本来就有自己生产GPU的能力。

第二等级则基本是黑人，阿拉伯人，拉美人，东南亚，南亚这些亚非拉非白人国家

而在第三等级的中国，俄罗斯，委内瑞拉等全都是不听美国话的国家。

这种分等级的做法，会让全世界进一步认识到美国精英的白人至上思想本质。

其二这是有史以来美国第一次对全球大部分国家进行这么赤裸裸的生产力禁运制裁，极大刺激转向中国购买。

美国其实对全球大部分国家封锁技术，在以前也做过，比如军事领域的F35，就只有美国亲密的盟国才能买，其他国家是买不到的。

这种战略性的昂贵战机，买不到还勉强可以理解，说实话大部分国家也买不起，而且战斗机并不是生产力工具。

但是在像GPU这种涉及到国家发展权力的民用产品领域，就直接对全球一百多个国家限制销售，在基础设施领域就限制你的发展，这个我印象中是没有的。

那么全球一百多个国家和地区为了解决发展问题，只要中国能够供应产品，他们为什么不转向中国呢？对于中国的供应链来说，简直就是有人把饭都喂到我们嘴边了，对于华为，寒武纪等中国算力硬件公司来说，现在还在聚焦解决国内的国产算力短缺问题，主要是受制于制造产能，

如果半导体制造产能解决了，

那就是中国的硬件+中国的生态走向世界的大好机会，一旦未来站住了脚跟，第二等级和第三等级的国家加起来市场是远大于美国+18个盟国的，这将是美国半导体工业的灭顶之灾。

目前这个禁令还有120天的缓冲期，但是总感觉像是一个大决战时刻在开启大幕一样，目前国内以昇腾为主的国产AI算力芯片处于供不应求的状态，连亏损多年的寒武纪的财务表现也在2024年大幅好转，甚至可能在第四季度实现盈利，

但如果海外也有需求，相信国产厂家也会考虑海外市场布局，因此2025年很可能成为中国AI芯片硬件出海的元年。

我之前说过，观察国内去美化半导体制造的产能，

看华为手机的份额即可，2024年第三季度，华为手机份额为15.3%，比2023年第三季度的11.1%提高了42.0%，这就可以视为国内去美化半导体产能的提高速度，相信2025年也会保持高速的增长。

根据IDC的数据，

2024年第四季度中国手机厂商的全球出货量占比已经达到56%了， 如果未来中国的手机厂家全部都用上国产芯片，就意味着国产手机芯片占全球一半以上了；

而未来如果全世界一百多个国家和地区在大量购买中国的AI芯片，那也意味着中国AI芯片的份额也能占全球的一大半，那中美竞争就将完全没有悬念了。

中国的半导体产业从业者们，时不我待啊！