特朗普被刺,拜登痴呆,美国大选已无悬念。特朗普上台对中国影响如何?
1. 美国大选没想到,出了两个大事。一个是拜登老年痴呆掩盖不住了,民主党内部谋划换人,但是卡住了,体制决定,拜登自己不愿意退没办法。一个是特朗普遭遇刺杀,流血了,但没什么大事,人气大增。这两个事一出,民主党应该是没法选了。
2. 特朗普上台,对中国的影响主要是贸易方面的。一个大事是,要对所有中国商品加征60%的关税。再有就是取消中国贸易最惠国待遇,主要是贸易方面的斗争会重新激烈起来。特朗普应该是要对中国升级贸易战,这方面比较激进。
3. 拜登对中国是战略性的动作较多,拉盟友,转移产业链,激烈的动作是在芯片上。在贸易方面,拜登延续特朗普贸易战时的关税(一度想降低关税帮降通胀),但也基本没有新的关税动作,除了近期对新能源车等本就没量的少数商品加了税。
4. 特朗普的行动力比拜登要强一些,决策随意激进。因此,当特朗普决定要干什么事时,不会考虑太多后果,干就干了。拜登团队和中国和沟通较多,主张的是管控冲突。特朗普应该在军事方面不会有太多动作,也没有控制力,军方不听他的。但在贸易方面,一些关税之类的政策,是总统能推进的,也会是特朗普对中国的发力点。
5. 从过去6年多的贸易战经验看,全球对中美贸易冲突都较为“适应”了,有预期。特朗普并不能改变这个格局,加关税、封锁渠道、清理资产也好,都有心理预期。即使加关税到60%,业界也就是调整,能赚钱就干,不赚钱就不干。
6. 中国对美出口占比下降了不少,从表面数字上看已经少于东盟与欧盟(不计绕道出口)。上半年与东盟贸易总值为3.36万亿元,增10.5%,对欧盟、美国、韩国是2.72万亿元、2.29万亿元、1.13万亿元,增速-0.7%、2.9%、7.6%,对美贸易占比10.8%。对美国出口1.71万亿元,增长4.7%,占比14%,也不多了。即使特朗普下狠手,业界应该能够抗下来,不至于造成致命冲击,已经调整应对很久了。
7. 对美国自身来说,麻烦事更多。特朗普不太可能把中国当成其执政主要目标,而是要MAGA,内斗与内部复兴才是关键。如果与中国贸易斗争影响了MAGA目标,特朗普应该会降低斗争强度,也得过日子。美国和中国斗争长期化的基本框架,并不会因为领导人切换而改变,特朗普只会有战术性的影响。中国是非常能抗的,但是其它国家就不一定了,国际变局影响不小。