3月出口数据不好,美国搞脱钩有影响;一季度还行,一带一路和金砖国家不错

3月出口数据不好,美国搞脱钩有影响,转向越韩台进口。一季度还行,一带一路和金砖国家不错

1. 3月出口额2796.8亿美元,同比降7.5%。去年3月是增14.8%,有基数高的因素。一季度出口5008.1美元增1.5%,前2月增7.1%。美国补库存,拉高了前两月增速。3月对美欧出口下降较多。

2. 亚洲其余出口经济体3月和1季度,出口增长较好。台湾3月出口418.2亿美元,增18.9%,一季度1103亿美元增12.9%。台湾3月对美出口91亿美元增65.7%,20年来首次超过对大陆出口的79亿美元。韩国3月出口增3.1%,对美出口从2023年末也超过对中国。越南一季度出口增17%。

3. 美国进行了坚决的供应链切换,对中国不可避免造成冲击,出现了从越韩台进口的趋势。战术上,是用Alt-asia代替中国,也就是到南亚、东南亚、日韩台组织供应链,从中国向这三个方向撤出。这不能有幻想,美国把这事看成生死存亡,一边说不寻求脱钩,一边重构供应链。

4. 一季度贸易规模首次破10万亿人民币,在美欧冲击之下稳住不容易。其中对一带一路国家4.82万亿元,增5.5%,占47.4%。对东盟1.6万亿元,增6.4%。9个金砖国1.49万亿元,增11.3%,占比达14.7%。

5. 热战搞不动,贸易斗争就很重要。中国已经调整了好几年,对发展中国家出口超过了对发达国家。所以,美国冲击会有影响,但不会改变大局。我们需要冷静应对,部分供应链撤出不可避免,美国人恐惧到了极点,保霸权操作会一直搞。到全球去,还有很多机会,发展中国家需要稳定需要增长需要基建,只有中国能提供。

6. 个人感觉目前还是美国进攻阶段,在贸易上也是美攻中守,美国公司在折腾供应链。转折点是美国危机,美国就攻不动了,通胀很麻烦,黄金飙了美元信誉很受影响。所以美国特别想让中国危机,发动了多年来最大一波唱衰,急疯了。

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