德意志银行欲对世茂集团提清算诉讼,外国金融机构开始用更强硬手段来对付中国房企?

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据新加坡联合早报3月2日报道,目前深陷债务危机的中国房产巨头世茂集团,很有可能被它的主要债权人——德意志银行提起清算诉讼。德意志银行的这一举动表明,随着中国房地产行业的持续困境,外国金融机构已经开始采取更为强硬的手段来维护自身权益。

世茂集团是中国前20大房地产开发商之一。自2022年7月以来,该公司一直未能支付10亿美元的境外债券本金和利息,陷入了债务违约的困境。尽管世茂集团曾尝试进行总额为117亿美元的境外债务重组,但在历经18个月的艰苦谈判后,仍未能与债权人达成协议。

2023年12月,世茂集团提出了一项债务重组条款,提议将部分债务转换为期限最长九年的新贷款等,以削减最多70亿美元的离岸债务。然而,这一方案并未得到债权人的认可,包括德意志银行在内的主要债权人拒绝了这个债务重组方案。

笔者了解到,德意志银行对世茂集团的贷款主要是私人美元债券。所谓私人美元债务是指一种通过私下协商方式发行的、不在公开市场上交易的美元计价债券。这种债券的发行通常不需要经过证券监管机构的注册或批准,发行条件和条款相对灵活,可以根据发行人和投资者的具体需求进行定制。私人美元债券的发行有一定的投资门槛,通常面向少数特定的投资者,如机构投资者、高净值个人等。在房地产行业中,私人美元债券常常被用作一种融资工具。开发商可以通过发行私人美元债券来筹集资金,用于项目开发、偿还债务或进行其他投资活动。

如果这次德意志银行最终对世茂集团的清算诉讼计划付诸实施的话,不仅标志着自2021年中国房地产行业陷入深度债务危机以来,首次有大型外国金融公司选择通过法律途径来清算中国的房地产开发商,更预示着未来外国金融机构在处理与中国房企的债务问题时,可能采取更加直接和强硬的手段和步骤。

按照这样的趋势发展下去,不仅会对世茂集团本身产生重大影响,还可能对整个中国房地产行业以及国际投资者对中国的投资信心产生深远影响。首先,对于世茂集团来说,如果清算诉讼成立,可能会导致其资产被查封、冻结甚至拍卖,进而严重影响其正常的经营活动和未来发展。同时,这也将使得世茂集团的声誉受到严重损害,进而影响其在市场上的竞争力。

而对于整个中国房地产行业来说,如果外国金融机构纷纷效仿德意志银行,选择通过法律途径来清算中国房企,那么整个行业可能会面临更加严峻的资金压力和市场环境。此外,这也可能引发更多的国际投资者对中国房地产行业的担忧和疑虑,从而影响该行业的国际融资环境。

山雨欲来风满楼。面对外国金融机构可能纷纷效仿德意志银行,选择通过法律途径来清算中国房企的潜在风险,作为曾经的房产业者,我建议中国房产企业需要从多个方面入手,加强风险管理和资金规划,优化债务结构,提升经营效率和盈利能力,加强国际合作与沟通,多元化发展,以及法律合规和风险管理,以妥善应对外国金融机构可能通过法律途径清算中国房企的风险。

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