台湾今年电子零组件出口要恢复不容易

基本情况：2023年台湾地区电子零组件出口1787.1亿美元，占台湾地区全年出口额的41.3%，相比2022年电子零组件出口衰退-10.7%，214.3 亿美元；集成电路衰退-9.5%，175.2 亿美元；电路板衰退-29.2%，20.6 亿美元 ；电容电阻衰退-18.2%，5.7 亿美元；LED衰退-30.6%，5.5亿美元。而整体上2023年台湾区出口总额4324.79亿美元，同比2022年减少9.8%。集成电路只衰退-9.5%在电子零组件中还算好的。以管窥豹台湾集成电路产业现状，1）台湾晶圆代工厂去年底到现在的平均产能利用率：台积电72%，联电60%、力积电60%，世界先进50%。为了抢市场，2）今年连台积电三年来第一次在成熟制程做价格折让。3）春节期间台湾有晶圆代工大厂全员放假七天，完全停工停产，这在过去是无法想象的。4）力积电等二线厂今年开年就降价15%以上抢占市场。中国大陆因素：1）台湾地区从2022年开始，出口中国大陆剧减，剧减到什么样一个程度呢？从台湾出口占比来说（台湾经济部数据），2021年占42.3%还算正常，2022年一下掉到38.8%，2023年继续急坠到35.2%，两年就掉了7.1%，相当于每年掉3.5%以上，今年势头我看不会改变，估计要掉到32%了，两岸贸易逆差要缩减到600亿美元（台湾统计口径），特别是民进党还在台上的情况下。2）中国大陆新建的晶圆产能从2022年开始大量开花结果，2024年还会继续开出大量产能，这从一个侧面可以看出来：中国2023年占ASML光刻机总销量的 29%，而且卖给中国的都是专做成熟制程的型号，量大价廉。另外聊点其他的事情，台湾地区信众众多的南鯤鯓代天府今年大年初一抽出2024国运签：签曰“不须作福不须求，用尽心机总未休，阳世不知阴世事，官法如炉不自由”。解签如下：此为警签，警示今年做事要不急，不慌，不忙。如遵循则小吉，如不遵循则凶；“不须作福不须求”是说--今年谋事不必强求，不要过分求取。“用尽心机总未休”--是说今年努力难以获得认可和回报。“阳世不知阴世事”是说--命运不在手中。“官法如炉不自由”是说--未来无论靠向哪边都会少自由。