去美元化-南美洲

1.玻利维亚

7月底，有报道玻利维亚开始用人民币做贸易了。

5月10日，玻利维亚总统路易斯·阿尔塞表示，巴西和阿根廷等国家在与中国的外贸中使用人民币方面取得了进展，玻利维亚不会置身事外。“显然，如果事实上这里的大部分贸易都是从中国进口，那么我们为什么要担心美元呢？”摘自玻利维亚信息局Agencia Boliviana de Información(ABI)。

7月27日，玻利维亚经济与公共财政部长蒙特内格罗表示，“玻利维亚已开展人民币外贸业务，价值2.788亿元人民币，......就像美元取代英镑一样，人民币也将会这样，明年不会，但从中期来看，它有可能取代美元的使用。”

另据埃菲社拉巴斯（玻利维亚）消息，使用人民币的行业是锌、银和木制品的出口商，以及汽车及配件、工厂设备的进口商。据政府计算，到今年年底，中国货币交易额将达到玻利维亚外贸额的10%或11%。与阿根廷、巴西或法国等其他使用人民币的国家进行人民币交易的可能性也是开放的。

这才2个半月，总统的指示就有效果了。当然它的美元储备不多了也是重要因素。

玻利维亚的货物贸易情况，数据来源：联合国贸易数据库，单位：亿美元。2021年有148个经济体数据，2022年只有102个经济体数据。

近2年，玻利维亚货物贸易是有盈余的。

玻利维亚2022年进出口的前12名：

为了对比对印度、日本的进出口数据，特意选到第12位。

中国太逆天了，不远万里，都能做成玻利维亚的最大进口来源，自己顺差17.47亿美元。

2022年在南美洲巴西、智利、阿根廷、玻利维亚、乌拉圭、巴拉圭、圭亚那、苏里南8国中（委内瑞拉、秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔无数据），玻利维亚出口第4、进口第5、进出口第4、顺差第4。

2021年在南美洲11国中（委内瑞拉无数据），出口排第7，进口排第9，进出口合计排第8，顺差排第5。

玻利维亚在世界贸易中的体量很小，进出口均只占世界的万分之5左右。

看上去，玻利维亚对中国逆差太大，无法持续用人民币付账。中国也不会有多少人去旅游，它也不会有多少人来中国打工，没法平衡。但总有办法，找中国用人民币投资（目前是锂矿），产品卖给中国增加出口；可以找中国做货币互换、人民币贷款；可以从印度收美元到市场上换人民币来还账。总之，它能弄到多少人民币就用多少。

玻利维亚是南美第3个国家用人民币做贸易的，体量虽小，也是去美元化的先锋，并且这是美国后院的小国。它或主动、或被动地做出自己的选择（一定程度的去美元化），对其它小国有一定示范效应。

2.阿根廷

阿根廷现在用人民币很是开心，观察者网站的报道“使用人民币偿还IMF外债，阿根廷经济部长：特别感谢中国政府”

阿根廷的货物贸易情况，数据来源：联合国贸易数据库，单位：亿美元。2021年有148个经济体数据，2022年只有102个经济体数据。

阿根廷每年还是有顺差的，但是外债规模太大，在2022年底达2767亿美元，其外汇储备约300多亿美元，7月份到期的IMF 27亿美元债务要靠借款来还账。

阿根廷2022年进出口的前十名：

中国太逆天了，不远万里，都能做成阿根廷的最大进口来源，顺差近100亿美元。

4月26日，阿根廷经济部长塞尔吉奥·马萨表示，阿根廷将以人民币而非美元支付中国进口商品的费用。它对中国也是逆差，双方的货币互换是要还款的，阿根廷只能把与其它国家的顺差来覆盖对中国的逆差了。只要阿根廷手上有人民币，玻利维亚还真可以让阿根廷用人民币付款进口商品，让人民币在南美洲流通。整体看，中国并不担心阿根廷还款能力。并且，中国支持阿根廷加入金砖国家、加入金砖的新开发银行。

全球GDP排名，阿根廷2022年第22，2021年第28；进出口排名40多位。典型的中等国家。

阿根廷被收割过很多次了，在这一波美元加息中，阿根廷只要挺住不破产，就是对美元的一大打击。

阿根廷正在选举中，10月份正式大选，希望选出一个以自己国家利益为重的总统。

3.巴西

巴西卢拉总统原计划于2023年3月25日访华，因病推迟。不过原定跟随卢拉总统访华的巴西贸易投资促进局 (ApexBrasil)及商业代表按原计划访问了中国。

2023年3月29日，ApexBrasil发表新闻稿“巴西商务代表团在京签署20多项合作协议”，其中和人民币国际化/去美元化相关的有：

BOCOM BBM银行宣布加入CIPS（中国银行间支付系统），这是 Swift的中国替代方案。期望通过巴西雷亚尔和人民币直接兑换来降低商业交易成本。该银行将是南美洲第一家直接参与该系统的银行。

中国工商银行（巴西）巴西分行成为巴西人民币清算行。放宽人民币使用限制旨在进一步促进双边贸易、便利人民币投资。

BOCOM，即Bank of Communications，我国的交通银行。BOCOM BBM，是交通银行控股的一家巴西银行。

这是继俄罗斯之后，第2个大国声明使用人民币。

直接用巴西雷亚尔和人民币进行贸易，且使用CIPS替代SWIFT，在新闻稿里说这么明白，这是给其它国家打样啊。

卢拉总统康复后于4月12日至15日访华，又签了20项新协议，中国银行、中国工商银行都参与了。

另外，2023年3月31日，巴西央行发布报告显示，2022年12月31日，巴西的国际储备总额为3247亿美元，与2021年底（3622亿美元）相比有所下降。2022年12月，外汇储备的货币配置如下：美元80.42%，人民币5.37%，欧元4.74%，英镑3.15%，黄金2.52%，日元1.86%，加元1.01%，澳元0.92%。

再看下巴西的贸易情况，数据来源：联合国贸易数据库，单位：亿美元。2021年有148个经济体数据，2022年只有102个经济体数据。

巴西是大顺差国家，近2年都是400多亿美元顺差，还有3000多亿美元的外汇储备。在国际上说话做事有一定底气。

 巴西2022年进出口的前十名：

中国太逆天了，不远万里，都能做成巴西的最大出口目的国、进口来源国，这次是巴西顺差220亿美元。

全球GDP排名，巴西2022年第11，2021年第12；进出口排名20多位。G20成员国、金砖成员国，算是大国了。

巴西可以拿着顺差的大把人民币做外汇储备，可以多买些中国高级工业产品。可以问美国、德国、印度，收人民币不？你要不收，我就去中国、其它国家买替代产品了。

当然，巴西的卢拉总统也是有自己理想的，我们并不要求巴西帮助人民币国际化，这是个水到渠成的事。

4.南美洲/拉丁美洲去美元化的历史与现实

南美洲/拉丁美洲中的部分国家很多次想做统一市场、推出共同货币，减少对美元的依赖。

1987年阿根廷、巴西就尝试推出共同货币。7月17日，阿根廷总统劳尔·里卡多·阿方辛和巴西总统若泽·萨尔内在阿根廷里奥内格罗签署了第20号议定书，确定中央银行在1987年10月30日之前建立一项银行间协议，以实施阿根廷-巴西货币单位（Gaucho）。但没有成功。

1998年，阿根廷总统卡洛斯·萨乌尔·梅内姆建议南方共同市场应该使用一种共同货币，但最后没有结果。

2009年10月，玻利瓦尔美洲联盟创立新货币“苏克雷”，联盟的成员国随各国政府情况常有退出、加入，当时有9个国家：委内瑞拉、玻利维亚、古巴、厄瓜多尔、尼加拉瓜、洪都拉斯、多米尼克、圣文森特和格林纳丁斯、安提瓜和巴布达。

新货币“苏克雷”目标就是减少对美元的依赖，推动地区一体化。2010年1月正式使用，最高峰是在2012年共完成2,646笔交易，价值近10.66亿美元，随后衰落，至2016年停止使用。9个国家中，委内瑞拉经济条件相对较好，但2013年3月查韦斯总统去世，美国长期对委内瑞拉实施制裁，使得共同货币苏克雷无法生存。

同时，南美洲有一个SML–Local Currency Payment System，本地货币支付系统。巴西于2008年与阿根廷、2014年与乌拉圭、2018年与巴拉圭签署了SML协议，以本地货币结算双边支付。

​注：2022年美元兑雷亚尔平均汇率按1:5.2计

可以看出，SML结算使用率并不高，但在2023年有明显的增速。2023年1月1日，巴西当选总统卢拉宣誓就职，这个关联关系比较明显。卢拉总统对去美元化的热度，可能仅次于普京总统。

2023年1月21日，卢拉总统出访阿根廷，与总统费尔南德斯发表共同署名文章《重启阿根廷和巴西战略同盟》，其中提到，我们打算克服贸易壁垒，简化和现代化规则，鼓励使用当地货币。我们还决定推进关于一种共同的南美货币的讨论，这种货币可以用于金融和贸易流动，降低运营成本和我们的外部脆弱性。

1月24日，拉共体第七届峰会，巴西与阿根廷正式提出创建南美洲共同货币“苏尔”（Sur）的倡议，并将邀请其他拉美国家加入。

5月29日，委内瑞拉总统马杜罗到访巴西并参加南美洲国家联盟峰会，卢拉总统向他表示“我有一个梦想，那就是拥有一种区域性货币，这样我们就可以在不依赖美元的情况下做生意，因为美元属于美国，它可以用美元为所欲为。”这是卢拉总统近期说的最透彻的一次，区域性的共同货币，就是去美元化。

南美洲国家联盟峰会9年没开会了，联盟中总有政府退出，今年有3国重新加入，12国总算凑齐了。但南美的12国中，总有国家在选举，政局不稳，经济不好；各国之间经济政策差异大，经济水平差距大。还有厄瓜多尔法定货币就是美元。

实际上，从1月份提出共同货币，仅有委内瑞拉明确支持，而墨西哥总统、秘鲁经济和财政部长、乌拉圭总统、巴拉圭外交部副部长、智利总统都表示不赞成、不可能实现等。这些对共同货币都不是好消息。

5月30日，在巴西举行南美洲国家联盟峰会，会议主题是南美洲合作与一体化，会议达成《巴西利亚共识》，在经济方面的共识是“5.致力于努力增加该区域各国之间的贸易和投资；改善基础设施和物流；加强区域价值链；有效实施贸易便利化和金融一体化措施；减少不对称；取消单方面措施；通过经济互补协定网络，包括根据《拉美自由贸易协定》，增加市场准入，以期建立一个有效的南美自由贸易区”，未提共同货币，连扩大使用本币进行交易都没提。

6月26日，阿根廷总统费尔南德斯访问巴西，卢拉总统表示，两国之间需要采用新的创造性方案来建立更大程度上的金融一体化。重申两国应寻求在继续使用各自本国货币的基础上“采用特定货币开展地区贸易”。

巴西仍在努力中，但阿根廷国内经济形势太差，且正在大选，初选领先的极右翼总统候选人哈维尔·米莱对美元更感兴趣，高盛的消息称其支持“更激进”的经济政策，包括用美元取代本国货币比索。两国的共同货币还很困难。

 卢拉总统是有理想的，希望巴西能更好地发展，巴西越强大，巴西提议的共同货币才越有可操作性。