轩讲：你这车要是能换电，我肯定三连啊！

大家好，我是谷智轩，今天咱们接着聊新能源车。开过电动汽车的朋友，问你们一个问题：充电麻烦吗？麻烦的请扣1，特别麻烦的请扣2。今天的电动车，相比传统的燃油车，优势多多——性能参数、用车成本、政策优惠等等等等，何止一键三连啊？但充电难这个“技术瓶颈”，还是劝退了一大部分消费者。解决方案有吗？有，有个所有人都知道的，比如说这样…… 把电池拆下来，换一个上去，不就结了？这么简单的办法，却让特斯拉折戟，雷诺撞墙，蔚来都快没有“未来”了。其实“换电模式”，我们日常生活中早就有所应用，干电池就是最直观的例子。为什么到了车上，就让车企巨头竞折腰呢？本期《轩讲》就来聊聊，电动汽车换电，难道真的行不通吗？

在聊电动汽车之前，咱们先来讲个故事。我们日常用的干电池，到处都能买，平时拆拆装装，也没感到有什么障碍。但大家有没有想过一个问题，为什么干电池就这么几个尺寸，而玩具、设备上的电池槽，又刚好和这些尺寸一一对应呢？

1886年，德国人卡尔·加斯纳（Carl Gassner）发明了第一颗干电池。很快，干电池被大批量制造，塞进了各种装备里，比如说发光领带、手电筒、电热鞋垫。不过，臭美、照明和暖脚，虽说都是刚需，但在当时，实现同样功能的替代品很多，不是非用电池不可。所以，在开头几年，电池还是一种可有可无的存在，也没人去管电池造成什么样。很多电池，都是手工作坊出品，非常有“创意”，各种大小形状的都有。但是，随着电池使用规模的扩大，无论是厂家还是用户，都开始意识到，电池规格不统一，是件很不方便的事情。一种电池，要是只能用在特定产品上，那除非这个产品的市场特别大、占有率特别高，不然电池的销路就很有限，成本也下不去。反过来，一种产品，要是只能用特定的电池，那就等于被卡了脖子，一旦电池供应有问题，产品就是个卖不出去、买了没用的摆设。消费者这边也不高兴，家里电器一多，就得买各种各样的电池——找电池费劲、囤电池费劲，总之什么都费劲。

但是，统一电池规格，也不是件容易的事。那个时候，无论是造电池的，还是用电池的，都是一盘散沙。除了第一个批量生产、用在电话上的6号电池，因为背后有个大佬——当时叫永备（Eveready），后来改名叫劲量（Energizer）——搞成了标准化之外，其他规格的“标准化”，都长期处于“探讨”中，和今天车用动力电池的标准化，情况很相似。转机出现在一种特殊的产品上——军品。

1895年，无线电报机诞生，它不但可以远距离通信，而且装了电池后，就是便携式的，运输、移动都很方便。各国军方立刻就注意到了这种产品的军事价值，投了大价钱，组织生产。1914年，第一次世界大战爆发，无线电报、手电筒等各种便携式电池装备，被大量送上了前线。电池还被应用在了卡车、潜艇和飞机上。然而，在使用过程中，军方很快就体会到了电池规格不统一带来的麻烦。1917年，美国开始对德作战，几乎是在同一时间，美国军方牵头，和美国国家标准局、军工集团，以及主要电池生产商等各方代表，一起坐下来开会，要给干电池的形制、性能，定一系列的标准，并且统一命名。又经过了几年的努力，我们熟悉的那套以ABCD开头的圆柱形干电池标准，才正式诞生。后来这套标准被引入了中国，改用数字命名，就是我们熟悉的1-7号电池。

在干电池标准化的过程中，有三个细节，很值得细品。首先，当时电池行业的龙头企业——永备公司，在标准化的过程中，占了大便宜。许多电池标准，比如说AA，AAA，也就是5号、7号电池，就是根据“永备”公司主流产品的规格制定的。所以，在标准化之后，这家公司飞速扩张，把各种小企业挤出市场，变成行业一霸，就没什么可奇怪的了。所以，标准化启动之后，基本就是谁最牛，谁就是标准。而且只要成功标准化，先吃螃蟹的那一家，接下来就“躺赢”了。

其次，干电池的标准化，在很多情况下，是由电池企业主导的，比如劲量、金霸王、雷特威、索尼、松下。这是因为，电池技术过去往往是供给导向的。电池企业先开发出一款新电池，用户企业再设计出能够利用新电池性能的产品，为电池拓宽市场。用的人多了之后，再逐步将这种电池标准化。但在今天的锂电池时代，情况出现了很大变化——电池技术的升级，成了需求导向。尤其是技术进步极快的领域，往往是用户方对电池产生了新的需求，电池生产企业再根据需求，去迭代技术，设计新的产品。很多时候，用户企业甚至会直接介入电池的研发、设计。

智能手机就是个典型的例子。讲一个暴露年龄的事情，我上学那会儿，手机电池还是可以拆卸的。很多人都会备一两块备用电池板，手机没电了，立等可换。其实在那个阶段，手机电池也在逐步标准化，部分国家已经在推行通用的手机电池。但是，2007年苹果iPhone的横空出世，彻底打乱了这个节奏。iPhone把电池设计成了不可拆卸模式，用户没法自行更换。因为这件事，苹果还被美国多地的消费者集体告上了法庭。不过，这些官司没能阻碍iPhone的发展。iPhone火了，其他手机也跟风，如此一来，对于消费者来说，标准化的通用电池没有了意义，手机电池的标准化于是戛然而止。由此可见，在“需求导向”下，电池的标准化要困难许多，强势的用户企业，甚至可以轻易打断标准化的进程。

最后，干电池的标准化，是电池厂商、用户企业、政府三方，协力与角力的结果。没有一家企业，甚至单独一方，能左右这个进程。有的时候，这种进程甚至需要战争作为催化剂。第一次世界大战让干电池标准化即刻启动，快速落地。而五号电池、水银电池，都是因为在第二次世界大战中得到大量应用，而成为标准型号。一次性锂电池的标准化，则是与1970年代的越南战争有关。电池是重要的军需品，很多电池品类的诞生，甚至直接是军用转民用的结果。如果没有军事需求、缺少有形之手，电池的标准化，恐怕会举步维艰。

以上这些，对于电动汽车使用的动力电池，也同样适用。动力电池的情况，比较特殊。它虽然是“需求导向”，但对于电动汽车来说，它却是“卡脖子”的一环。电池的性能，决定了车辆性能和用户体验的上限，而电池的成本，要占到整车成本的四五成，很大程度上，也决定了车辆报价的下限。另一方面，动力电池的市场，比整车市场更集中：宁德时代、LG化学和松下三家企业，分割了全球市场的近七成。所以，电池生产企业与汽车生产企业的博弈中，电池一方，尤其是电池大厂，有极大的话语权。近五年来，电池板块的盈利能力和增速，都要高于整车，乃至于有的车企抱怨，自己是在给电池企业打工，有的干脆自己做起了电池。

但是，车企自己搞电池，困难一个在技术，一个在销路。特斯拉开发4680电池，结果产量一直上不去，还得依靠松下“雪中送炭”。比亚迪是做电池起家，再转战电动汽车，技术方面耕耘多年，也只拿下了7%左右的市场份额，和整车的市场份额相差不远。

这么一看，为什么几家车企巨头，都在换电模式上“滑铁卢”，第一个原因就非常明显了：因为这个事情，没有电池企业参与，几乎不可能做成。更何况，相比“玩具车”，真车换电的难度要大很多。光是电池的标准化还不够，还得造换电站，提供电池更换、储能、维护、存放的一条龙服务，因为这些事情，都不是普通人在家里就可以完成的。要让司机们“想换就换”，换电站就得造得多、效率高，而且流通的电池也得多，至少要比车的数量多三成。这个成本，试问哪家车企能赚回来？至少目前，不管是特斯拉、雷诺还是蔚来，都难以实现。

电动汽车的换电模式，其实是“电池标准化+共享经济”。自行车是高度标准化的，但没有一家自行车厂，可以去玩“共享单车”。某种程度上，“共享”比“标准化”的难度更大。而且，就说电动车企本身，它们去推“换电模式”的动力，并不算大。干电池标准化的时候，电池技术和民用电网都不成熟，可以说根本就没有“充电模式”。而现在，有“充电”和“换电”两种方案可以选，各方自然要权衡两者的利弊。

一方面，现在很多车企都在往车身电池一体化的方向发展，有些把电池底盘融为一体，甚至还把座位焊在了电池包上，电池一拆，整辆车“瞬间被掏空”。而换电模式之下，车辆的设计和制造都会受到很大限制。

另一方面，充电桩越来越多，充电技术已经从“慢充”进化到了“快充”，又“超进化”到了“超充”，电池的续航也“蹭蹭”往上涨。而与之对应的，是还在“襁褓”里的换电网络，大幅限制了“换电”的优势。换电站又小又少，换电池虽然只有几分钟，但开到换电站，再排完队，要花个把小时，还不如找个充电桩充电呢！此消彼长之下，“换电”的用户体验并不好，自然也不受市场的青睐。

所以，短期来看，换电模式对大部分车企来说，绝对是件吃力不讨好的事情。它们绝大多数，包括奔驰、宝马、特斯拉，都是单押“充电”一边；少部分押了两边，比如说蔚来、吉利、解放；单押“换电”的，几乎没有。

那么，换电模式就真的行不通吗？这就要看，还有谁想推这种模式。咱们从小往大了说。还是先说车企。电动汽车，不只是跟电动汽车竞争，还在跟燃油汽车竞争。去年，中国新能源汽车的保有量，才占汽车总量的不到3%。目前“充电模式”的主流用户，基本上是有固定停车位，又以短途出行为主的人。而满足这两个条件的，可能只占汽车用户的五分之一左右。

也就是说，只要电池技术没有革命性的突破，这可能就是充电型电动车发展的上限。而换电模式，就没有这个上限了。特别是在对效率要求极高的商用车领域，对“换电”是有“刚需”的。比如说，很多出租车都是“人停车不停”，几个司机轮流运营一辆车，那中途“换电”就很有必要了。长途汽车、卡车，也是如此。而且，很多商用车的行车路线相对固定，只要沿途设几座大型换电站，就能满足需求。而商用车的补能频次，也能使换电站保持高而稳定的使用率，更容易盈利。

不但如此，换电模式下，一般采用“车电分离”的商业模式。也就是说，车是买的，电池是租的，换电站和电池企业，通过“换电服务”，来收取充电和电池租赁费。这种模式下，整车车企不必再承担电池成本，消费者一次性的购车成本也减少了。同时，消费者还可以根据需求，来租赁不同规格的电池。通勤的就选择“通勤套餐”，临时跑个长途，就单次租一个大容量的电池包。甚至换电车型也可以使用充电桩充电，有固定充电车位的，完全可以“想充就充”、“想换就换”。这种“低首付”、“多元化”的模式，这对于销量的提升，是大有好处的。

所以，换电模式，仍然存在一个潜力巨大的市场。它发展的瓶颈，主要在换电网。随着换电网的铺设，换电市场的膨胀速度，可能是指数级的。这也是为什么，虽然不少车企在“换电”上栽了跟头，但还是有不少后来者，前赴后继地跳坑，要当“第一个吃螃蟹”的人。

再来看电池这边。今年1月，动力电池的“一哥”宁德时代，召开了线上发布会，推出了换电服务品牌EVOGO，以及自家的换电方案。具体来说，这个方案包括了三个部分：1. 共享量产电池“巧克力换电块”，据称可以适配全球80%已经上市，以及未来三年要上市的纯电车型；2. 标准换电站，仅需三个停车位存储48个换电块，单个换电1分钟；3. 用户、车辆、换电站和电块，通过App互联。这可真是“‘宁王’冲锋，carry全场”。

电池企业为什么要入局？最直接的原因，是换电模式需要更多的电池。再深一层，一旦成功进入换电时代，电池企业就不再只是电动汽车供应链的上游企业，而是上下游通吃，直接而不是间接地介入电动汽车的消费市场。不但能在与车企的博弈占尽便宜，还可以直接收集使用数据，改进产品，好处自不用说。再往下说一层，换电时代里，电池企业就不只是生产电池，而是运营电池资产。电池从出厂、使用、管理，到最后的回收、再利用，整个生命周期，全在电池企业的掌控之中。这个商业闭环，能够产生的效益就大了。

我们前面提到的三方，生产电池和使用电池的，大玩家已经入局，有的还下了重注。那第三方呢？其实早就入局了。早在十年前，国家电网就亲自下场，主推换电模式。国家甚至一度准备将电动汽车的商业模式，确定为换电为主、插充为辅、集中充电、统一配送。国家为什么喜欢换电模式？主要是因为，换电模式有“削峰填谷”的作用，晚上用电量低的时候充电，可以减少能源浪费，大幅降低配电网的压力。而郊区变电站附近建设大型充电站，给电池集中充电，再运到市区换电站换电，不但可以帮电网减负，还能给土地减负。而换电模式，与太阳能、风能等新能源，更是绝配。把集中充电站，建在新能源发电厂附近，甚至能做到当地发电、当地充电，完美解决新能源“入网难”的问题。

另一方面，换电模式，还有利于电池的“梯次利用”。在电动汽车上不能用了，可以把电池拆开，变成小型电池，用于各种电动工具，或者把几个电池包合并，用于光伏、风能的储能装置。最后完全不能用了，还可以由电池制造企业负责回收，提取材料再利用。所以，虽然换电模式下，流通的电池多了，但一来通过专业的维护，电池使用寿命会变得更长，二来电池被更充分地利用，所以对环境的压力，可以说是大幅降低。总之一句话，换电更环保，所以国家更喜欢。

那么，为什么十年前，“换电模式”没有推成功呢？一是因为国家本身也没有下大力气。当时电动汽车的技术和商业模式，都不成熟。没人能判断，哪一种是更好的选择。特别是换电模式需要进行标准化，一种不成熟的技术，强行标准化，可能会严重阻碍技术的进步。所以，哪种模式更好，还真的要市场先来试一试水。更重要是的是，参加“换电模式”的主要玩家，根本就没有“到齐”，更谈不上“心齐”。电网企业，只能说是新能源汽车产业链里边缘角色，是上游的上游。车企、电池企业都没到位，政府还在“我就瞧瞧不说话”，光电网来推，有什么用？而一直在推“换电”的蔚来，只在高端电动汽车市场里说得上话。我就实说了，“换电模式”要铺开，它可能还够不上“主要玩家”。

现在的情况，就大不一样了。不但宁德时代准备“重注”换电，就在本周，上汽集团宣布，将联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城，共同投资电池租赁业务。去年10月，工信部印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，公告了11座换电试点城市，计划推广换电车辆超10万辆，新建换电站超1000座，鼓励各地布局换电站。各种电动汽车换电的国家标准，正在陆续制定、颁布。蜀道集团，在成渝高速，打造全国首条高速公路重型卡车换电走廊。广汽埃安宣布其首个超级充换电中心落成，并按照计划，将于2025年在广州建设超1000座超级充换电中心……

大玩家们已经入场，而可持续发展的需求，也代替过去的战争需求，成了动力电池标准化的契机。根据中金公司的测算，换电模式下，全国需要乘用车换电站55万座，重卡类换电站6万座，对应换电站设备及电网侧设备，合计1.8万亿元。换电时代正在缓缓拉开序幕，它将带来无限机遇，也带来巨大挑战。“充电”与“换电”之争，恐怕才刚刚开始，谈论胜负，为时尚早。

节目最后，又到了大家喜闻乐见的吟唱环节了。观察者网是一家独立而负责任的新闻网站，我们秉持全球视野、中国关怀的理念，为大家制作节目。想要支持我们的朋友，可以加入付费会员频道观察员，年费198，使用我的邀请码007可立减十元。现在充值和续费的用户，还有机会领取观网定制版徽章一套，数量有限，先到先得，大家赶紧行动吧！